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2020年全球及中国自动驾驶行业投融资现状分析 融资规模均有所下降

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 2020-08-03 15:39:42  来源:前瞻产业研究院 E5125G0

自动驾驶行业发展前景广阔 资本加持行业快速发展

自动驾驶是指让汽车自己拥有环境感知、路径规划并且自主实现车辆控制的技术。自动驾驶的发展本质驱动力是对人身安全的不懈追求,机器不会出现注意力下降、疲劳驾驶等状况,麦肯锡预测自动驾驶全面普及后将减少90%的交通事故。目前全球自动驾驶技术飞速发展,应用落地加速推进,自动驾驶发展前景广阔,资本加持行业快速发展。

1、全球自动驾驶行业融资规模有所下滑

2015年起,伴随着自动驾驶技术研发应用的火热,全球自动驾驶行业投融资规模迅速增长,2018年行业投融资规模达到近年来峰值,根据AI车库公布的数据显示,2019年全球自动驾驶行业共发生104起融资,其中公开披金额的融资事件共70起,融资总额为66.4亿美元,相较于2018年而言,行业融资规模有所下滑。

图表1:2010-2019年全球自动驾驶行业投融资变化情况(单位:亿美元,起)

2、美国和中国领跑全球

2019年,全球自动驾驶融资总额与事件最多的两个国家相同,分别是美国、中国。其中,美国以31起融资事件、45亿美元融资领跑全球,中国以59起融资事件、23亿美元紧随其后。中美囊括全球融资总额的94%,融资事件的86%。

图表2:2019年全球自动驾驶行业融资金融地区分布(单位:%)

2、国外投融资热度不减 乘用车领域受资本追捧

国外自动驾驶行业自2016年起进入投融资爆发期,2019年国外投融资热度不减,从融资事件数量来看,2019年国外自动驾驶行业融资事件稳重有升,全年共发生46起融资事件,从融资金额来看,2019年行业融资总额为49.3亿元,虽然较2018年小幅减少,但仍然处于历史高位。

图表3:2010-2019年国外自动驾驶行业投融资变化情况(单位:亿美元,起)

从融资细分领域来看,2019年国外乘用车自动驾驶领域获得融资金额最高,乘用车自动驾驶领域最大的3笔融资分别来自通用Cruise(11.5亿美元)、Uber ATG(10亿美元)和Aurora(5.3亿美元)。

图表4:2019年国外自动驾驶行业细分领域投融资情况(单位:亿美元,起)

同时我们可以看到,国外自动驾驶单笔融资规模最大的细分领域为物流配送,物流配送指的是“最后一公里”的小型无人配送车,大小只相当于一台电动三轮车。目前典型企业包括美国的Nuro,中国的白犀牛、新石器,韩国的Thordrive。这笔9.4亿的融资就是由美国的Nuro出资的。物流配送相较于自动驾驶而言其商用化落地场景更容易实现,因此也受到行业的重点关注。

3、国内融资规模大幅下降 资本倾向务实的商用车场景

与国外投融资情况不同,2019年国内自动驾驶行业投融资热度有所下降,2019年中国自动驾驶行业共发生58起融资事件,处于历史第二高位,但融资总额大幅下降,2019年国内自动驾驶行业融资总额为17.2亿美元,同比下降64%。

图表5:2010-2019年中国自动驾驶行业投融资变化情况(单位:亿美元,起)

从融资数量来看,2019年国内自动驾驶细分领域融资数量最多的为商用车场景和ADAS,从融资金额来看,商用车场景的融资金额达5.3亿美元,仅次于芯片、计算机平台的融资规模。

图表6:2019中国自动驾驶细分领域投融资情况(单位:亿美元,起)

与国外不同,中国的道路交通场景及其复杂,自动驾驶乘用车场景的落地难度较大,因此国内投资者主要关注自动驾驶商用车场景领域。

图表7:2015-2019中国自动驾驶乘用车场景和商用车场景融资数量对比(单位:起)

4、北京是国内自动驾驶创业的首选地

从国内省市自动驾驶投融资数据来看,2019年融资金额最为密集的三个区域依次是北京、上海、深圳。北京共发生21起融资事件,融资总额88.15亿人民币,北京已经成为自动驾驶创业的首选地。

图表8:2019年中国自动驾驶投融资金融地区分布(单位:%)

5、软银、丰田出手阔绰

根据AI车库跟踪的数据显示,软银迄今为止在自动驾驶领域已经出手14次以上,是全球自动驾驶领域最为活跃的投资机构,投资过包括通用Cruise、Nuro、Nauto、滴滴沃芽、优步ATG等在内的10家自动驾驶初创企业。

图表9:软银在自动驾驶领域投资情况

丰田作为传统车企,在自动驾驶领域早早布局,丰田在自动驾驶领域共出手12次,其计划在2020年实现高速公路上的辅助自动驾驶;2020-2023年前期,实现拥堵路段的自动驾驶技术应用;2020-2023年后期,实现高速公路上的完全自动驾驶,在其他道路实现部分自动驾驶。

2020年2月,丰田出资4亿美元,作为战略投资人领投小马智行,2020年3月,丰田宣布与Momenta公司达成战略合作,Momenta将为丰田提供基于摄像头视觉技术的高精度地图及更新服务,共同推进丰田自动化地图平台(AMP)在中国的商业落地。

图表10:丰田在自动驾驶领域投资情况

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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