2019年中国手机行业市场现状及发展趋势分析 大洗牌时代 AI技术市场渗透率超60%

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 2019-09-11 16:06:15  来源:前瞻产业研究院 E4867G0

手机行业已经进入大洗牌时代

如今活下去,已经成为所有手机厂商们的头等大事。从全球手机出货量的下跌,伴随而来的芯片、屏幕出货量下跌,苹果的服务业转型,到小米多业态裂变发展,这一系列的变化,都是在这样一个具有标志性意义的事实推动下发生的:手机时代已经过去,或者说 智能手机的创新空间,与市场空间,已经双重封顶,行业已经进入大洗牌时代。

黑云压城的中国与美国、日韩贸易争端,进一步削弱全球合作才有的创新能力与市场空间,也给这个本来已经动荡不安的行业,蒙上了一层不确定的浓重阴影。就像过去三星、苹果、华为OPPO、Vivo、小米终结了成千上百个军团混战的山寨手机时代一样,这个赢者通吃的时代很可能会像PC一样最后只剩下两三个大品牌,以自己的杀手级产品特性,或者说以在某个品质与价格段位的压倒性优势,形成谁也消灭不了谁的鼎立之势。直到下一个时代的iPhone浮出水面。

1、移动电话用户数总体已经超过中国人口数量,增量市场变为存量市场

截止到2019年6月30日,中国移动电话用户数已经达到15.86亿,按照中国人口数14亿计算,中国的移动电话用户数已经大于1。2013-2018年中国电话用户数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动,其中移动电话用户数增加量只有2000万。2018年,全国电话用户净增1.37亿户,总数达到17.48亿户,比上年末增长8.5%。全年净增移动电话用户达到1.49亿户,总数达到15.86亿户。截至2019年6月底,全国电话用户达到17.78亿户,其中移动电话用户数达15.86亿户,占比89.2%。

2013-2019年H1中国电话用户数及移动电话用户数统计情况

2013-2019年H1中国电话用户数及移动电话用户数统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、手机出货量出现下降,款式以及数量都是同比减少

根据中国信息通信研究院统计数据显示,2018年,中国手机出货量为4.14亿部,较上年同比下降15.68%。其中4G手机3.91亿部,同比下降15.3%。在出货量下降的同时,新上市机型也在减少。2018年,上市新机型764款,同比下降27.5%,上市新机型中含2G手机171款、3G手机3款,4G手机590款。

2019年1-6月,国内手机市场总体出货量1.86亿部,同比下降5.1%,其中4G手机1.78亿部,同比下降4.2%。

2012-2019年H1中国手机市场出货量统计情况

2012-2019年H1中国手机市场出货量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、贸易战使得国产手机份额激增

根据中关村在线发布的《2019年上半年ZDC国内手机市场报告》显示,虽然大环境因素对华为手机的发展产生了极大的影响,但并没有影响华为在手机行业中的地位,2019年上半年市场关注度占比为17.2%,位居第一;而OPPO、vivo持续发力,用户关注度占比较为稳定,分别位居第二、第三,市场关注占比分别为16.5%、16.1%。

2018-2019年H1中国手机市场品牌关注度占比分布情况

2018-2019年H1中国手机市场品牌关注度占比分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从手机单品用户关注度数据来看,2019年上半年关注度占据前三的是华为P30 Pro、OPPO Reno 10倍变焦版、vivo X27。华为产品占据榜首,优秀的技术加成让这样的排名在情理之中。而作为一款并不算新的产品,vivo X27关注度不减,与其价格的优化不无关系,但这也证明了消费市场仍具备着较强的风格倾向性。

值得一提的,作为一款千元机,OPPO K3跻身旗舰机林立的关注度排行榜中,并且位居第五。这证明了高品质中端机仍拥有较为广阔的市场。

新品发布数量反映了手机厂商们的活力以及对于市场发展趋势的精准捕捉。2019年上半年TOP 10品牌中,华为、OPPO、荣耀、三星、一加、小米、魅族、红米均有旗舰产品推出,用户关注度第三的vivo则更多的在多中端产品线发力。

4、中国手机市场集中度不断提升

根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年,国内手机市场集中趋势明显,TOP5厂商规模逆势增长,2018年出货量合计份额较上年提高了13个百分点,提高至84%,中小企业的份额持续缩小,面临着更为严峻的竞争压力。

2014-2018年中国手机市场集中度分析情况

2014-2018年中国手机市场集中度分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

而在国内外品牌占比方面,根据中国信息通信研究院公布数据显示,近年来随着华为、OPPO、vivo、小米等众多国产手机的崛起,国产品牌规模优势明显。2018年全年,国产品牌手机出货量3.71亿部,占同期手机出货量的90%。较2014年的78%提升12个百分点。国外品牌出货量占比则从22%下降至10%。

2014-2018年国内外品牌手机出货量占比对比情况

2014-2018年国内外品牌手机出货量占比对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

5、手机价格分布格局-高端手机份额不断提升

根据中国信息通信研究院公布数据显示,2018年国内手机高端化趋势明显,智能手机均价2523元,上涨16.8%。其中4000及以上、3000-4000元、1000-1999元价格区间的份额在增长,2018年占比分别达到13%、10%、43%。手机价格的上涨主要由部件成本上升推动,如芯片更新换代、屏幕由LCD升至LED、摄像头个数从单个到多个等。

2014-2018年中国智能手机价格区间份额占比分布情况

2014-2018年中国智能手机价格区间份额占比分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2014-2018年中国智能手机价格区间分布情况

2014-2018年中国智能手机价格区间分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

尽管高端市场,国产手机份额占比相对较小,增长明显,2018年4000元以上的智能手机中,国产品牌占33%,而2017年仅为13%。4000元以下市场,国产品牌占据绝对领导地位,2018年2000-3999元,国产品牌智能手机占比97%,2000元以下则占比99%。

6、中国手机行业发展趋势分析

通过国产手机制造企业近年来在全球和国内的表现,可以看出,已经有相当数量的国内企业在国际市场占得一席之地,但是在竞争激烈的手机市场,有效的提高销售利润率,是每个手机制造企业最难解决的问题。在取得市场占有率的同时,培养用户忠诚度是有效提高产品利润率的关键,这需要制造企业在除了产品硬件本身之外的软件及配套服务方面多下功夫。

——AI技术在国产手机上渗透率将达到60%

2018年11月14日至11月18日,第二十届中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆重举办,AI技术被许多参展商,特别是电子产品、智能机器人参展商作为突出亮点进行宣传。作为电子产品的手机自然没有落下,智能美颜、智能语音、智能面部识别以及智能学习在2018年都得到了很好的尝试。

2019年支持AI应用的手机出货量可突破8亿台,达8亿4030万台左右;2020年AI手机快速突破10亿大关,市场渗透率超过60%。

——手机拍照功能将进一步提升

2018年,在手机拍照比拼上,华为mate20系列、华为p20系列成为最大的赢家,至今没有哪款手机可以超越。拍照已经成为很多用户选购智能手机的关键因素,用户对手机拍照的要求也越来越高。

——屏下指纹技术会更成熟,千元机也有可能用上

屏下指纹解锁技术最早是在VIVO手机上推广开来的,由此带火了一系列的各品牌手机。但消费者吐槽最多的是屏下指纹解锁由于技术不成熟,失败的几率有些高,并且并没有按键解锁快。

为了让消费者获得更好的体验,相信各大商家会在这一块优化改进,同时还会把这项技术运用到千元机上,OPPO首次将屏下指纹功能下沉至1500档位的机型就是一个经典案例。

——快充技术将全面发力,手机充电将摆脱"18W"束缚

2018年10月23日,高通2019年快充方案落地,手机将会从有线、无线充电推进到更高瓦数的快充:有线将会从目前QC4的18W提升到32W,无线充电功率从12W提升至15W水平。

华为的快充一直走在行业前列,2017年的华为mate10就有了22.5W的快充技术,今年的华为mate20pro更是将快充技术提升到了有线40W超级快充和无线15W快充。

更惊人的快充早在2018年6月29日就被看到了,OPPO在FindX超级闪充版/兰博基尼版上应用的SuperVOOC超级闪充为10V5A,功率则是50W,可以在35分钟充满一部手机。

2019年快充技术会全面发力,不仅仅是快充速度上,还有消费者更关心的充电安全上。

中国手机行业发展趋势分析情况

中国手机行业发展趋势分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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