2020年中国彩妆行业市场现状及发展前景分析 二三线及以下城市发展潜力巨大

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 2020-09-25 17:23:48  来源:前瞻产业研究院 E4625G0

中国彩妆市场的将继续保持蓬勃发展趋势

在颜值经济的推动下,中国消费者更加注重自身颜值气质的提升,同时,国家经济的快速发展也让消费者更加追求品质化和个性化的消费,彩妆产品单价低但却能满足消费者个性化品质生活的追求,因此近年来我国彩妆市场景气度不断提升,特别是在彩妆消费低线化、年轻化以及渠道多元化的推动下,我国彩妆市场的将继续保持蓬勃发展趋势。

1、中国彩妆市场规模快速增长

近年来,我国彩妆行业市场规模快速增长,根据Euromonitor公布的数据显示,2019年我国彩妆市场规模由2014年的227亿元增长至552亿元,年均复合增长率达19.4%。

图表1:2014-2019年中国彩妆市场规模变化情况(单位:亿元,%)

值得注意的是,目前我国彩妆人均消费金额与发达国家相比仍有较大的差距,2019年我国彩妆人均消费金额仅为39元,而日本、美国和韩国人均彩妆产品消费金额分别为421元、390元和321元,我国彩妆消费增长潜力巨大。

图表2:2019年中国与发达国家人均彩妆消费金额对比(单位:元)

2、线上渠道规模增速加快

电子商务的快速发展为彩妆产品的销售打开了线上渠道,近年来,消费者网购渗透率不断提升,线上彩妆产品的销售规模快速增长,根据德勤大数据研究院公布的数据显示,2019年天猫彩妆品牌总销售收入达363亿元,较2018年增长85%,增速较2018年提升20个百分点,快于整体彩妆市场规模增速。

 图表3:2017-2019年天猫平台彩妆品牌GMV变化情况(单位:亿元,%)

3、唇妆产品销售持续火爆

近年来唇妆已经成为美妆产品中最火爆的品类,李佳琦凭借“口红一哥”的称号顺利出圈,成为直播带货领域头部KOL,可见唇妆在消费者心中的影响力之大。

尽管2020年初新冠疫情爆发,使得线上彩妆的销售额有所下滑,线下彩妆销售更是受到巨大的冲击,但值得注意的是,唇妆不但没有受到戴口罩等因素的影响,其作为单价相对较低的基础美妆产品,在新冠疫情逐渐控制的3月份开始,其线上销售额快速增长,是彩妆产品线上销售恢复反弹最快的品类。根据德勤大数据研究院公布的数据显示,2020年3月唇妆线上销售额为17.5亿元,较2月份同比增长143%。

图表4:2019-2020年4月天猫平台唇妆线上销售额变化情况(单位:亿元)

4、眼妆和彩妆套装占比持续增长

从彩妆消费结构变化来看,近年来中国消费者逐渐从基础彩妆如底妆、唇妆向进阶彩妆如眼妆和套装转变,更加注重整体妆容的提升,根据德勤大数据研究院发布的跟踪数据显示,2020年中国线上渠道彩妆消费品类中,底妆占比有所下降,为31%,唇妆占比与2019年持平,眼妆占比有所提升,由2019年的13%提升至2020年的16%。与此同时,在销售额增速中,彩妆套装销售额增速最快,2018-2019年增速达152%,2019-2020年增速达135%。

图表5:2017-2020年中国线上渠道彩妆消费品类结构(单位:%)图表6:2017-2020年中国线上渠道彩妆各品类销售规模增速对比(单位:%)

5、国产彩妆品牌是线上渠道主力军

国产彩妆品牌相较于国际大牌更早进入线上渠道,一直以来是线上渠道彩妆品牌销售的主力军,2019年天猫平台国产品牌彩妆销售额占比达61%,占比远超海外品牌,然而近年来,随着Armani、Chanel、Tom Ford等国际大牌陆续入住天猫,海外品牌在线上渠道销售额占比有所上升。

根据德勤大数据研究院公布的跟踪数据显示,2019年天猫平台海外品牌彩妆销售额占比为39%,较2017年和2018年有所上升。

图表7:2017-2019年天猫平台彩妆销售额品牌结构(单位:%)

6、新兴国产彩妆品牌迅速崛起

新兴国产品牌以性价比高、产品趣味性强、产品更新快为卖点,获得90后00后等消费者的青睐,同时相对平价的国产彩妆品牌作为入门级产品,有望享受彩妆渗透率在低线市场提升的红利,市场影响力不断提升,2019年起,以完美日记、毛戈平、花西子为代表的新兴国产品牌销售表现凸出,进而带动了国产彩妆品牌的销售。

根据德勤大数据研究院公布的跟踪数据显示,2019年天猫平台领先彩妆品牌中,国产品牌销售占比不断提升,由2018年的6%提升至2019年的18%,国产品牌头部效应不断提升。

图表8:2017-2019年天猫平台领先彩妆品牌国产占比变化情况(单位:%)

7、海外小众彩妆品牌进入中国步伐加快

近年来社交媒体快速发展使得海外小众彩妆品牌进入中国消费者的视野。在社交媒体营销和种草文化的持续影响下,近两年来,海外小众彩妆品牌以质感和/功能为卖点,迅速抓住中国消费者的心智,中国消费者对小众品牌的热情持续升温,海外小众品牌也加快了其进入中国市场的步伐。

天猫平台作为消费者信赖度高的巨大流量入口渠道,是海外小众品牌试水和触达中国消费者的首选,近年来天猫吸引了近百个海外小众品牌,包括主打质感的品牌如日本的Suqqu、欧洲的By Terry等以及一些欧美明星化妆师品牌,如Fenty Beauty、Pat McGrath等。

根据德勤研究院公布的跟踪数据显示,海外小众彩妆品牌的影响不断扩大,其在天猫平台销售额贡献率由2017年的2.8%增长至2019年的9.6%。

院 图表9:2017-2019年天猫平台彩妆品牌海外小众品牌销售贡献情况(单位:个,%)

8、二三线及以下市场潜力巨大

相较于一线城市,我国二三线城市消费者接触彩妆产品较晚,人均彩妆消费金额远不及一线城市,根据德勤大数据研究院公布的跟踪数据显示,2019年我国一线城市人均彩妆产品消费金额为183元,二线城市人均彩妆产品消费金额为44元,三线及以下城市人均彩妆产品消费金额为28元,由此可以看出,中国彩妆市场尤其是二线、三线及以下城市的发展潜力巨大。

图表10:2019年中国各线城市人均彩妆产品消费金额对比(单位:元)

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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