2019年全球卫星导航行业市场现状及发展前景分析 未来总产值规模将突破3000亿欧元

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 2020-01-14 17:32:52  来源:前瞻产业研究院 E2262G0

1、全球主要有6大卫星导航系统

全球卫星导航系统,(the Global Navigation Satellite System,简称GNSS),也称为全球导航卫星系统,是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。

目前,全球主要有6大卫星导航系统,包括四个全球性卫星导航系统:中国的北斗卫星导航系统(BDS)、欧盟的伽利略(Galileo)、美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS);以及两个区域性卫星导航系统:日本的准天顶卫星系统(QZSS)、印度区域导航卫星系统(IRNSS)。

根据美国忧思科学家联盟(union of concerned scientists)最新更新的“在轨卫星统计数据库”显示,截至2019年3月31日,全球在轨导航卫星数量为139颗,其中中国(40颗)、美国(32颗)、俄罗斯(28颗)、欧盟(26颗)、印度(9颗)、日本(4颗)。

图表1:截至2019年3月31日全球卫星导航系统统计情况(单位:颗)

2、2029年全球卫星导航总产值规模将突破3000亿欧元

2019年10月,欧洲全球导航卫星系统局(简称GSA)发布了2019年全球卫星导航市场报告《2019 GNSS Market Report》,报告中提到在全球经济形势低迷,贸易战阴霾笼罩的背景下,GNSS是少数逆势上涨的产业市场之一,并预测在未来的十年内仍会保持稳定增长。预计到2029年全球卫星导航市场总产值约为3244亿欧元,将会比2019年的1507亿欧元翻一番。

图表2:2019-2029年全球卫星导航市场总产值及预测(单位:亿欧元)

欧洲全球导航卫星系统管理局(GSA)发布的数据,2019-2029年GNSS终端的全球用户终端社会持有量还在节节攀升,从2019年64亿台套到2029年的95亿台套,10年间增加到1.5倍。预计2019年的GNSS接收机销售总量超过17亿台套,与全球移动手机(17.43亿台销售量)相比,还超过了后者的数量。关键是移动手机是在下降,而GNSS是在上升,而到2029年的销量会达到28亿台套。

图表3:2019-2029年全球导航卫星系统(GNSS)持有量/销量与人均持有量(单位:亿台套,台套)

3、亚太地区GNSS终端持有量全球第一,人均量倒数第二

从社会持有量来看,2019年亚太地区GNSS终端持有量为34亿台套,占全球市场的53.1%,预计到2029年,亚太地区的GNSS终端保有量将达到51亿台,占全球总量的53.7%。

图表4:2019-2029年全球各区域导航卫星系统(GNSS)持有量及预测(单位:亿台套,%)

从产值来看,2019年亚太地区GNSS终端产值为460亿欧元,占全球市场的30.5%,预计到2029年,亚太地区的GNSS终端产值将达1060亿欧元,约占全球总产值的1/3,这清楚的表明了未来十年全球GNSS市场将以亚太地区为核心。

图表5:2019-2029年全球各区域导航卫星系统(GNSS)产值及预测(单位:亿欧元,%)

从平均持有量来看,2019年,GNSS终端人均持有量最高的是北美地区,人均持有量达2.0台套,预计到2029年,北美GNSS终端人均持有量将达2.7台套。

图表6:2019-2029年全球各区域导航卫星系统(GNSS)人均持有量及预测(单位:台套)

4、全球卫星导航上游前十企业美国占据一半以上

在全球卫星导航上游元器件市场前十企业中,美国占据一半以上。2018年,联发科、高通、博通位列前三,位居第一梯队,2018年三者销售额分别为355.9亿美元、227.0亿美元和209.0亿美元。

图表7:2018年全球十大卫星导航器件制造商业绩展示(单位:亿美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国北斗导航行业重点企业发展分析及投资前景报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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