2020年中国同城零售行业市场现状及竞争格局分析 市场需求旺盛推动行业快速发展

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 2020-10-02 07:35:28  来源:前瞻产业研究院 E10255G0

1、互联网红利下降,必然转向线下市场

同城零售是将网购,本地生活服务,出行和物流等一系列服务,在本地结合起来的一种新零售形态。网上外卖用户增速趋缓推动外卖双巨头进行战略调整,加速进场同城零售。

早在2018年,我国网上外卖用户的增长就进入了低速期,网上外卖用户规模增幅大幅下降,增幅仅为18.24%,截止2019年6月,增幅下降为3.74%。

图表1:2015-2020年网上外卖用户规模及增长情况(单位:万人,%)

在网上外卖用户增长进入低速期的背景下,在线外卖双巨头美团和饿了么将旗下数百万计的骑手运力进行重新组合,升级配送开放平台,不仅包括餐饮,还包括一切商品或服务的本地配送,成为开拓同城零售或者近场零售的重要力量。

在社会消费品零售方面,线下零售市场大,但线上渗透率低,线下商业开发空间巨大。国家统计局的数据显示,2015-2019年社会消费品零售总额持续上升,2019年全国社会零售品消费总额首次突破了40万亿元,而线上零售总额在10万亿元左右。从广义上来说,全国本地商业零售市场的体量,约为30万亿元。

图表2:2015-2019年社会消费品线上线下零售总额情况(单位:万亿元)

线下零售仍然为零售主要形态。2015-2019年我国网络零售交易规模占社会消费品零售总额比例虽然持续上升,但是2019年占比仅为25.07%,远低于线下零售74.93%的占比。

图表3:2015-2019年我国线上线下零售交易规模占社会消费品零售总额比重变化情况(单位:%)

随着国家对电商行业的大力扶持,我国电商渗透率持续上升,2019年中国网购渗透率达到76.2%,预计将在2020年达到79.5%。无论是阿里、京东所在的传统电商市场,还是饿了么、美团所在的本地生活服务市场,随着移动互联网红利的消失,线上逐渐成为营销和获客工具,那么零售仍然要回归于线下场景,而其中,同城零售则是效率最高,也是离消费者最近的战场。在此背景下,巨头们将目光投向同城零售这片尚未完全开发的蓝海市场。

图表4:2015-2020年中国网购渗透率(单位:%)

2、市场需求旺盛,推动同城零售发展

市场对于同城零售需求旺盛,推动同城零售发展。罗戈研究测算,2019年餐饮类订单占整个即时配送订单的比例由81%降至70%。主要原因为快消品和生鲜等其他类别的订单增长较餐饮类订单增长快。

其中,零售便利类订单由5%增长至10%,生鲜果蔬类订单由8%增长至12%。订单增长源于市场需求的旺盛,因而,从而推动同城零售发展。

图表5:2018-2019年即时配送订单结构变化(单位:%)

3、市场开发空间大,赛道玩家众多

面对同城零售这块巨型蛋糕,互联网玩家们纷纷竞逐入场。同城零售赛道玩家除了美团、饿了么在线外卖双巨头之外,还包括电商系的苏宁、京东,配送系的达达、闪送,甚至还有出行系的滴滴、曹操、哈啰快送等,另外微信小商店、兴盛优选、同城生活等初创企业也成为潜力对手。

图表6:同城零售赛道玩家分布

在同城零售新蓝海背景下,行业掀起了一股融资热潮,大小玩家们的争相入局。如2020年7月,兴盛优选完成8亿美元C轮融资,同程生活获2亿美元C轮融资。随着大小玩家们的争相入局,赛道玩家也将迎来洗牌升级。

 图表7:2017-2020年同城零售部分投融资情况(单位:亿美元,万美元,百万元,千万元)

随着资本入驻,竞争局面将着重集中在头部玩家。从2020年饿了么、美团配送的战略升级,与2020年6月达达集团上市,可知同城零售赛道玩家已开始加速竞争步伐。从各大互联网巨头的布局来看,未来,同城零售将会抢占更多的零售份额。

 图表8:2020年同城零售赛道玩家具体布局情况

虽然都是同城零售业务,但是定位与打法各不同。以美团与阿里巴巴为例,美团主要通过美团买菜、美团闪购、美团优选进行,其中美团买菜主要聚焦于北上广深等超一线城市;美团闪购旗下的菜大全则专注武汉、成都、南京等准一线或者二三线城市;美团优选则针对下沉市场。通过“自营+平台”的组合拳,形成了前置仓、菜市场代运营、社区团购等相对完善的多业态布局。

 图表9:美团同城零售的打法

阿里同城业务定位于近场电商,阿里同城电商主要是由淘宝起主导,天猫超市、淘鲜达和饿了么进行协同,支付宝与蜂鸟配送进行服务支持。

图表10:阿里巴巴同城零售的打法

电商模式的发展日趋天花板,线上线下融合、场景互联成为行业共识,同城零售成为最佳解决方案,成为继电商之后的一片新商业蓝海,同城零售的未来充满各种可能,竞争门槛也将提高,对各平台而言,是综合实力,综合技术能力的较量,也是市场重新洗牌的新一轮机遇。

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