2021年中国数据中心第三方运营商竞争格局及市场份额分析 IDC需求有望持续上升

1、第三方运营商龙头效应显著，头部企业占据了绝大部分市场份额

从我国互联网数据中心市场竞争格局来看，我国IDC市场格局以运营商为主，目前三大运营商占据62%的市场份额，其机房遍布全国，在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散;其余的市场以第三方数据中心厂商为主，主要为满足核心城市的IDC需求，如云计算、互联网、金融客户需求等，弥补供需缺口，具备一定的资源稀缺性壁垒。

2019年，我国第三方IDC服务商中，万国数据和世纪互联市场占比分别为4.8%和4.5%，市场份额较为领先。

注：由于企业级数据中心(EDC)由企业或机构构建并所有，服务于企业或机构自身业务，故此处数据中心行业市场份额统计仅包含互联网数据中心(IDC)市场份额

2、中国数据中心服务商营收整体增长，毛利率处于较好水平

从代表性第三方服务商数据中心企业营业收入情况来看，2020年行业平均营收水平为49.4亿元，世纪互联、万国数据、光环新网、鹏博士、宝信软件营收高于平均水平，其中光环新网和宝信软件营收规模在60亿元以上，分别为74.76亿元、95.18亿元。

数据港、奥飞数据营收规模较小，2016-2020年营收均在10亿元以下。除鹏博士和奥飞数据以外，其余企业2020年营收较2019年均有所上升。整体来看，行业经营效益良好。

从毛利率来看，2016-2020年，代表性第三方服务商数据中心企业平均毛利率均在28%以上，2020年突破30%，由此可以看出行业的毛利率水平较高，行业产品销售获利能力较强。其中，2020年鹏博士毛利率达到43.54%，排名第一，其次为数据港，2020年毛利率达到39.89%;

此外，2016-2020年代表性第三方服务商数据中心企业毛利率均保持在19%以上。综合来看，行业盈利能力较强，获利情况稳定。

3、中国数据中心业务发展良好，IDC需求有望持续上升

对比第三方服务商IDC业务营收情况来看，万国数据和世纪互联是国内数据中心行业的标志性公司，收入规模处于业内领先水平。宝信软件由宝钢控股，并且以批发业务为主。2020年，光环新网IDC及其增值服务营收及IDC运营管理服务业务营收共计18.48亿元。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司，规模尚小但成长迅速。

目前，一线城市仍然存在较高的数据中心建设需求，北京、上海、广州及深圳等地经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大、产业数字化转型需求旺盛，对数据中心的需求及消化能力较强。

从主要第三方IDC企业区域布局情况来看，万国数据、世纪互联、光环新网、鹏博士等在以上一线城市均建设有数据中心，其IDC资源分布在核心城市，需求有望持续上升。

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