2018年中国生活用纸行业市场分析:市场需求表现稳健 企业市场集中度亟待提高

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 2019-09-04 17:27:11  来源:前瞻产业研究院 E3230G0

生活用纸增速最快 产品结构也会逐渐调整

生活用纸因其刚需消费属性,市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。成本端,浆价见顶利好生活用纸企业成本压力释放。目前在整个纸与纸制品中,生活用纸的增速最快,同时随着消费升级,中国的生活用纸将持续增加,产品结构也会逐渐调整。

生活用纸成为造纸行业的主要增长极

行业规模上,我国2009年生活用纸市场规模为 454.67亿元,2017 年市场规模扩大至 1106.33亿元,年复合增长率为 11.8%。市场规模增速大于消费量增速同时暗示了单价的同步提升。同时,基于我国生活用纸人均用量与发达国家的差距及宏观经济发展对人均用量提升的助力,生活用纸市场扩容趋势有望得以延续。’

2009-2018年中国生活用纸市场规模统计及增长情况

2009-2018年中国生活用纸市场规模统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从Euromonitor公布的数据来看,随着线上流量越来越贵,线上部分的增速越来越慢,而其他部分则维持稳定。2018年中国生活用纸行业销售渠道中大卖场占比14.6%,标准便利店占比为42.6%,较2010年下降了12个百分点。而大卖场渠道占比下降了2.4个百分点,由此看来,线上渠道的迅速增长主要是挤压了标准便利店的渠道份额。另外根据生活纸巾的消费习惯来看,其属于标准化、可存放时间长的必选消费品,在网上促销是囤积一点也是正常合理的。

2010-2018年中国生活用纸行业销售渠道占比统计情况

2010-2018年中国生活用纸行业销售渠道占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国生活用纸需求端表现稳健

生活用纸作为必选消费品,需求端表现稳健。2018 年造纸行业整体需求疲软,国内纸及纸板产销分别同比下降6.2%、4.2%;但生活用纸仍然保持稳健增长,2018年产量为970万吨,同比增长1%;消费量901万吨,同比增长1.2%。

2006-2018年中国生活用纸产销量统计情况

2006-2018年中国生活用纸产销量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

国内生活用纸行业仍有较大提升空间

同时,随着经济的发展及消费水平提升,国内生活用纸人均消费量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人,但对比港台及国外水平(台湾10kg/人,日本16kg/人,香港18kg/人,韩国20kg/人,美国22kg/人,瑞典24kg/人),仍有较大提升空间。

中国与港台、国外生活用纸人均消费量对比情况

中国与港台、国外生活用纸人均消费量对比情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国生活用纸市场竞争激烈

生活用纸的市场竞争比较激烈,市场集中度相对较低,根据卓创资讯的统计,生活用纸行业产能较大的前52家企业的产能之和,也仅占生活用纸行业总产能的40.44%,行业内有大量的10万吨以下的小产能。从产能口径来看,行业产能前4的公司依次是恒安纸业、维达纸业、中顺洁柔和东顺纸业,除中顺洁柔外,其他三家公司均未上市。

行业龙头恒安纸业是恒安国际全资事业单位,从事生活用纸产品生产,拥有“心相印”、“安尔乐”等驰名商标,在重庆、湖南、山东等地建有造纸生产加工基地,年产能达到140万吨以上。根据各公司2018年产能数据测算,生活用纸行业的CR4仅为24.65%,CR8和CR10也分别仅有30.45%和32.13%。

中国生活用纸市场竞争格局分析情况

中国生活用纸市场竞争格局分析情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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