2020年中国无人机行业市场现状及竞争格局分析 深圳与大疆共同引领行业全球化发展

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 2020-10-16 14:49:36  来源:前瞻产业研究院 E4643G0

中国消费级无人机市场发展尤为火热

无人机全称“无人驾驶飞行器”(Unmanned Aerial Vehicle, UAV),是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等,是信息时代高技术含量的产物。无人机价值在于形成空中平台,结合其他部件扩展应用,替代人类完成空中作业。

我国的无人机市场已经发展了50余年,从最初的军用领域逐渐扩展至消费领域。近年来,民用无人机市场迅速崛起,在个人消费、植保、测绘、能源等领域得到广泛应用。特别是消费级无人机,市场发展尤为火热,在全球具有领先优势,已经成为“中国制造”一张靓丽的新名片。

1、预计2025年全球无人机市场规模将达到428亿美元

近年来,全球无人机行业保持高速增长,特别是商业无人机领域。根据德国无人机研究公司Drone Industry Insights发布的《2020-2025年无人机市场报告》显示,2019年全球无人机市场规模约为180亿美元,预计到2025年,全球无人机市场规模将翻一番,达到428亿美元。

报告指出,全球无人机行业增长主要集中在能源、运输和仓储等领域。在新冠肺炎疫情下,这些领域的需求量将大幅提升。

图表1:2018-2025年全球无人机市场规模及预测(单位:亿美元)

2、中国无人机市场增长迅速

从国内市场来看,随着无人机民用化进程的加快,我国无人机行业快速发展。2016年,我国无人机行业市场规模约为91亿元,到2019年,该数字已突破200亿元,达到278亿元。

图表2:2016-2019年中国无人机市场规模(单位:亿元)

3、民用无人机是主流应用领域

无人机按用途发分主要分为军用无人机和民用无人机,其中民用无人机又分为消费级无人机和工业级无人机。无人机最早主要应用于军事领域,随着技术进步、成本下降,无人机逐渐往民用领域拓展。

在军用领域,无人机主要用于侦察、攻击、做诱饵、运输等;在民用领域,无人机的应用场景正在日益丰富,已经出现了面向行业用户的工业级无人机和面向公众用户的消费级无人机,比如工业级无人机广泛应用于农业植保、安防和电力巡检等领域,消费级无人机主要应用于个人航拍。

在我国,目前民用无人机是主流应用领域,占据着超70%的市场份额。

图表3:无人机分类图表4:2019年中国无人机细分市场格局(单位:%)

4、中国军用无人机发展潜力巨大

军用无人机是高性能信息化武器,是现代信息技术发展成果在军事方面的重要体现。自20世纪70年代以来,军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中,军用无人机的发展也被越来越多的国家置放于重要的地位。

相较于国际军用无人机发展,我国军用无人机技术起步较晚,但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双轮驱动下呈快速发展趋势。2019年,我国军用无人机市场规模约为68亿元。主要代表性军用无人机有翼龙系列、彩虹系列、ASN、WJ等。

目前,军用无人机在国防军事上面越来越受到重视,未来发展潜力巨大。美国每年军用无人机预算占军费预算的0.8%左右,而中国的仅0.5%左右;未来我国军用无人机市场若达到美国目前水平,则仍有很大的发展空间。

图表5:2015-2019年中国军用无人机市场规模(单位:亿元)

5、中国民用无人机市场快速放量

另一方面,随着科学技术的进一步发展,芯片、电池、传感器、通讯芯片等产业链迅速发展壮大,技术成熟,成本下降,智能化进程向小型化、低功率的设备发展,大大降低了无人机的制造成本,无人机开始被应用在农业领域上,从此开启了无人机民用的里程。近年来,随着无人机的不断普及,民用无人机市场快速放量,2019年市场规模约为210亿元。

图表6:2016-2019年中国民用无人机市场规模(单位:亿元)

根据中国航空运输协会通航分会的统计数据显示,截至2019年底,获得民用无人机经营许可的企业达7149家,比2018年新增3100家,同比增长76.56%;全行业实名登记无人机共39.2万架,比2018年新增10.7万架,同比增长37.5%;无人机驾驶员执照总数为67218个,比2018年新增22645个,同比增长50.8%。

图表7:2018-2019年中国民用无人机市场整体发展概况(单位:家,万架,本,%)

6、中国无人机应用领域不断扩大

经过几年的发展,我国无人机的应用范围已逐步扩大到传统通用航空的多个领域,工业级无人机应用范围广泛,发展潜力巨大。目前我国工业级无人机在民用无人机中的占比在57%左右,成为民用无人机的主体,其增长空间远超消费级无人机。

图表8:2019年中国民用无人机细分市场格局(单位:%)

从各细分应用领域来看,消费级无人机主要应用于航拍、灯光秀表演等;工业级无人机应用领域则比较广泛,包括农业植保、电力巡检、物流、安防等。

目前,农业植保无人机已经成为现代农业的新宠儿,占工业级无人机市场的比重为41.5%,排名第一。截至2019年底,我国共生产各类植保无人机170多个品种,保有量5.5万余架,作业面积8.5亿余亩次。

此外,物流领域增长潜力较大,特别是新冠疫情之下无人机配送“大显身手”,令这一领域吸引了更多的关注,为未来发展奠定了良好的基础。

图表9:中国工业级无人机应用领域情况(单位:%)

7、无人机培训市场快速崛起

2019年4月,人力资源和社会保障部正式发布将无人机驾驶员列为首批新职业。据民航局统计,截至2019年底,全国拥有民航局颁发的无人机驾驶执照的人数已达6.7万多人;

全国经中国AOPA审定合格取得过培训资质的无人机驾驶员训练机构共422家,其中暂停运行或注销132家,其余290家训练机构现具备培训资质。

图表10:2014-2019年中国无人机驾驶员训练机构数量(单位:家)

8、监管政策引导无人机产业健康发展

值得注意的是,伴随着无人机行业的快速增长,行业存在的问题逐渐暴露。监管政策落后、“黑飞事件”等问题阻碍着无人机行业的发展。因此,近年来我国多部门联合发力,陆续发布政策,加强无人机监管。

2019年国家民航局飞行标准司修订了咨询通告《轻小无人机运行规定》以进一步规范轻小无人机运行,2020年3月20日,工信部装备二司公开征求对《民用无人机生产制造管理办法(征求意见稿)》的意见,以规范民用无人机生产制造相关活动,维护国家安全、公共安全、飞行安全,促进民用无人机产业健康有序发展。

图表11:中国无人机产业部分相关政策

9、产业之问:谁是无人机产业领跑者?

——“无人机之都”深圳:中国乃至全球最重要的无人机生产基地

从区域分布来看,我国无人机企业分布广泛,当前,华南和华东无人机产业发展较为迅猛,集聚企业最多。其中,广东形成以深圳为核心的珠三角无人机产业集群,也是我国无人机集聚度最高的地区。

深圳从上世纪80年代初发展至今,已成为全国无人机企业的主要根源地,更是全球无人机最重要的生产基地,被誉为中国的“无人机之都”。

截至2019年底,全国共有7000多家无人机企业获得了民用无人驾驶航空器经营许可证,其中,深圳600余家。目前,深圳工业级无人机占国内60%的市场份额;全年无人机出口180亿元,占据全国八成左右的份额,以消费无人机、植保无人机、行业无人机、玩具无人机及配套产品为主。

从全球范围来看,无人机的需求主要集中在欧美地区,以深圳企业为代表的消费级无人机生产企业,成为全球消费级无人机的主要提供商,输出产品达全球的70%,行业级无人机也占有较大份额。

图表12:深圳市无人机发展整体概况(单位:亿元,%)

2)深圳布局完善无人机衍生行业

从无人机衍生行业来看,深圳也在不断完善产业链。截至2019年底,全国经中国AOPA审定合格取得过培训资质的在营无人机驾驶员训练机构共290家。从地区分布来看,广东省以31家排名第一。而在广东省中,深圳又以17家,55%的占比排名全省第一。

随着无人机产业的不断发展,深圳正在朝着“全球无人机之都”迈进,引领无人机行业发展。

图表13:2019年中国无人机驾驶员训练机构区域分布(单位:家)图表14:2019年广东无人机驾驶员训练机构区域分布(单位:%)

10、产业之问:谁是无人机产业龙头老大?

——大疆竞争力十足 占据全球无人机市场八成份额

从品牌来看,随着我国创新能力的提升,在民用无人机领域的竞争力显著提升,尤其是在消费级无人机领域,以大疆创新为代表的企业是全球消费级无人机的领头羊。目前,大疆产品占据了全球超80%的市场份额,在全球民用无人机企业中排名第一。

图表15:全球消费级无人机市场品牌竞争格局(单位:%)

2)大疆产品优质占据排行榜半壁江山

大疆所推出的无人机产品技术成熟且性价比高,颇受国际市场的青睐。2019年底,知名摄影器材网站Dpreview公布“2019年最佳无人机榜单”。网站评选出了Our pick(编辑选择奖)、Alternate pick(备选选择奖)以及Also Consider(可考虑奖)。

其中Our pick(编辑选择奖)最终授予了大疆的DJI Mavic 2 Pro;大疆的DJI Mavic Mini获得了Alternate pick(备选选择奖);上榜Also Consider(可考虑奖)的无人机产品共有11款,其中属于大疆的有6款,占据了半壁江山。

图表16:2019年全球最佳无人机榜单

3)大疆无人机技术领先 全球无人机领域专利TOP1

从技术方面来看,大疆在中国乃至全球无人机市场均有较强的话语权。在全球民用无人机领域专利申请量上,大疆以31%的比重排在全球首位,易瓦特、深圳道通虽然位于第二和第三位,但申请量占比仅为大疆的一半和1/3。

大疆的无人机创新成果积累较多,在本领域内其专利竞争实力处于顶峰状态,在为中国无人机技术在全球占据鳌头提供机遇的同时,也给国内同领域企业的发展带来了巨大的竞争压力。

图表17:全球民用无人机领域专利申请人占比(单位:%)

11、深圳与大疆相辅相成共同带领着我国无人机产业走向世界

整体来看,深圳是我国较早从事无人机产品生产和技术研发的城市,发展至今已遥遥领先,引领着全国乃至全球无人机产业的发展。

而深圳这座充满活力的城市,又正是消费级无人机代表大疆成长的沃土,大疆无人机产品占据着全球市场八成的份额,是名副其实的龙头企业。在无人机这个领域上,深圳与大疆相辅相成,共同带领着我国无人机产业走向世界。

图表18:无人机“行业之最”

以上及分析请参考来源于前瞻产业研究院《中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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