2019年中国加油站行业市场竞争格局及发展趋势分析 线上线下融合或是未来发展方向

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 2019-12-05 16:36:50  来源:前瞻产业研究院 E3854G0

中国加油站行业格局将迎来快速更迭

中国成品油市场近年来发展十分迅速,在成品油批发市场开放后,国内成品油市场正在改变原有中石油、中石化两大集团集中批发成品油的市场格局。其中加油站作为成品油零售的主要渠道,目前两桶油占据着50%左右的市场份额。另外,80%左右的加油站分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线。

2018年6月28日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,并自2018年7月28日起施行。其中正式取消了外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制,石油下游环节销售领域完全开放,同时在国内巨大的零售市场份额以及利润的驱使下,外资加油站在中国布局速度以及规模将加速前进,零售端竞争主体将日益加剧,据悉英国BP、壳牌等外资公司计划在中国新增超过1000座加油站; 2019年最新意见指出,取消石油成品油批发仓储经营资格审批,将成品油零售经营资格审批下放至地市级人民政府,并加强成品油流通事中事后监管,强化安全保障措施落实。

准入门槛降低,大力发展县镇级加油站布局,扩发成品油消费,同时将加剧成品油批发行业竞争,行业格局将迎来快速更迭。

1、中国加油站数量逐年上升

截至2018年底,全国约有10.6万座加油站。从加油站所在地区来看,具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力,这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比约60%。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站一半数量,且多位于经济发达的东部和南部地区,其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线,两者市场区位优势得天独厚。

2010-2018年中国加油站数量统计情况

2010-2018年中国加油站数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、中国加油站行业竞争呈现三足鼎立局面

近年来,随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加,加油站已成为人们生活中不可或缺的一部分。

根据相关数据显示,中石油和中石化拥有国内成品油的最大分销网络,二者拥有的加油站数量,占国内加油站数量约50%。2018年中国的加油站总数超过10万座,具有高车流量的国道省道、高速公路、城区最具吸引力,这些地区的加油站数量在整体加油站市场中占比较大。中国石油中国石化双寡头占据国内加油站的一半,且多位于经济发达的东部和南部地区。

2018年中国加油站数量占比统计情况

2018年中国加油站数量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

而其中80%的加油站又分布于国道省道、高速公路、城区等高车流量路线。其中省道国道占比达到33%,县乡道占到27%,城区占到25%。

2018年中国加油站分布情况

2018年中国加油站分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、中石油、中石化南北割据

地理布局的区分直接导致两者在不同地区的市场份额优势。中国石油在东北、西北地区拥有绝对的市场份额优势,在西南地区也拥有较多的市场份额;而中国石化在华东、华南和华中地区拥有极强的市场份额优势,在华北地区也拥有较强的市场优势。也就是说,中国石油和中国石化分别在各自的区域市场占有主要的市场份额,泾渭分明。

中石油、中石化加油站数量区域占比统计情况

中石油、中石化加油站数量区域占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、线上线下融合或是未来的发展方向

除了成品油零售行业政策变化以及终端布局进一步扩张的背景下,零售行业在商业模式运营方面也面临转型,互联网+或将开启零售行业的新篇章,推动加油站在基于人工智能和大数据分析的基础上架构起全新的商业模式,实现线上线下大融合发展,移动加油平台由此成为加油站与车主连接的纽带,并通过线上引导提升非油业务收入,从而实现效益共享和利润的提升。另外随着消费结构的改变,将打造加油、充电、加气以及非油业务、汽车美容维修服务等综合性一体化的能源供给和服务的提供商,提供便利结算和便利消费。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国成品油行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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