干货!2021年中国有机硅行业市场竞争格局——合盛硅业:行业当之无愧龙头企业

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 2021-10-18 17:56:11  来源:前瞻产业研究院 E2898G0

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、通威股份(600438)、瓦克尔化学(WCH)等

本文核心数据:营业收入、产能产量、毛利率、市占率、研发情况

1、 中国有机硅行业龙头企业全方位对比

有机硅材料属于高性能新材料,产业关联度大,对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要,有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分,也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。目前,中国有机硅行业的龙头企业分别是合盛硅业(603260)和新安股份(600596)。

图表1:2020年中国有机硅行业龙头企业全方位对比

2、合盛硅业:硅业务的布局历程

合盛硅业是我国少有的工业硅和有机硅双龙头企业,其具备了国内最为完整的硅产业链条和最大的工业硅生产规模。公司成立于2005年,2007年开始着手工业硅项目并在次年开始入军有机硅业务,其依托东北有利自然资源开始构建产业链一体式发展模式。但与此同时,公司响应《西部大开发》政策,在新疆石河子和鄯善先后建设新生产基地,利用当地丰富而低廉的原材料和能源继续发展壮大。

此外,省市政策的颁布也使得合盛硅业进一步发展;在2017年,云南政府出台《关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见》,合盛硅业抓住机会与云南政府在2019年12月签订了《水电硅循环经济项目战略框架合作协议》,并且投资200亿元;其年产80万吨有机硅单体及配套80万吨工业硅、硅氧烷下游的深加工项目正式落户云南昭通,成为云南硅基新材料产业集群的重要组成部分。项目依托云南省优质自然资源优势、清洁能源优势、人力资源优势与合盛硅业强大科研实力,在云南省昭通致力打造绿色水电硅材加工一体化基地。

图表2:合盛硅业的有机硅业务布局历程

3、合盛硅业:有机硅业务布局及运营现状

——现有产品结构:七大类产品

合盛硅业的有机硅业务现有产品主要分为氯硅烷单体、硅烷中间体、高温硫化硅橡胶(HTV)、室温硫化硅橡胶(RTV)、硅酮密封胶、硅油和气相二氧化硅。

图表3:合盛硅业的现有有机硅产品结构

从产销量来看,合盛硅业的有机硅大部分都是自产自用的,特别是环体硅氧烷,对外销售的量远远低于自用量。从产品的产销率来看,合盛硅业的有机硅产品都是达到了几乎零库存的情况;特别是环体硅氧烷,产销率从2017年的100.5%到2020年的99.8%,也进一步说明了合盛硅业不需要从外购置有机硅产品来进行深一步的精加工。

图表4:2017-2020年合盛硅业的有机硅产品产销量(单位:万吨)

注:浅色为销量,深色为自用量和库存量;从左至右分别为环体硅氧烷、110生胶、107胶、混炼胶、气相法白炭黑。

图表5:2017-2020年合盛硅业的有机硅产品产销率(单位:%)

注:产销率=(对外销售量+自用量)/产量。

2)市场地位:国内市占率稳步上升

近年来我国有机硅单体(折聚硅氧烷)产能产量都均占全球总量的一半以上,而作为龙头企业的合盛硅业近年来产能也呈现上升趋势。根据年报的数据显示,合盛硅业2020年有机硅单体产能为53万吨,国内产能占比约为16%,2021年石河子40万吨有机硅单体产能逐步释放,国内占有率将得到进一步提升。

图表6:2017-2020年合盛硅业有机硅业务产能和市占率走势(单位:%)

3)研发方面:截止2020年年底已取得授权专利134项

2020年,公司自主研发项目浙江省重大专项“大型有机硅单体合成关键技术研发及应用”已完成。2020年,公司主导或参与制定各类标准3项,《甲基乙烯基硅氧烷混合环体》氟硅团体标准完成编制;GB/T28610-2020《甲基乙烯基硅橡胶》国家标准、T/FSI052-2020《甲基乙烯基硅橡胶分子量的测定方法门尼粘度法》氟硅团体标准已发布实施。2020年,公司新申请专利19项,其中发明专利3项,实用新型专利16项。

截止2020年年底,公司已取得授权专利134项,主导或参与各类标准的制定或修改26项,发表科技文章二十余篇。

图表7:2020年合盛硅业研发情况(单位:项)

4、合盛硅业:有机硅业务经营业绩

从有机硅的经营情况来看,2016-2020年,合盛硅业的有机硅业务收入呈现波动趋势,但占总营业收入的比重却稳步上升,这主要是由于2019年有机硅产品销售价格较2018年同期下降所致。在毛利率方面,2016-2020年,公司毛利率先增后降,因人工成本的增加所致。

图表8:2016-2020年合盛硅业-有机硅业务收入和占比走势(单位:亿元,%)图表9:2016-2020年合盛硅业-有机硅业务毛利率走势(单位:%)

5、合盛硅业:有机硅业务发展规划

根据公司公告显示,合盛硅业将以云南“水电硅”项目建设为基础,继续扩大工业硅及有机硅产品市场占有率,巩固国内销售市场的前提下扩大海外销售渠道,保持市场绝对优势。2021年合盛硅业将确保石河子20万吨有机硅项目顺利达产,力争云南工业硅项目完成建设,适机启动鄯善有机硅二期建设项目,积极推进有机硅下游深加工的项目的延伸。

图表10:2020年后合盛硅业有机硅产能走势(单位:万吨)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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