2018年全球集成电路用电子化学品行业市场分析:超600亿规模 局部地区发展态势喜人

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 2019-09-16 16:46:02  来源:前瞻产业研究院 E4034G0

电子化学品是电子工业重要的支撑材料之一

集成电路行业作为全球信息产业的基础,在产业资本的驱动下,已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表。集成电路产品的广泛应用推动了电子时代的来临,也成为现代日常生活中必不可少的组成部分。

其中,电子化学品是电子工业重要的支撑材料之一,其质量的好坏,不但直接影响到电子产品的质量,而且对微电子制造技术的产业化有重大影响。IC产业的发展要求电子化学品产业与之同步。因此,电子化学品成为世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。

全球集成电路用电子化学品行业市场规模进一步扩大

目前,电子化学品主要应用在芯片的制造和封装测试领域。电子化学品占整个IC制造成本的10%-20%左右。2016-2018年,全球集成电路用电子化学品市场规模保持持续增长趋势,2015年为近年来最低值433亿美元。2018年,全球集成电路用电子化学品行业市场规模为609亿美元,比2017年增长11.7%。

2014-2018年全球集成电路用电子化学品行业市场规模统计及增长情况

2014-2018年全球集成电路用电子化学品行业市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国台湾为最大消费地区,韩国、日本、中国大陆紧随其后

2000年,全球约四分之三的电子化学品市场集中在美国,西欧和日本。随着其他亚洲国家成为生产地区,这一主导地位迅速下降,2018年占全球IC加工化学品消费量的36%左右。这一趋势得益于全球消费电子市场不断增长,消费电子产品生产行业不断增长。亚洲,以及美国,欧洲和日本综合设备制造商的战略转变,他们转向轻资产或无晶圆厂战略,并将生产外包给中国台湾,韩国,中国大陆和新加坡的代工厂。

2018年,最大的集成电路工艺化学品消费地区是中国台湾(约占总数的22%),其次是韩国(19%),日本(17%),中国大陆(15%),美国(12%),欧洲(8%)和其他亚洲(7%)。

2018年全球集成电路用电子化学品消费地区占比统计情况

2018年全球集成电路用电子化学品消费地区占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国台湾的IC产业虽然起步较晚,但发展十分迅猛,现已成为界重要的IC产业基地。其集成电路代工制造、芯片封装和测试都居世界之首,尤其是“代工”领域占据全球七成以上的市场份额,让人刮目相看。并且,在其快速成长的过程中,创造了逆向发展、垂直分工、科技赶超、政策引领等方面的经验,形成了独特的IC产业发展模式。

2014-2018年,中国台湾集成电路用电子化学品市场呈波动增长趋势。2018年,台湾集成电路用电子化学品市场规模为134.0亿美元,同比增长16.8%。

2014-2018年中国台湾集成电路用电子化学品市场规模统计及增长情况

2014-2018年中国台湾集成电路用电子化学品市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2018年市场规模增速为16.8%)

产品以硅片及硅基材、电子气体、掩膜版居多

从产品结构来看,根据SEMI公布数据显示,2018年半导体化学品中硅片及硅基材占比29%,电子气体占比14%,掩膜版占比14%,光刻胶配套试剂占比8%,CMP材料占比7%,化学试剂占比6%,光刻胶占比6%,靶材占比3%。

2018年全球集成电路用电子化学品产品结构占比统计情况

2018年全球集成电路用电子化学品产品结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

局部地区发展态势喜人

集成电路领域在经历了20世纪和21世纪初的快速增长后,全球半导体产业产值已逐渐步入平稳期。原本对行业拉动较大的产品(如PC)市场增速趋缓,而新产品(如智能手机和平板电脑)的加入带来了新的增长动力。虽然全球集成电路市场增速放缓,但是亚太地区,特别是中国国内的集成电路产业增速远远高于全球其他地区。

根据前瞻产业研究院发布的《集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》预测,2019-2024年,全球集成电路用电子化学品市场将保持5%左右的增速,到2024年,市场规模将接近800亿美元。

2019-2024年全球集成电路用电子化学品市场规模预测情况

2019-2024年全球集成电路用电子化学品市场规模预测情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

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