2020年中国啤酒行业进出口现状及发展前景分析 扩大中高端产品出口实现量价齐升

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 2020-10-15 16:53:57  来源:前瞻产业研究院 E2823G0

1、中国啤酒进出口总额趋于下降

我国作为啤酒消费大国,除了消费自产啤酒之外,也向其他国家如墨西哥、德国、比利时、俄罗斯、法国等进口大量啤酒。

统计数据显示,2019年,中国啤酒(税则号:22030000)进出口总额为10.75亿美元,同比略有下降;贸易逆差为5.65亿美元,较2018年略有缩小。

2017-2020年前8月中国啤酒进出口总额及贸易逆差统计情况

2、中国进口啤酒结束多年连涨

2019年,中国啤酒进口数量达7.32亿升,同比下降10.9%,为近五年来首次下降。截止至2020年1-8月中国啤酒进口量累计达到42317万升(4.23亿升),累计下降18.3%。

2014-2020年前8月中国啤酒进口量统计及增长情况

注:2015年进口量增速为59.2%。

2019年中国啤酒进口金额达8.2亿美元,同比下降9.3%。截止至2020年1-8月中国啤酒进口金额累计达到488540千美元(4.89亿美元),累计下降14.8%。

2014-2020年前8月中国啤酒进口金额统计及增长情况

注:2016年进口金额增速增速为15.8%。

从各进口来源地的表现看,按进口金额,墨西哥以159958705美元的进口金额略高于德国,位列第一位;但是从进口量来看,德国以2.09亿升超过墨西哥1.09亿升位列首位。比利时继续保持高幅增长,也是进口三强里唯一实现量额齐升的国家。

图表4:2019年中国啤酒进口TOP5国家或地区情况(按进口金额)(单位:美元)

从进口啤酒占比情况看,墨西哥与德国市场份额不相上下,占比约为20%,比利时、韩国、法国国家进口啤酒市场份额分别为13%、10%和7%。

图表5:2019年中国啤酒进口TOP5国家或地区占比情况(按进口金额)(单位:%)

3、工业化改造、渠道商受阻影响进口啤酒发展

进口啤酒结束多年连涨主要与我国啤酒行业工业化改造有关,啤酒不像红酒、白酒的高地属性。当前我国啤酒行业的工业化改造相对彻底,啤酒生产工艺、原材料的通用性逐渐增强,进一步削弱了啤酒的地属性特征,与本地啤酒的竞争逐渐趋于弱势。

除了国内啤酒行业升级影响进口啤酒发展之外,渠道商受阻也是进口啤酒结束多年连涨的主要原因。根据国家海关总署进出口食品安全局发布的全国未准入境食品化妆品信息,自2019年6月至2020年2月,累计有89批次进口酒被国家海关拒绝入境,其中主要为进口啤酒,且标签不合格、检出污秽腐败,违规使用食品添加剂系主因。89批次被拒绝入境的进口酒中,啤酒50批次,占比56%。

图表6:2019年6月-2020年2月全国未准入境进口酒情况(单位:%) 啤酒出口量与出口额整体上升

4、中国啤酒行业出口分析

出口方面,2014-2019年中国啤酒出口数量逐年增长。2019年,中国啤酒出口数量达4.18亿升,同比增长8.4%。截止至2020年1-8月中国啤酒累计出口量达到24759万升(2.48亿升),累计下降7.2%。

2014-2020年前8月中国啤酒出口量统计及增长情况

2014-2019年,中国啤酒出口金额逐年增长。2019年,中国啤酒出口金额达2.55亿美元,同比增长1.1%。截止至2020年1-8月中国啤酒累计出口金额达到152440千美元(1.52亿美元),累计下降6.2%。

2014-2020年前8月中国啤酒出口金额统计及增长情况

注:2017年出口金额增速为18.1%。

从各出口地来看,按出口金额,中国台湾以0.51亿美元的出口金额位列第一位;其次,我国也向韩国出口大量啤酒,出口金额达到0.42亿元,其次为缅甸。可知我国主要向亚太地区出口啤酒,向欧美国家出口啤酒相对较少。

图表9:2019年中国啤酒出口TOP5国家与地区情况(按出口金额)(单位:亿美元)

5、中国啤酒进出口均价差扩大

2014-2019年,中国啤酒进口价格呈现波动变化。2016年后,进口价格开始有所上升,到2019年中国啤酒的进口价格达到1.12美元/升。截止至2020年1-8月中国啤酒进口价格为1.15美元/升,较2019年有小幅上升。

中国啤酒出口价格呈现波动变化态势。2019年中国啤酒出口价格有所下降,为0.61美元/升。截止至2020年1-8月中国啤酒出口价格为0.62美元/升。进出口均价差扩大。

2014-2020年前8月中国啤酒进出口价格对比情况

综合而言,一方面我国啤酒行业逐渐呈现产业升级,结构调整等趋势。另一方面,我国啤酒出口仍然处于低价竞争状态。因此,未来我国啤酒行业出口要想实现真正的产业升级,其生产工艺与技术研发要进一步加大投入力度,逐步提高中高端产品出口份额,实现量价齐升。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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