2021年中国轨道交通装备行业产业链现状及区域格局分析 北京和江苏企业竞争力较强

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 2021-05-07 18:34:34  来源:前瞻产业研究院 E16345G0

轨道交通装备产业链分析

轨道交通装备产业链主要分为三个部分:设计及原材料、装备制造、运营维护。近年来,国内轨道交通装备的制动技术取得较大进步。北京和江苏作为中国集聚轨道交通装备重点企业最密集的区域,其轨道交通装备企业覆盖了整个产业链环节。

1、轨道交通装备产业链全景梳理:中国轨道交通装备制动技术取得较大进步

上游轨道交通装备设计大致分为结构设计及功能设计,原材料除了钢材、铝合金等基础材料外,还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等;

中游为轨道交通装备的制造,机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等,其中转向架是轨道交通装备的重大部件,也是其核心竞争力的重要组成部分。机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等系统。

轨道交通装备整车制造按照不同类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车及其它;下游为轨道交通装备的运营和安全检测及维护。

图表1:轨道交通装备产业链结构图

制动系统是机车车辆最核心的部件之一。过去中国轨道交通装备制动技术依赖外国进口,其中最大的进口来源厂商为德国克诺尔集团。克诺尔的制动系统在国内地铁市场占有率达到90%,在高速列车和高等机车的市场占有率达到70%以上。

国内时速300公里以上的高速铁路车辆的制动系统全部由克诺尔打造。在上海、广州、深圳、南京的地铁车辆制动系统100%由克诺尔提供,除了高铁上的应用,克诺尔制动系统还应用在轻轨等城市轨道和干线领域。

但是近年来,随着中国高端制造业的高速发展,国内轨道交通装备的制动技术取得较大进步。由中车青岛四方车辆研究所有限公司研制的新型机车制动系统(JZ-8)标志着四方所公司已全面掌握新型机车制动系统技术;由国机集团所属中国机械设备工程股份有限公司开发的时速250公里高铁制动盘完成了60万公里实际运营考核;

2019年,山东菏泽德通新材料科技有限公司自主研发的高速列车制动闸片技术水平已达到国际领先水平、产销规模也为全国最大,依据该技术生产出来的高铁刹车片以及减震器已经在我国多个高速列车上使用。这在一定程度上扭转了中国轨道交通装备关键部件大部分依赖进口的局面。

图表2:轨道交通装备产业链全景图谱

2、中国轨道交通装备产业链区域热力图:江苏和北京的轨道交通装备重点企业覆盖整个产业链环节

从轨道交通装备产业链代表性企业的区域分布情况来看,中国轨道交通装备产业链重点企业集中于江苏、北京、山东、辽宁等地区。其中,江苏和北京两个地区的轨道交通装备产业链重点企业覆盖了整个产业链环节。

图表3:轨道交通装备产业链代表性企业区域热力地图

北京和江苏作为中国集聚轨道交通装备重点企业最密集的区域,其轨道交通装备产业的链条已经比较完善,企业覆盖了整个产业链环节。其中,北京地区的中国中车是中国轨道交通装备的重点龙头企业,除此之外还有其它代表性企业如天宜上佳、中铁科、中国通号、北摩高科、神州高铁、交控科技、天宜上佳、鼎汉技术、佳讯飞鸿等;

江苏地区聚集着如恒神股份、今创集团、康尼机电、戚墅堰机车、国电南瑞、江苏远致达等多家轨道交通装备代表性企业。

图表4:轨道交通装备产业链部分代表性企业区域分布图

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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