2020年中国智能手机行业市场现状及发展前景分析 华为为手机市场最大赢家当之无愧

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 2020-08-15 08:00:14  来源:前瞻产业研究院 E5790G0

1、中国智能手机出货量持续下滑,市场集中度上升

2016年以来,中国智能手机出货量持续下滑。根据IDC数据显示,2019年,中国智能手机出货量为3.67亿台,同比下降7.6%;2020年一季度,中国智能手机出货量为66.6万台,同比下降20.3%。

中国智能手机出货量下滑,主要受以下几个方面因素影响:一是手机技术创新/产品更新迭代速度放缓,手机的外观及功能整体也未有太大变化,用户更新产品意愿没有以前那么强烈;二是双卡手机的大规模推广应用;三是二手市场的兴起,延长了手机的使用寿命周期。

中国智能手机出货量下滑,手机市场竞争日益激烈,中小型国产手机品牌在市场竞争中逐渐被淘汰,中国智能手机市场集中度快速上升。

目前,中国智能手机市场前五大品牌分别为华为、OPPO、vivo、小米、苹果。

2019年,中国智能手机市场前五大品牌市场占有率达到93.5%,其中,华为智能手机市场占有率为38.4%,vivo为18.1%,OPPO为17.1%,小为10.9%,苹果为9.0%。其他厂商仅占6.5%。

2020年第一季度,中国智能手机市场前五大品牌市场占有率进一步提升,达到96.5%,其中华为、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升。

图表1:2015-2020年中国智能手机出货量(单位:百万台,%)图表2:2017-2020年中国智能手机出货量(季度)(单位:百万台)图表3:2018-2020年中国前五大手机品牌智能手机出货量及市占率(单位:百万台,%)

2、智能手机手机出货量:华为遥遥领先

从手机出货量来看,2018年以来,华为持续保持领先优势,且市场占有率持续扩大。

根据IDC数据显示,2020年一季度,华为智能手机出货量为2840万台,其智能手机出货量是OPPO和vivo的2.4倍,是小米的4.1倍,是苹果的5.6倍;2020年一季度,华为在中国智能手机市场占有率达到42.6%,大幅领先于OPPO、vivo和小米。

 图表4:2018-2020年中国智能手机前五大品牌市场占有率(季度)(单位:%)图表5:2018-2020年华为智能手机出货量(单位:百万台)

3、智能手机产品定位:华为苹果把控高端市场

按照手机定价,将0-1000元档划为低端;将1000-3000元档产品划为中端,将3000元以上档位划为高端。

在智能手机低端产品市场,华为荣耀系列及小米红米系列主打性价比产品,占据较大市场份额;在中端产品市场,主要有华为、OPPO、vivo三家占据较大市场份额;在高端产品市场,主要为华为、苹果两家所把控。

根据知乎大V@安乎都护府长史发布的2020年1-5月份中国手机市场零售档位情况如下:

图表6:2020年1-5月中国智能手机各档位手机品牌市场占有率(累计值)(单位:%) 图表7:智能手机品牌产品定位对比

4、5G机型认证数量:华为一骑绝尘

根据中国质量认证中心CCC证书查询,截至2020年6月30日,中国通过CCC认证的5G机型数量为310款。2019年6月至2020年6月,中国通过认证5G机型数量呈现快速上升趋势。2020年6月,共有64款5G手机机型通过CCC认证。

从通过认证的5G手机机型品牌分布情况来看,华为通过认证5G机型数量超过一半,达到173款,占通过认证机型数量的55.8%;

小米共有15款5G手机通过认证(包括3款黑鲨手机),占4.8%;

OPPO共有44款5G手机通过认证(包括6款RealMe手机),占14.2%;vivo共有21款5G手机通过认证,占6.8%。苹果目前在国内还没有发布5G手机。

 图表8:2019年6月-2020年6月中国通过认证5G手机机型数量(单位:款)图表9:截至2020年6月通过认证5G机型数量分布情况(单位:款,%)

5、智能手机产品对比:5G、高刷新率基本成为标配

从近期新上市的手机机型参数对比情况来看,5G、高刷新率基本成为手机标配。大部分的手机支持5G,同时屏幕刷新率从60Hz拉到90Hz甚至144Hz。

2019年12月,红米发布了Redmi K30 5G手机,售价1999元起,首次将5G手机价格拉入2000元以内的价格区间。

小米新发布的小米10青春版手机售价仅为2499元,依然坚持走性价比路线;

华为系列新机包括荣耀X10、华为nova 7 Pro,售价均在3000以上,主打高端产品路线;

vivo系列的iQOO Neo3,搭载了高通骁龙865处理器和144赫兹屏幕,售价为2698元,整体走的性价比路线。

 图表10:新上市智能手机机型参数对比

6、智能手机行业产业链布局:华为海思智能手机处理器出货量超越

根据CINNO Research最新的产业报告,受到疫情影响,中国大陆智能手机在2020年第一季度的出货量大幅度下滑。因为手机的出货量大幅下降,中国大陆市场的智能手机处理器也受到了严重的影响,相较于去年同期的数据,锐减44.5%,近乎腰斩。

从市场份额上来看,2020年一季度智能手机处理器出货量最大的是华为海思,在2020年一季度中国智能手机处理出货数据中,份额占比达到了43.9%,一举超过了高通,排名第一;高通占比为32.8%,排名第二;排名第三的是联发科,占比13.1%;苹果排名第四,占比8.5%。

除传统主芯片厂商之外,手机终端厂商OPPO、vivo等亦布局芯片,然任重而道远。

图表11:2020年一季度中国智能手机处理器出货量分布情况(单位:%)

7、前瞻观点:华为为中国手机市场最大赢家当之无愧

2016年以来,在中国智能手机市场出货量不断下滑背景下,华为手机市场占有率仍保持稳步提升,市占率从2018年一季度的24.2%提升至2020年一季度的42.6%,市占率遥遥领先;

同时华为率先布局5G市场,5G手机机型认证数量大幅领先对手;在产品定位上,华为已经牢牢把控住高端产品市场;

在产业链布局方面,华为已经成为全球领先5G SoC厂商,其他智能手机厂商,除了苹果外,在智能手机处理器领域布局进展缓慢,仍有较长道路要走。综合来看,华为为中国智能手机市场最大赢家当之无愧。

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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