2020年中国高频RFID行业市场现状及发展前景分析 未来标签类应用将为主要增量市场

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 2020-09-14 17:22:25  来源:前瞻产业研究院 E1620G0

高频RFID行业定义

高频RFID标签典型工作频率为13.56MHz,标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内。高频标签由于可方便的做成卡状,广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、电子闭锁防盗(电子遥控门锁控制器)、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。

1、高频RFID行业产业链分析

高频RFID的上游环节主要是芯片环节跟天线环节,芯片分为标签类芯片与读写器类芯片产品;中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(固定式、手持式)供应商以及整体解决方案供应商;下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,从大类上来说,高频RFID应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。

图表1:高频RFID产业链结构

目前上游环节芯片玩家主要有 NXP、复旦微电子、 华大半导体、大唐微电子、同方等。其中 NXP 在全球市场上份额占比最大,复旦微电子在国内市场上应用占比较大,除此之外,国内也有一批高频 RFID 芯片企业涌现,比如飞聚微电子、坤锐、 稻源微电子、 凯路威等。

中游环节卡类与标签类产品单价比较低,需要走量,而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式更是定制化严重,而价格太高则会让用户接受不了,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。

下游环节,随着NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用。总体看来,高频RFID产业链特点如下:

图表2:高频RFID产业链特点分析

2、中国高频RFID出货量小幅下滑

根据物联云网公布的调研数据显示,2019年我国高频RFID出货量达45亿件,较2018年有所下滑,2019年中国卡类市场出货量在40亿件左右,标签类市场出货量为5亿件左右。高频RFID出货量下滑的主要原因是卡类市场持续收缩,因为卡类应用计数较大,尽管标签类出货量在持续增长,但标签市场的增长依然无法完全弥补卡类市场收缩的影响,

图表3:2016-2019年中国高频RFID出货量变化情况(单位:亿件)

3、卡类应用占比较大 标签类应用快速增长

高频RFID主要分为卡类应用和标签类应用两大类,其中卡类应用包括银行卡、城市一卡通、校园一卡通、门禁等,然而近年来,随着移动互联网时代的到来,二维码对卡类应用形成了强烈的冲击,并且生物识别、视觉识别等新兴技术的兴起,也在逐渐蚕食卡类应用市场;标签类最主要的应用领域有图书馆、消费品防伪溯源、无人零售以及其他的定制化项目应用。

图表4:高频RFID应用领域分析

根据物联传媒发布的数据显示,2019年,中国高频RFID各细分领域中,卡类出货量占比达86%,其中门禁卡和银行卡占比较大,出货量分别占比为29%和23%;标签类出货量占比较少,仅为14%。

图表5:2019年中国高频RFID出货量细分领域占比情况(单位:%)

预计未来一段时间,高频RFID卡类应用占比将持续下降,标签类应用将较快增长,成为高频RFID主要增量市场,高频RFID应用趋势如下:

图表6:中国高频RFID应用趋势分析

4、中国高频RFID产值呈下降趋势

根据物联传媒公布的数据显示,近年来,由于卡类产品的数量有所下降,使得高频RFID产值逐渐下滑,2019年中国高频RFID产值为228亿元,较2018年减少8.9亿元。

图表7:2016-2019年中国高频RFID产值变化情况(单位:亿元)

5、疫情影响下 高频RFID市场规模持续下降

受“COVID-19”的影响,预计2020年高频RFID市场有比较明显的下滑。尤其是卡类市场,对外出口的业务影响比较大。预计2020年中国高频RFID出货量约为42亿件,市场规模预计达210亿元,2021年随着疫情的控制带来市场需求的回暖,高频RFID市场规模将有所回升,但由于标签类应用增长拉动效果较小,在卡类应用下滑的影响下,中国高频RFID市场规模仍将维持下滑趋势。

图表8:2020-2025年中国高频RFID出货量变化预测(单位:亿件)图表9:2020-2025年中国高频RFID产值变化预测(单位:亿元)

总体来看,中国高频RFID市场发展情况及发展趋势如下:

图表10:中国高频RFID发展情况趋势总结

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国RFID行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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