干货!2021年中国生活用纸行业市场竞争格局——恒安国际:未来四大发展战略
生活用纸行业主要上市企业:恒安国际(01044)、中顺洁柔(002511)、太阳纸业(002078)、维达国际(03331)、山鹰纸业(600567)、晨鸣纸业(000488)、博汇纸业(600966)
本文核心数据:恒安国际生活用纸业务布局历程、截至2020年底恒安国际生产基地分布、恒安国际国内销售网络、恒安国际全球销售网络、2020年恒安国际销售区域分布、恒安国际纸巾业务收入、恒安国际纸巾业务毛利率
1、中国生活用纸行业龙头企业全方位对比
由于生活用纸价格较低,运输费用占比较大,因此生活用纸行业的竞争以区域性市场竞争为主,全国性品牌的中高档生活用纸在市场竞争中占据优势。目前恒安国际、中顺洁柔和维达国际等企业处于我国生活用纸行业竞争的第一梯队。从生产能力和产量来看,恒安国际都处于中国生活用纸行业的龙头地位。
![图表1:2020年中国生活用纸行业龙头企业全方位对比](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-a54cef8c300815e8.jpg)
2、恒安国际:生活用纸业务的布局历程
福建恒安集团有限公司创立于1985年,1997 年,成立“恒安纸业”进军生活用纸行业。1998年12月8日在香港联交所上市,并推出“心相印”纸巾。 自2017年开始,恒安集团陆续收购马来西亚皇城集团、声科集团,并在俄罗斯投资建厂,进一步布局国际市场。
![图表2:恒安国际生活用纸业务布局历程](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-3ef47cb9101f2889.jpg)
3、恒安国际:生活用纸业务布局及运营现状
——生活用纸业务品牌布局:生活用纸品牌及产品种类
恒安国际主导品牌为“心相印”、“竹π”、“品诺”、“优选”、“柔影”等,产品主要有纸面巾、纸手帕、卫生纸、纸餐巾、厨房纸巾、擦收纸、成品原纸等各类生活用纸。恒安国际在中高低端市场均有所布局,覆盖不同收入人群。公司生活用纸拥有核心品牌“心相印”,高端品牌“品诺”“竹π”以及中端品牌“优选”等。
![图表3:恒安国际生活用纸业务品牌布局](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-23e17270fbbcf895.jpg)
2)生活用纸业务生产区域布局: 生活用纸生产基地分布
截至2020年底,恒安国际产能达到142万吨,已经在全国15个省、市、自治区投资设立了40多家生产公司。
![图表4:截至2020年底恒安国际生产基地分布](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-457c559335655e5c.jpg)
3)生活用纸业务销售布局:销售区域分布
在销售网络方面,恒安在全国设立40余家分公司以及200多个销售团队、上万人业务人员遍布全国城市、乡村。同时在海外设有生产基地和销售机构,产品远销全球63个国家与地区。
![图表5:恒安国际国内销售网络](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-152103ff4babdc54.jpg)
![图表6:恒安国际全球销售网络](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-a1691cadf850be2b.jpg)
2020年,恒安国际销售主要分布在福江、华东、湖广和香港及澳门地区。其中,在福江地区销售占比最大,达到30.3%。
![图表7:2020年恒安国际销售区域分布(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-421bece49414e2b7.jpg)
4、恒安国际:生活用纸业务经营业绩
2020年恒安国际纸巾业务为配合国内市场全面复苏,增加了在市场推广方面的投入,尤其在第四季度在电商及新零售渠道加大投入推广及促销费用,使销售及行政费用大幅增加,使得纸巾收入下降。另一方面,国内的商业及企业活动受疫情影响,因而减少对纸巾的需求,纸巾业务全年销售收入同比下降约9.6%至约人民币103.83亿元。
![图表8:2016-2020年恒安国际纸巾业务收入及增速(单位:亿元,%)](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-60fa566d6ed3e00a.jpg)
2020年,由于木浆成本有所降低,恒安国际纸巾业务的毛利率显著上升,至33.5%。
![图表9:2016-2020年恒安国际纸巾业务毛利(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-89a3fecec26c0f7d.jpg)
5、恒安国际:业务发展规划
为满足终端客户日益高端化的消费需求,恒安国际将积极顺应和把握消费升级所带来的市场机遇,灵活配合消费需求的改变,继续积极优化产品组合,对产品的包装,材质和功能进行升级,推动高档产品销售,为集团注入增长动力。
销售渠道方面,疫情加速消费模式转移至线上,恒安国际凭借全渠道零售,将加大力度提高电商及新零售的覆盖,未来将纸巾、卫生巾、纸尿裤的电商及新零售销售占比追上市场的平均水准。
同时,集团会利用数据中台分析消费者的喜好及市场的变化,从产品设计、市场分布、销售渠道策略等多方面进一步优化资源配置。为满足消费者不同的需求,集团将融合线上线下的零售模式,积极发展新零售渠道(包括社区团购),从而提升集团旗下各产品的市场渗透率,进一步扩大集团的市场份额。
![图表10:恒安国际发展战略](https://img3.qianzhan.com/news/202106/02/20210602-1329098b74ade80c.jpg)
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