2021年全球光通信器件行业市场规模、竞争格局及发展前景 市场规模将保持增长势头

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 2021-07-22 14:29:43  来源:前瞻产业研究院 E4140G0

全球光通信产业价值向中国转移趋势明显

光通信器件是光模块的主要组成部分,其性能主导着光通信网络的升级换代。光模块是光通信设备的重要组成部分,光通信器件又是光模块的主要组成部分,而目前以北美和中国的数据来看,通信的大多数都是通过光通信实现。

光模块市场的发展,实际上直接由下游通信资本支出带动,通信资本支出扩大推动光通信器件发展;光通信产业价值向中国转移趋势明显,中国企业的崛起以及中国市场的发展推动全球光通信器件行业发展,预计2026年全球光通信器件规模约384亿美元。

1、光通信器件是光模块主要组成部分

光通信器件又称光器件(Optical device),主要指应用在光通信领域,利用光电转换效应制成的具备各种功能的光电子器件,实现光信号的产生、调制、探测、连接、波长复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能。光通信器件是光模块的主要组成部分,其性能主导着光通信网络的升级换代。

光器件分为有源器件和无源器件,光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。

图表1:光通信器件分类

2、通信资本支出扩大推动光通信器件发展

光模块是光通信设备的重要组成部分,光通信器件又是光模块的主要组成部分,而目前以北美和中国的数据来看,通信的大多数都是通过光通信实现。光模块市场的发展,实际上直接由下游通信资本支出带动。

电信服务提供商(CSP)方面,2016-2019年全球CSP资本支出规模呈下降趋势,主要是全球整体4G建设逐渐进入尾声,另一方面传统电信运营商整体收入增长率徘徊在2%左右,疲弱的收入限制了资本支出预算,所以CSP直到2019年资本支出都呈现负增长,但整体仍维持在3000亿美元以上的水平。

Ovum认为2020年至2021年,随着全球5G的逐渐覆盖,必须大规模更新硬件软件支持,CSP的资本支出增速将维持中等增速;另外数据量持续增长,北美数据中心依然处于大规模建设期,中国数据中心未来可观,未来整个通信行业资本支出将持续增长。

互联网内容提供商(ICP)方面,谷歌、苹果和Facebook等大型ICP开始花重金投资自身企业网络迅速推动通信行业资本支出,主要围绕数据中心和云基础设施,数据流量呈爆发式增长,推动作为载体的数据中心成为“刚需”,加上ICP的收入增长更为强劲,且一些ICP(尤其是谷歌)相较电信的大型CSP将更多的收入用于资本支出,ICP的资本支出基本持续维持10%以上的增长率,并带动市场整体增长。

2015-2021年全球通信行业资本开支统计情况及预测

通信行业资本支出推动光器件市场需求增长,促进规模发展,2016-2019年全球光器件/模块市场规模呈现增长趋势,2017年,全球市场规模达到102亿美元,同时由于ICP资本支出中光器件/模块占比较CSP要高,所以在ICP资本支出大幅增长的带动下,全球光器件/模块占全球通信行业资本开支比重不断提高。

根据Ovum数据显示,2016-2019年全球光通信器件市场规模处于增长趋势,电信市场和数据通信市场对光通信器件需求保持增长趋势,接入网市场需求趋于平稳。2019年全球光通信器件市场规模为117.05亿美元,较2018年增加8.0%。2020年随着5G全球商用,预期全球光通信市场规模达到166亿美元。

2016-2020年全球光通信器件行业市场规模统计及增长情况预测

3、全球光通信产业价值向中国转移趋势明显

光通信器件行业全球化竞争格局已经形成,随着国内光通信器件厂商研发能力、生产工艺的提高,再加上产品的成本优势,国内企业加大了出口的力度,国外通信系统设备厂商也增加了对国内光通信器件产品的采购力度。

与此同时,国外通信系统设备厂商为了降低成本,近年来也纷纷把生产和研发基地向中国大陆转移,这也带动了中国大陆光通信器件市场的需求。

Ovum数据显示,光迅科技、中际旭创、海信宽带已进入全球前十。由于中国供应链和制造成本优势,光通信产业价值向中国转移趋势明显。根据Ovum数据显示,Lumentum/Il-VI、Finisar 、光迅科技,占行业总比重分别为19.0%、10.8%和7.7%。

2019年全球全球光通信器件厂商市场份额分布情况

4、预计2026年全球光通信器件行业市场规模约为384亿美元

在供给端,经过多年的发展和整合,光器件制造取得明显进步。在需求端,下游数据中心的迭代速度远远快于通信领域,亚马逊、谷歌、微软都曾表示他们计划三年左右升级一次,随着数据中心不断提高速率要求,光模块高频率升级不断,推动光通信器件发展。

未来几年,光通信器件行业市场规模将保持增长势头。预计2021-2026年全球光通信器件市场规模将以15%的增长率增长,预计2026年达到384亿美元。

2021-2026年全球光通信器件行业市场规模预测情况

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国光通信器件行业市场需求与投资战略规划分析报告】》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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