深度解析!一文带你了解2021年中国办公家具行业供需现状、竞争格局及发展前景

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 2021-04-20 15:22:28  来源:前瞻产业研究院 E3044G0

1、办公家具产业链全景图:产业亟待升级

办公家具是指在办公室或家庭里使用的工作的家具,包括办公椅、文件柜和办公桌等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),办公家具归入家具制造业(国家统计局代码C21)。办公家具可以从基本功能、安置形式、结构特征和制作材料四个方面进行分类。

图表1:办公家具主要产品分类

办公家具与传统家具相比,具有多功能性、人性化、个性化、多元化等特点。在人工智能的带动下,未来办公家具将会朝着智能化方向发展。

图表2:办公家具的优点

办公家具是直接面对公共消费和个人消费的终端工业产品,因此从整个行业来说,它构成了一条从原料采购到营销的产业链,包括产品开发、原料采购、订单处理、生产制造、物流配送、终端销售及服务。具体而言,办公家具行业产业链可分为四个部分:上游原材料供货商、家具制造商、下游家具销售以及消费者。

从产业链上游来看,我国办公家具主要以木质家具和金属家具为主,不同种类的办公家具有相应的主要制造材料。木材、陶瓷、金属、塑料、皮革、弹簧和纤维织物等行业是办公家具行业的上游供应链,这些行业会对办公家具制造的成本、质量等产生较大影响。

从产业链中游来看,我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群,这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。

从产业链下游来看,主要包括销售模式、销售渠道和消费终端。1)从销售模式和渠道来看,办公家具主要采取自主品牌销售和贴牌销售两种销售模式,自主品牌销售细分销售渠道主要包括:专业家具卖场、超市、品牌实体店以及电子商务等;贴牌销售则是与国内外知名家居销售商合作,主要包括:宜家、宜得利、尚品宅配等。

2)从消费终端来看,我国办公家具主要消费者包括银行、证券、学校和众创空间等各类企事业单位、政府机构,随着在家办公群体的日益扩大,个体消费者也成了办公家具行业的不可忽视的消费力量。

图表3:办公家具行业产业链

现代产业间的竞争已不再是产业链中单个环节的竞争,而是整个产业链的竞争。中国家具业从技术和生产能力已基本接近世界发达国家的水平,但是在产业链的其他环节仍有较大的差距,这使我们仍处于国际分工的中低端。因此,对办公家具整个产业链的升级建设尤为重要,特别在产品开发上如何掌握自主知识产权。

2、供给端:中国办公家具产量进入平稳增长期

据中国家具协会和中国轻工业信息中心数据显示,2015-2017年,我国家具行业产量逐年增长;2018年家具行业受到外部经济环境和地产环境不景气等因素的影响,产量增速有所放缓,为75778.6万件。2019年全年,我国家具行业累计产量89698.45万件,同比下降1.36%。

2020年受疫情影响,我国家具行业产量同比有所下滑,但下滑幅度不断收窄。截止至2020年1-12月,全国家具制造业产量91221万件,累计下降1%。

2015-2020年中国家具行业产量统计及增长情况

注:2018年国家对统计口径进行了调整,因此同比增速有所变化。

作为家具行业的分支,中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高,也实现了迅速发展。

2007年中国办公家具产值占整体家具产值的已达30%左右,2019年我国家具行业规模以上企业6410家,同比增长1.75%,对比而言我国的办公家具生产企业数量已进入每年6%左右的平稳增长期,由于我国办公家具企业数量增速高于家具行业企业数量增速,可得出我国办公家具产量在家具行业整体产量所占份额有所提升。

结合办公家具行业近年来发展趋势,前瞻测算2019年我国办公家具产量对家具产量的占比上升至46%,产量约为41261万件。

2017-2019年中国办公家具产量统计情况

3、需求端:政府采购和办公楼开发带来广阔需求

——“办公家具”品目被纳入政府集中采购

《政府采购法》自2003年实施以来,办公家具一直为中央预算单位政府集中采购目录内产品。政府办公类家具所指向的主要是政府各类机关事业单位办公时使用的家具,主要是指除教育和医院类家具以外的如公安局、检察院、法院、海关、税务机构、劳动保障等部门采购的家具类型。

近年来,政府家具采购规模持续保持较快增速,呈现逐年攀升的趋势。其中,2018年家具采购规模突破百亿元,2015年、2016年和2017年家具采购规模分别为51亿元、60亿元和63亿元。2019年家具采购规模再攀高峰,2019年全国家具采购规模143.8亿元,与2018年相比增长44%。

2020年上半年,全国通过公开招标和询价等方式共完成家具采购项目约2095个,与2019年同期相比,下降24%;2020年上半年家具采购规模47.54亿元,与2019年同期相比,下降18%。

据政府采购信息报统计显示,2020年全国共完成家具采购项目近5000个,与2019年基本持平;家具采购总规模约117.55亿元,较2019年下浮18.2%。

2015-2020年中国政府家具采购规模变化情况

2019年,中直机关各京内行政、事业单位及其所属单位实施办公家具定点采购2402批次,成交金额达3231.33万元,比2018年分别增长25%和30%,整体呈现量额齐增势头。

2018-2019年中直机关办公家具定点采购成交总金额变化情况

2)中国办公楼新开工和竣工面积增长拉动下游需求

2010年,我国开始实行严格的住宅调控政策,以写字楼、购物中心的商业地产投资热潮再度来袭。办公家具作为办公楼开发的下游行业,办公楼的大规模开发为办公家具带来了广阔的新增市场需求。

2014-2017年,我国办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额逐年增长,对我国办公家具需求量大。虽然2018年办公楼开发投资金额、竣工面积和销售金额有所下降,但是在2019年又恢复增长,企业对我国办公家具需求恢复增长。

未来,随着大量城市综合体项目及办公楼项目的建成及营业,以及国外企业陆续在中国设置办公机构,企业对办公家具市场需求将持续扩大。

2014-2018年,我国办公楼开发新开工面积逐年下降,但下降幅度在收窄,2018年我国办公楼开发新开工面积月为6049万平方米,同比下降1.48%;2019年,我国办公楼开发面积大幅上升,约为7084万平方米,同比增长17.11%。截止至2020年1-12月中国办公楼新开工面积达到6604万平方米,同比下降6.8%。

2014-2020年中国办公楼新开工面积统计及增长情况

2014-2019年,除了2018年,我国办公楼竣工面积整体呈上升趋势,2019年我国办公楼竣工面积达到3923万平方米,同比增长1%。截止至2020年1-12月中国办公楼竣工面积达到3042万平方米,同比下降22.5%。

2014-2020年中国办公楼竣工面积统计及增长情况

3)多因素驱动我国办公家具销售规模扩大

根据中国家具协会发布的数据,2015-2017年,我国家具行业销售收入逐年增长。近两年我国家具行业受到内外部环境的影响,整个家具行业销售增速放缓,2018年实现主营业务收入7011.88亿元,同比增长4.33%;2019年实现营业收入7117.16亿元,同比增长1.48%。

2020年上半年新冠疫情冲击家具行业:一方面外国木材进不了中国,造成木材涨价,另一方,房地产市场疲软,国内家具陷入消量低谷。截止至2020年1-12月,我国家具行业累计完成营业收入达到6875.4亿元,累计下降6%。

2015-2020年中国家具行业营业收入统计及增长情况

注:2018年国家对统计口径进行了调整,因此同比增速有所变化。

随着中国国际化进程的加快,近几年在一二线城市中写字楼如雨后春笋般的涌现,促进了我国办公家具的市场的发展。智慧楼宇的快速发展,高档写字楼的建立,对办公家具的需求量越来越大。

根据行业相关数据统计,我国办公家具销售收入约占家具销售收入的20-25%;2019年,共享经济热也催生了大量联合办公需求,为我国办公家具行业带来一个新兴增长点。前瞻结合近几年行业发展情况和相关影响因素分析,初步估算2019年全年办公家具销售收入约为1850亿元。

2017-2019年中国办公家具行业销售收入统计情况

4、中国办公家具行业产品结构:办公椅所占市场份额最大

自上世纪90年代以来,办公家具产品则发展成以下几类:办公椅类、办公桌类、文件柜类、系统家具类(如屏风、桌屏系统、附件等)以及储物柜等。我国办公椅占整个办公家具市场份额最大,约为31%;其次是系统家具,占比约为29%;文件柜和办公桌占比均在10%及以上;储物柜占比约为7%。

图表12:我国办公家具市场产品市场份额占比(单位:%)

5、中国办公家具行业企业竞争格局:基本形成了金字塔型的分布格局

从全国来看,我国办公家具行业已经基本形成了金字塔型的分布格局。国外如Steelcase、Herman Millers等知名品牌于21世纪初期便纷纷设厂布局国内市场,它们利用其强大的产品研发能力和品牌知名度占据国内办公家具行业高端市场。

随后,随着国内企业的不断发展,部分本土企业如圣奥、科尔卡诺等借助国外领先的生产工艺、研发设计等优势逐步社大,目前在国内市场具有一定品牌影响力,在中高端市场有占据一定份额,但缺乏独特的产品风格,尚未形成较为稳定的消费群体。

大部分规模企业如永艺、恒林主要以OEM/ODM模式与外资品牌商合作,生产能力强,但在产业链中处于较为被动地位,目前部分企业也在积极拓展渠道、建立品牌以及加大研发投入,逐渐往微笑曲线两端发展。

其他如区域性企业或家庭作坊企业,处于金字塔底端,企业数量众多,产品质量差,研发设计能力弱,大多通过价格战来抢夺底端市场份额,随着成本的不断提升,未来这类企业生存空间或受到较大沖击。

图表13:我国办公家具企业竞争格局分析

6、中国办公家具行业区域竞争格局:我国办公家具制造产业集群化发展趋势明显

目前,我国的办公家具制造业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五个产业集群,这五个地区的家具产能占到了家具制造行业总产能的90%左右。

其中,珠江三角洲形成了如大大涌红木家具产业、乐从家具商贸产业、大岭山家具出口基地和龙江家具产业等著名产业集群;长江三角洲则有安吉椅业、蠡口家具产业和玉环欧式古典家具产业等;环渤海有宁津桌椅家具产业、胜芳金属玻璃家具产业和香河家具产业等;东北地区有庄河实木家具产业;西部地区有成都武侯区家具产业。

珠江三角洲和长江三角洲家具是出口额较高的两个主要产业区,西部家具产业区主要面向国内市场。

图表14:中国办公家具行业五大地区产业集群情况

7、中国办公家具行业进出口情况:出口远超进口 进口主要以高档产品为主

中国办公家具行业主要进出口产品有五类,"可调高度的转动坐具"(税则号:94013000)、"塑料制办公室或学校用品"(税则号:39261000)、"办公室用木家具"(税则号:94033000)、"办公室用金属家具"(税则号:94031000)、"贱金属档案柜、文件篮、笔盘等办公用具"(税则号:83040000)。

中国是全球办公家具的领头制造国,同时,也是美国、德国、法国、英国及日本的办公家具主要供应者。2017-2019年,我国办公家具出口金额呈现先上涨后下降的趋势。2018年中国办公家具出口总额达到最大值,为58.48亿美元。2019年,我国办公家具出口金额53.36亿美元,同比下降8.75%。

2017-2019年中国办公家具出口金额统计及增长情况

2017-2019年,我国办公家具进口金额呈现先上涨后下降的趋势。2018年办公家具进口总额达到最大值,为1.03亿美元。2019年,我国办公家具进口金额为1.01亿美元,同比下降1.81%。我国进口的办公家具类型主要以高档为主。

2017-2019年中国办公家具进口金额统计及增长情况

8、中国办公家具行业发展前景:我国办公家具发展空间广阔

在供给端,目前我国整个办公家具市场都在以一种专业化的趋势发展,各方积极协商,发展目标更加明确。例如,仅一个办公椅家具用不同的原材料、不同的生产工艺、不同产品标准、不同的使用场合、不同的销售方式、不同的售后服务等等,都有家具专业化的形成,细致的分类使得整个的办公家具市场有了更为广阔的发展空间。

在需求端,随着中国经济建设的快速发展,银行、证券、学校、医院以及企业事业单位不断扩张,办公条件不断改善,对舒适的办公家具需求将会持续增加。同时,伴随着我国国际化进程的加快,国外企业将会陆续在中国设置办公机构,对办公家具需求量大。

未来,具有独特设计和工艺、绿色环保、智能制造、智能办公的办公家具将会不断涌现。前瞻预测,未来五年我国办公家具行业销售收入将以年复合增长率约为5%的增速增长,2025年我国办公家具行业销售收入将达到2500亿元。

2020-2025年中国办公家具行业销售收入预测情况

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国办公家具行业市场前瞻与投资规划预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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