干货!2021年中国啤酒行业龙头企业市场竞争格局分析 谁是中国“啤酒行业之王”?
啤酒行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)等。
本文核心数据:华润啤酒及青岛啤酒啤酒市场份额对比、华润啤酒及青岛啤酒啤酒产销量、啤酒业务业绩对比
1、华润啤酒VS青岛啤酒:啤酒业务布局历程
啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,我国是全球啤酒生产和消费大国。目前,中国啤酒行业的两大龙头企业分别是华润啤酒(00291.HK)、青岛啤酒(600600),两家企业在啤酒业务上的布局历程如下:
2、啤酒业务布局及运营现状:华润啤酒略胜一筹
——市场份额:华润啤酒市占更高
根据中国酒业协会披露的数据显示,2020年,华润啤酒、青岛啤酒的市场份额分别为31.9%和22.9%,在市场份额上,华润啤酒远超青岛啤酒。从历年的市场份额对比来看,华润啤酒始终保持着领先的优势地位。
2)啤酒产能销量:华润啤酒规模领先
从啤酒产能来看,2020年华润啤酒年产能达到1875万千升,而青岛啤酒2020年实际产能仅为934万千升。从销量来看,2020年华润啤酒销量高达1110万千升,青岛啤酒2020年的销量为782万千升。可以看出,华润啤酒在啤酒规模上要领先青岛啤酒。
3)品牌布局:各档位均有涉及
目前,啤酒行业企业纷纷布局中高端啤酒产品,华润啤酒和青岛啤酒在高、中、低几个档次均有产品布局。其中,华润啤酒推出黑狮白啤、喜力等系列产品打入高端市场;青岛啤酒凭借琥珀拉格、鸿运当头等高端产品保持住国内中高端市场竞争地位。
3、啤酒业务业绩对比:华润啤酒营收规模领先、但青岛啤酒盈利能力强
从啤酒业务的经营情况来看,2018-2020年,华润啤酒的啤酒业务收入领先于青岛啤酒。2020年,华润啤酒啤酒业务实现收入314.48亿元,青岛啤酒的啤酒业务实现收入273.38亿元。
从啤酒业务的毛利率来看,2018-2020年,青岛啤酒的啤酒业务毛利率高于华润啤酒。从毛利率变化趋势来看,两家公司的啤酒业务毛利率走势均向上增长。2020年,青岛啤酒啤酒业务的毛利率为40.61%,华润啤酒的啤酒毛利率为38.40%。
注:华润啤酒未发布啤酒业务专项业绩,考虑到公司仅有啤酒相关业务,故此华润啤酒啤酒业务业绩为公司整体营收和毛利率数据。
4、前瞻观点:华润啤酒为中国“啤酒之王”
基于上文分析结果,前瞻认为,华润啤酒和青岛啤酒的在啤酒领域产品均较为丰富,但鉴于华润啤酒在市场份额和啤酒业务规模上均占有优势,目前是啤酒企业中的“龙头”。
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