2019年全球TWS耳机行业市场分析:出货量爆发式增长 AirPods系列引领发展主流

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 2020-01-06 15:29:33  来源:前瞻产业研究院 E6393G0

TWS耳机潜在市场规模达千亿级别

TWS是英文“True Wireless Stereo”的缩写,即“真·无线立体声”。TWS耳机不需要有线连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。真无线蓝牙耳机外部完全摒弃了线材连接的方式,可实现单双耳佩戴。

TWS耳机给消费者带来了极致的便利,随着传输、续航、价格等痛点逐步解决,2019年TWS耳机在AirPods引领下爆发。TWS耳机低渗透、高成长,潜在市场规模达千亿级别。

1、蓝牙5.0和智能手机无孔化助推TWS耳机发展

2016 年蓝牙技术联盟在伦敦正式发布了最新的蓝牙5.0技术标准。官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超蓝牙4.2LE 版本,包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的倍。

蓝牙5.0性能全方位提升。传输能力:蓝牙5.0在低功耗模式下具备更快更远的传输能力,传输速率是蓝牙4.2的两倍,有效传输距离是蓝牙4.2的四倍,数据包容量是蓝牙4.2的八倍;室内导航:支持室内定位导航功能,结合WiFi可以实现精度小于1米的室内定位;智能家居:针对IoT物联网进行底层优化,力求以更低的功耗和更高的性能为智能家居服务。

同时,蓝牙5.0的高传输带宽也让TWS真无线蓝牙耳机的双边通话成为了可能。

蓝牙5.0性能及具体分析情况

蓝牙5.0性能及具体分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

现在越来越多的 iPhone、安卓手机设备逐渐取消 3.5mm 耳机孔,将之与 USB-C/Lightning口充电插孔合二为一。

由于手机开孔减少,充电、听歌只能二选一,而且有线耳机一大堆线材、转接头缠绕在一起经常造成诸多不便。相比之下,TWS耳机具有诸多优点:采用无线结构设计,摒弃有线烦恼,运动携带更方便;实现无线立体声,提升音质效果,连接稳定;续航能力得到提升;耳机内采用多重传感器,人工智能助手和智能家居的便捷入口;使用方式多样,既可独自使用,又可分享。

2、全球TWS耳机市场出货量爆发式增长

TWS即True Wireless Stereo(真正无线立体声)的缩写,与传统蓝牙耳机不同,TWS耳机无需物理线材连接,左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,手机连接一个接收端就可以,这个接收端会把声源通过无线的方式给到另一个接收端,组成立体声。一般情况下TWS耳机都不是通过Micro USB接口充电,因此基本都配备了兼具充电和收纳功能的便携盒,有的便携盒内部还集成了移动电源,给消费者带来了极致的便利。

自2016年底苹果推出第一代AirPods以来,市场热度不断增加,出货量持续超预期。市调机构Counterpoint Research统计数据,2016年全球TWS耳机出货量仅为918万副,2018年达到4600万副,年均复合增长率为124%。

2019年上半年TWS耳机共实现出货量4450万副,Counterpoint预计2019年全球TWS耳机出货量为1.2亿副,加上AirPods早期用户在2、3年后,现在已经面临AirPods电池续航力明显衰减、功能推陈出新的诱因,可望掀起一波换机潮,在换机与新购机的双重拉力下,预估2020年TWS耳机出货量将跃升至2.3亿副,年增率高达91.6%。

2016-2020年全球TWS耳机市场出货量统计情况及预测

2016-2020年全球TWS耳机市场出货量统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据IDC发布数据,2018年中国耳机市场迅猛发展,出货量达到1607万台,同比增长146.3%。一方面,为了迎合市场智能化的发展趋势,耳机厂商在其产品上逐渐配备激活语音助手功能;另一方面,手机厂商纷纷推出具有激活语音助手功能的耳机,使 “手机+耳机”,“手表+耳机”形成移动场景中的语音交互新模式。

根据IDC发布数据,2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台,同比增长34.3%。在可穿戴设备中,耳机设备的出货量为745万台,同比增长113%,其中真无线占中国耳机市场出货量的66%,成为其重要组成部分。真无线耳机以其摆脱线缆束缚,便捷自在的使用体验,越来越受到消费者的青睐。

2019年第二季度中国耳机设备出货量结构分析情况

2019年第二季度中国耳机设备出货量结构分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、AirPods独领风骚

根据Counterpoint Research统计数据数据,2018年AirPods出货量约3500万,占全球整体出货量的75%。2019年前三季度,全球TWS耳机出货量分别为1750万,2700万及3300万副,其中AirPods系列占比分别为60%,53%及45%,随着全球主要消费市场在2019年第四季度会有如“双11”、“黑五”、“双旦”等大规模的促销活动,预计2019年AirPods出货占比将达到50%。

2018-2019年全球TWS耳机市场出货量统计情况

2018-2019年全球TWS耳机市场出货量统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018-2019年Q3全球AirPods出货量占TWS耳机比重变化情况

2018-2019年Q3全球AirPods出货量占TWS耳机比重变化情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

更多数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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