2020年全球被动元器件行业市场现状及竞争格局分析 MLCC国产替代潜力巨大

中国厂商开启上游零部件国产化进程

中美贸易摩擦下，中兴、华为、海康等企业被美国制裁后面临断供危机。在此背景下，国内终端厂商对供应链自主可控诉求强烈，纷纷开启上游零部件的国产化进程。新冠疫情出现后海外工厂生产受到影响，终端产品和零部件转单效应明显，进一步加快了包括MLCC在内的上游零部件产业转移的进度。

1、全球被动元器件近300亿美元市场 电容占主导

被动元件(Passive Components)又称为无源器件，是相对于主动元件 Active Components)而言的，指不影响信号基本特徵，而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件，常见的被动元器件有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。被动元件在电路中主要起调节电路中的电压和电流的作用，是电路中必备的电子元件。

全球被动元件市场将近300亿美元，电容占比超过7成。全球电子元件行业协会ECIA数据，2019年全球被动元件销售约277亿美元，其中电容占比最大，约73.2%，电感次之，约占16.7%，电阻占比约10%。

2、中国是被动元器件最大市场

中国是全球被动元器件行业最大的市场，2019年占全球市场比重约为43%，合计119亿美元。按平均43%的国内占比，2019年中国电容、电感、电阻国内市场规模约为87、20、12亿美元。

3、MCLL是被动元器件最大的国产替代市场

从全球的被动元器件细分领域来看，日韩企业是主要玩家。在MLCC行业，日本的村田2019年实现营业收入343.4亿元，全球市场份额达到38.4%。在铝电解电容则是Nichicon占领榜首 ，市场份额占比达到21.2%。在薄膜电容行业，市场竞争相较其他被动元器件较为激烈，龙头企业松田2019年实现营收17.2亿元，市场份额为11%。

从全球被动元器件企业规模和市场率看，国内被动元器件产业转移仍处于初级阶段，国内企业成长潜力大。国内MLCC 龙头风华高科2019年MLCC 收入占全球市场约为1.1%，是全球龙头村田电容收入的2.88%。

铝电解电容国内双雄艾华集团、江海股份 2019年的收入占全球铝电解电容市场规模比重约6.1%和5.7%，整体规模与海外龙头Chemi con和Nichicon仍有明显差距。电感领域，顺络电子2019年收入占全球电感市场份额约为8.3%，但与日本龙头 TDK、村田在规模上还有较大差距。

2019年，MLCC收入规模前三的Murata、三星电机和太阳诱电全球市占率71%，排名前六的MLCC企业市场份额已占到整个市场规模总额的90%以上，行业呈现寡头垄断格局。

2019年国内MLCC进口额466亿元，国内龙头风华高科MLCC收入仅 9.9亿元，全球市占率1.1%，不仅远低于海外龙头，也大幅低于铝电解电容、薄膜电容、电感国内龙头在全球的市场率，MLCC国产替代潜力巨大。

4、移动通信是MCLL最大应用市场

MLCC(Multi-layerCeramic Capacitors)即多层陶瓷电容器，具有高频特性好、耐压范围、容量范围宽、工作温度范围宽、稳定型强、体积小、价格便宜等特点，广泛应用于移动电子、无线通信等领域。

CECA预计，2020年全球MLCC市场规模达131亿美元。其中，移动通信领域需求占比超 50%，是最大应用市场，KEMET数据显示，按应用领域分，2019年，移动设备、工业、PC和消费类电子、汽车对MLCC需求量占比分别为55.4%、20.5%、17%和 7.1%。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国MLCC行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。