2019年中国保险中介行业市场现状及发展趋势分析 综合施策瞄准关键环节加强监管

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 2019-12-19 16:23:22  来源:前瞻产业研究院 E4069G0

什么是保险中介?

保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间,专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动,并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。

1、中国保险行业进入3.0阶段,政府监管趋严

目前,我国保险行业进入了快速发展阶段。1992年-2000年,中国保险行业处于1.0阶段,这段时期的保险大多数以储蓄为主,养老的功能较多,而保障的功能较轻。2000年-2013年,中国进入保险2.0时代。随着经济的发展,人们对保险开始有了一个新的认知,这段时期偏保障功能的保险已经开始研发出来。2014年国十条开始推出之后到现在,中国保险行业进入了3.0阶段,这段时期,监管层对行业的监管愈发趋严。

图1:中国保险行业发展阶段图解

至2019年,中国保险业中国改革开放走过了四载。随着保险市场的深化发展,市场需求和价格导向使得保险中介机构要努力突破资本和技术的约束,实现较好发展的目标,而保险中介市场竞争的加剧,则使得保险中介机构必须加大创新力度,从市场、机构、技术等方面进行全面的改革和创新,从而促进保险中介行业和市场的不断发展和壮大。

2、2018年来源于中介渠道的保费收入占比达87.4%

保险是金融业的四大支柱之一,在国民经济中起着关键性的地位。保险作为保障性的行业,它的发展也反映了中国在经济发展的同时,社会保障程度也随之提高,人们的风险防范意识有所增加。保险业的改革开放、让保险行业在国民经济中地位的进一步提高,也使得保险中介市场的发展既面临着良好的机遇。

2019年,中国保险业继续在调整中谋求发展,对外开放提速,监管持续规范,服务模式与科技应用持续创新,一系列举措推动保险业稳中向好。据银保监会统信部数据显示,2019年1-10月,全国原保险保费收入累计37058亿,比去年同期的330320亿,增长了12%。

2012-2019年前10月中国原保险保费收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

目前,保险中介渠道是销售保险产品的首要渠道。2018年,中国原保费收入达3.8万亿元,其中3.37万亿元是通过中介渠道收取,保险中介保费收入占同期全国总保费收入的87.4%,为近几年最大值。

2011-2018年中国保险中介渠道保费收入及占总保费收入比例统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、个人代理占中介渠道47%

从保险中介的渠道细分结构来看,目前中介渠道来源的保费收入主要来自个人代理,并且有进一步增长的势头。根据《中国保险保险年鉴》数据显示,2013年,我国来自营销员的保费收入占比达39.5%;而至2018年,来自营销员的保费收入占比高达47%。

图4:2013-2018年各中介渠道保费收入占总保费收入的比例(单位:%)

从保险中介机构保费业务收入结构来看,目前主要以人身险为主。随着商车费改的深化,车险市场竞争日益激烈,且人口老龄化和消费者保险意识的增强,从2017年开始,保险专业中介机构保费业务结构重心大幅向人身险转移。2018年,我国中介机保费收入主要来源于人身险保费收入,其占比高达71%。

图5: 2018年各中介渠道保费收入结构情况(单位:%)

4、区域性保险代理公司数量占比达58.56%

截至2018年底,全国共有保险中介集团公司5家,全国性保险代理公司240家,区域性保险代理公司1550家,保险经纪公司499家,已备案保险公估公司353家;个人保险代理人871万人,保险兼业代理机构3.2万家,代理网点22万余家。

图6:2018年中国保险中介行业发展情况

5、保险中介行业乱象丛生,企业洗牌开始

目前,保险中介市场存在诸多乱象,主要包括:1、重大风险隐患积聚,其中部分保险中介机构股东涉及非法集资、涉嫌类传销活动、机构管控缺失等;2、违规套费现象突出,虚列费用(技术服务费、咨询费、劳务费、培训费、会议费等);3、销售误导问题频发,如微信朋友圈等新渠道误导、互联网宣传片面比较、使用与事实不符的用语。为解决行业市场乱象,监管层开始发力。

据公开信息显示,2019年年初至9月底,各地银保监局陆续注销近400家保险中介机构的许可证。其中保险专业中介机构46家,保险兼业代理机构334家。值得注意的是,在334家被注销的保险兼业代理机构中,汽车、机动车类机构占了半壁江山,数量多达157家。

图7:截至2019年9月末中国保险中介行业企业注销情况

而车险中介“退出”的主要原因是,自2001年10月起,原保监会不断推动商业车险费率改革。根据最新一轮商车险费改规定,2018年8月1日起车险手续费率实行“报行合一”,即保险公司报给银保监会的手续费用计划需要与实际使用的费用保持一致。这压制了车险价格,使以车险经营为主的保险中介营收、净利润双降,生存空间受到严重挤压。这样的情况下,一部分中介机构生存不下去,退出市场。而一些实力尚存的、为寻找替代性赢利点的中介机构也在压缩车险业务,扩大其它业务领域。

图8:2015年以来中国车险重要政策汇总

6、未来保险中介监管将持续加严

今年以来,保险中介监管日益升级。今年2月以来,银保监会相继出台了《关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知》《关于坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品的通知》《关于开展保险专业中介机构从业人员执业登记数据清核工作的通知》《关于印发2019年保险中介市场乱象整治工作方案的通知》。

图9:近期中国保险中介行业政策列表

从2006年开始,每隔几年,原保监会都会对保险中介进行规范治理,打击以保险中介为名义实际上套取费用的违法行为,引导鼓励保险中介的健康发展。2019年以来,对保险中介的严监管更是进入一个新高度。

目前,银保监会在中介监管工作上的思路是:点面结合,持续推进风险攻坚战;追本溯源,强化保险中介渠道监管;综合施策,瞄准关键环节加强监管;改革创新,促进转型升级高质量发展;多措并举,补齐制度机制短板。

图10:中国保险中介行业监管趋势

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国保险中介行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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