2019年全球无人机行业市场现状及竞争格局分析 中国企业为消费无人机领头羊

分享到:
 2020-01-22 15:52:54  来源:前瞻产业研究院 E2013G0

1、全球近50个国家研发无人机,超80个国家装备无人机

根据无人机市场调研的机构Drone Industry Insights发布的无人机市场环境统计数据显示,截至2018年,全球已经有包括美国、以色列、加拿大、德国、英国、法国、俄罗斯等在内的49个国家研发无人机,超过80个国家装备无人机。

图表1:2004-2018年全球无人机产地数量走势图(单位:个)

无人机在以色列贝卡谷地一战成名后,伴随着世界电子、通讯技术的迅速发展,无人机技术的发展也进入了快车道,涌现出了一批诸如“全球鹰”、“哈比”、“死神”等世界知名的优秀军用无人机。根据Drone Industry Insights公布的数据显示,2018年全球军用无人机的市场规模为141亿美元。

同时,全球民用无人机的销量高速增长,1990年为2.5万架,2000年已经超过4万架,2010年达到10万架以上。根据Gartner数据估算2018年全球民用无人机市场产量达313万台,市场规模达到73亿美元,同比增速达到28%。预计2019年全球民用无人机市场出货量达370万台。

图表2:2016-2019年全球民用无人机市场出货统计及预测(单位:万台)

军用无人的支出基本来自于国家财政支出中的军费支出,民用无人机的受众为企业和个人,相对应的分为消费级和企业级两种结构。2018年全球民用无人机支出达到73亿美元(约合510亿元),而且预计将以比整个市场更快的速度增长,其5年内的复合年增长率可超过30%。2018年企业无人机解决方案将提供超过一半的无人机支出,另一半则来自消费级无人机解决方案。未来消费级无人机解决方案的需求比重将会增加。

图表3:2018年全球无人机市场支出机构图(单位:%)

2、军用无人机占据超过六成市场

根据Drone Industry Insights机构发布的数据显示,2018年全球军用无人机市场规模为141亿美元,占比65.89%,民用无人机市场规模为73亿美元,占比34.11%;根据预测数据显示,2019年全球无人机市场规模为259亿美元,其中民用无人机市场规模为90亿美元,2019年在全球无人机应用结构中,预计民用无人机占比为34.75%,军用无人机的占比为65.25%。

图表4:2018-2019年国际无人机市场应用结构及预测图(单位:%)

目前来看民用无人机最大的市场在于行政服务的提供,占比高达45%,其次消防用途占比为25%,农林植保占比达13%,其余的能源、地理观测、商业广播等用途占比约为17%。未来无人机潜力最大的市场可能就在民用,新增市场需求可能出现在农业植保、货物速度、空中无线网络、数据获取等领域。

图表5:2019年全球民用无人机应用领域结构图(单位:%)

军用无人机按用途可分为侦察无人机(ISR)、攻击无人机(CISR)、运输无人机(TPT)。其中,攻击无人机占比约为50%,侦察无人机占比约为48%,两者合计约占98%,全球军用无人机仍以侦察无人机和攻击无人机为主。

图表6:2018年全球军用无人机布局情况(单位:%)

3、美国、以色列和欧洲技术领先

从20世纪80年代后期起,尤其是海湾战争以后,许多国家都把无人机置于优先发展的地位,竞相研制和装备无人机系统。特别是近几年来,参与研制和装备无人机的国家呈现大幅度增长的趋势。全世界装备无人机的国家和地区已由30多个增加到80个。

目前,世界无人机技术最为先进的是美国、以色列和欧洲,处于第一梯队;而中国、俄罗斯等处于第二梯队。近10年中国相继研发出各款尖端无人机,目前己拥有美国所有类型的尖端无人机,追赶势头强劲。

图表7:全球无人机市场竞争格局

虽然世界各国都极其重视无人机技术的研发,并且均投入了大量资源,但总体来看,世界无人机技术的发展并不均衡。从全球无人机研制的区域市场构成来看,世界无人机市场主要集中在北美和欧洲地区,分别占比54%和30%。美国和以色列在军用无人机方面研发技术遥遥领先于其他国家。

图表8:2018年全球无人机研制区域市场构成图(单位:%)

4、美国企业军用无人机市场领先,中国企业为消费无人机领头羊

在全球排名前5位的军用无人机研制厂商中,美国企业占据了前3名,相比其他国家/地区的厂商无论是产销规模还是市场份额都遥遥领先,毋庸置疑,美国是全球军用无人机市场份额排名第一的国家。目前美国已研制了上百种无人机系统,路线图涉及40种,参加四次局部战争的无人机有30多种,目前列装和计划发展的无人机主要有10种左右。其中X-47B是人类历史上第一架无需人工干预、完全由电脑操纵的“无尾翼、喷气式无人驾驶飞机”,也是第一架能够从航空母舰上起飞并自行回落的隐形轰炸机。

从公司竞争角度来看,美国格鲁门和通用原子两大制造商牢牢把握着市场份额前两名的位置,其他有竞争力的制造商主要分布在英国、以色列、中国和俄罗斯。其中,美国格鲁门公司占据着全球军用无人机39%的市场份额,通用原子占比为25%,德事隆AAI占比3%,英国BAE和以色列IAI公司各占2%,俄罗斯、中国、法国等国家的制造商占29%。

图表9:2018年全球主要军用无人机制造商及市场份额(单位:%)

近年来,全球民用无人机市场快速增长,消费级、工业级无人机的总销量快速上涨。其中消费级无人机尤为迅猛,市场大小是工业级无人机的两倍左右,并且以每年50%的速度疯长。

大疆创新是全球消费级无人机的领头羊,根据IDC的数据统计,大疆创新占据着全球消费级无人机市场七成以上的份额,在全球民用无人机企业中排名第一。我国是全球消费级无人机市场份额最大的国家,在全球排名前十民用无人机企业中,中国占了7家。

图表10:全球民用无人机TOP10企业

更多数据及分析请参考与前瞻产业研究院发布的《中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

相关深度报告 REPORTS

2020-2025年中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2020-2025年中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

报告从当前无人机行业市场环境出发,以市场需求作为依托,详尽地分析了中国企业当前的发展规模、发展速度和运营情况。同时,佐之以全行业近几年来全面详实的一手市场数据...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p15q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J