2020年中国汽车行业市场现状及竞争格局分析 市场集中度不断上升

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 2021-01-18 17:00:23  来源:前瞻产业研究院 E10100G0

2020年全年中国汽车产销量累计超2500万辆

2011-2017年,我国汽车产销量处于不断增长态势。2018年,我国汽车产量为2780.9万辆,汽车销售为2808.1万辆,同比分别下降4.16%和2.76%。2019年,我国汽车产业面临的压力进一步加大,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”, 在巨大的冲击下,全行业同舟共济,不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实推进复工复产,加快转变营销方式,积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2020年全年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9% ,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。

2010-2020年中国汽车产量统计及增长情况

2010-2020年中国汽车销量统计及增长情况

2、中国乘用车持续走弱,商用车占比上升

2010-2016年,我国乘用车占汽车产销量的比重呈上升趋势,2016年分别达到86.85%和86.97%;而2017年以来,乘用车持续走弱,商用车从增速上看好于乘用车。2019年,乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83.05%和83.22%,分别低于上年产销量比重的1.5和1.2个百分点。

截止至2020年中国乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%,降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点;乘用车产销占汽车产销比重达到79.3%和79.7% ,分别低于上年产销量比重3.7和3.5个百分点。

2020年,受国I汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7% ,产量增幅比上年提高18.1个百分点,销量增速比.上年实现了由负转正。

2010-2020年中国汽车行业细分车型产量结构分布情况

2010-2020年中国汽车行业细分车型销量结构分布情况

3、中国汽车行业集中度不断上升

2019年1-12月,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆,同比下降6.7%,高于行业增速1.5个百分点;前十名企业汽车销售量占汽车销售总量的90.4%,高于上年同期1.2个百分点。

截止至2020年中国汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2264.4万辆,同比下降2.3% ,占汽车销售总量的89.5% ,低于上年同期0.4个百分点。

2011-2020年中国汽车销量TOP10企业市场份额变化情况

据中国汽车工业协会统计分析,2020年中国乘用车销量排名前十家的生产企业分别是:一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车、长城汽车、东风本田、上通五菱、广汽本田。

其中,2020年乘用车销量第一的车企为一汽大众,全年销量为211万辆。此外,自主品牌中,吉利汽车、长安汽车、长城汽车跻身前十,销量分别为124.8万辆、94.2万辆、83.6万辆。

2020年中国乘用车生产企业销量TOP10分布情况

2019年中国商用车销量排名前十家企业依次为:东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江淮股份、江铃股份、长安汽车、陕汽集团和长城汽车,分别销售57.1万辆、52.7万辆、41.8万辆、35.1万辆、29.6万辆、25.3万辆、23.7万辆、22.3万辆、18.7万辆和14.9万辆。

与上年相比,江铃股份销量呈较快下降,中国重汽、长安汽车和江淮股份降幅略低,其他六家企业均呈小幅增长。2019年,上述十家企业共销售321.2万辆,占商用车销售总量的74.3%。

2019年中国商用车生产企业销量TOP10分布情况

4、2020年中国汽车保有量超2.8亿辆

2012-2019年,我国汽车保有量逐年增长,年复合增长率接近12%。2019年年末全国民用汽车保有量26150万辆(包括三轮汽车和低速货车762万辆),比上年末增加2122万辆,其中私人汽车保有量22635万辆,增加1905万辆。民用轿车保有量14644万辆,增加1193万辆,其中私人轿车保有量13701万辆,增加1112万辆。

截止至2020年全年,中国汽车保有量达到2.81亿辆,同比增长8.1%,超过此前美国创下的2.78亿辆世界纪录。只是,由于近两年美国汽车保有量也有所增加, 因此2020年我国与美国基本持平,两者并列世界第一。

2012-2020年中国汽车保有量统计情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国汽车整车制造行业需求前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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