中国加油站行业发展现状分析 油品利润呈现稀薄化趋势

近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为人们生活中不可或缺的一部分。50年代全国加油站总量只有70座左右;60年代末不到200座左右;70年代末发展到600座左右;1985年全国加油站大约有3600多座;1990年底为5000多座;1993年猛增到38000座左右;1996底达到42600座;到2000年底，全国加油站总数达到8万多座。

据前瞻产业研究院发布的《加油站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2015年底，全国加油站数量为9.68万座，其中两桶油(中石油和中石化)旗下加油站所占比重达53%，而中海油、民营、外资等加油站数量为4.55万座，占比47%。近两年来，随着加油站利润逐渐上升，两大集团也加大在零售加油站的投资力度，使其在全国占比中占据绝对优势。到2016年，中国加油站数量达9.71万座。

2010-2016年我国加油站数量变化趋势(单位：万座)

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国加油站经营现状分析

1、利润较高

加油站行业目前仍处于两桶油占据半壁江山，合资、民营、个体争夺剩余份额的市场状态。2017年以来国际原油下跌和国内成品油定价机制导致成品油批零价差不断拉大，加油站行业利润也越加丰厚。近年来，加油站毛利率基本维持在20%以上，最高时曾接近40%。经营油站利润丰厚，油站资源变得奇货可居。

2、非油品业务发展空间大

阶段性过剩和建站审批严格使得加油站的新增变得缓慢，同时也促进了非油品业务的发展。与美国加油站提供的服务相比，我国还有更加广阔和多元化的发展空间。美国由于油品销售的成本不断上升，油品利润呈现稀薄化的趋势，单靠油品销售很难支撑加油站的日常运营，非油品业务的开展变得十分重要，因此便利店加油站成为了加油站的发展趋势。目前，美国加油站中，非油服务平均占到利润来源的50%，有的甚至占到利润来源的75%以上，尤其是大型超市加油站的数量持续增长，市场份额也不断扩大，各大石油公司都投入了大量的人力物力在非油品业务的发展中。

而我国非油品业务利润在总利润中所占的比例仍较小，非油品业务毛利额只占总毛利的5%-10%。随着我国石油零售市场竞争的日趋激烈，单一经营纯油品已不符合企业长期发展和效益的要求。开发非油品业务是加油站降低经营风险、提高盈利能力和市场生存能力的必然选择。随着我国汽车拥有量的快速增长、人们消费观念的变化和消费水平的提升，我国加油站非油品业务将得到快速发展。

中美加油站加油以外服务对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国加油站经营存在的问题

(一)经营规模小

在全国9万多座加油站中，国有加油站(主要是石化、石油两大集团)有5万多座，约占全国加油站的53%左右，其余的均为社会各业和其他经济成分经营的加油站。我国年成品油零售量2亿吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有2160吨左右，而美国年成品油零售量4亿吨以上，只有18万个加油站，加油站的单站年平均加油量达到2500吨左右。

(二)管理水平低

我国成品油销量已落后于国内其他零售业。由于成品油零售市场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营。如果同国内外石油公司管理的加油站相比，差距也比较大。如壳牌石油公司在天津收购了十几家社会加油站，按其公司形象设计改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。

目前，我国中石油、中石化两大集团销售企业的加油站不同程度的存在着组织化程度不高、管理手段落后、科技含量低、内部管理不严密、流通费用高的情况。由于缺乏竞争意识和竞争机制，职工素质偏低，服务意识较差。从集团公司内部看，即使是集团内部所属的加油站，也由于各自的利益相互竞争。例如同一条公路上两个相邻的加油站，虽然资产属于同一集团公司，但一个属炼油企业，一个属销售企业，尽管加油站的视觉形象统一，但油品的零售价格，企业服务规范却不统一，各行其是。用现代营销观点看，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。

(三)零售业态落后

加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连锁经营的行业之一。首先，从商品的市场定位来分，商品单一，消费差异小，目标市场明确;其次，有现成的油库，可以改造成配送中心;第三，已有的零售网点，得天独厚的行业优势。如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话，那么中石油、中石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络，争取在较短的时间内，把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站，这不论是对原有的成品油流通体制，还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。但是，要将这些分散的低水平经营的加油站改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，是对原有利益布局的一次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。但是这种改革对中石油、中石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。

中国加油站行业竞争分析

总体来看，目前我国加油站行业仍处于两桶油占据半壁江山，合资、民营、个体争夺剩余份额的市场状态。截至2016年，全国共有加油站9.71万座，其中两桶油加油站为5.15万座，约占全国总数的53%。

2016年中国加油站数量分布

资料来源：前瞻产业研究院整理

但是，随着随着国内成品油产能持续过剩和成品油消费量增幅的下降，未来两年内加油站高毛利水平还将持续。全国成品油零售量在未来的3-5年内将会维持在3%左右的增长幅度，汽油预计将保持5%-8%的稳定增长。在现有成品油销售总量不会高速增长的状况下，包括国有、外资及民营在内的所有油企将面临着一个此起彼伏的竞争环境。当参与者需要在一个相对固定的体量里去争夺获取更大销量及利润的时候，大家对于专业的加油站管理营销需求将会愈发迫切。

因此，在未来5年内，两桶油和外资品牌的市场份额会受到民营油企的挤压。民营油企凭借重资产整合及轻资产加盟模式、更灵活的营销手段，以及其自身更强烈的生存意识和狼性发展策略，有机会将油站总数提升超过全国油站总数的50%，并将油品销量占全国总量比例从现有的20%增加到30%以上，增幅会超过市场平均增长水平。不过，行业高毛利的下降调整及其他政策性变化也可能延缓或改变民营油企的发展轨迹。