2018年中国畜牧业现状分析与前景预测 猪肉产量连续两年下降

畜牧业，是利用畜禽等已经被人类驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门。区别于自给自足家畜饲养，畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的。畜牧业是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。

畜牧业是农业的重要组成部分，畜产品的产量及其增长速度是对畜牧业发展状况和结构调整的最直接反应。自改革开放以来，中国畜牧业总产值一直处于增长态势。2016年，畜牧业总产值同比增加，肉类、猪肉和生鲜奶产量同比下降，牛肉、羊肉产量略有增长，禽肉产量大幅上升。主要畜产品供求关系有紧有松，猪肉、牛肉价格高位稳定，羊肉价格继续下降，生鲜奶价格触底，复苏迹象显现。

畜牧业产值规模保持增长，2017年产值将达3.2万亿元

畜牧业作为我国重要的产业组成部分，2013年以来其产值规模不断走高。据农业部统计数据显示，2013年我国畜牧业总产值为28436亿元，2016年达到31703亿元，首次突破3万亿元，改年涨幅也达到了近年来的最大值6.46%。由于2017年农业部畜牧业产值数据并未公布，但从畜牧业2017年的发展状况来看，预计2017年全年我国畜牧业产值规模仍进一步增长至32376亿元，涨幅将会比2016年有所下降，至2.12%左右。

图表1：2013-2017年中国畜牧业产值规模变化趋势图（单位：亿元，%）

资料来源：农业部 前瞻产业研究院整理

畜牧产品企业集中度不断提升，温氏农业竞争力提升

2016年，我国主要畜牧业上市公司在营收规模上都实现了不同程度的增长，其中温氏股份依然是我国畜牧业市场中估值最大，营收规模也最大的公司，2016年其全年实现营业收入593.55亿元，占据行业较大市场份额；其次是正邦科技和顺鑫农业，二者营收规模均超过了100亿元。

图表2：2016年中国畜牧业行业市场主要上市企业收入规模（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

畜产品存栏量走低，家禽存栏量提高

从畜牧业各品种产品生产情况看，2016年，我国畜牧业大牲畜（包括牛、马、驴、骡、骆驼等）的年末存栏量为11906.4万头，比2015年减少了289.3万头；猪年末存栏量为43503.7万头，比2015年减少了1608.8万头；羊年末存栏量为30112万只，比2015年减少了987.7万只；家禽年末存栏量为58919.7亿只，比2015年增加了3216.7亿只；兔年末存栏量为20277.4万只，比2015年减少了1326.1万只。综合来看，2016年全年，我国畜产品年末存栏量整体呈现出下降的趋势。

图表3：2016年我国畜牧业不同品种产品年木存栏量（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

肉类供给规模下滑，牛、羊肉产量有所提升

从肉类品种来看，2016年，牛肉、羊肉产量略有增长、禽肉产量大幅增长、猪肉产量下降。其中，猪肉总产量5299万吨，同比减少3.4%，2010-2016年年均增长0.7%；牛肉总产量717万吨，同比增长2.4%，2010-2016年年均增长1.6%；羊肉总产量459万吨，同比增长4.1%，2010-2016年年均增长2.5%；禽肉总产量1888万吨，同比增长3.4%，2010-2016年年均增长2.3%

图表4：2014-2016年中国肉类产量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2014-2016年中国肉类产量变化趋势图（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

肉类供给结构发生变化，牛羊肉占比提升、猪肉占比仍最高

随着肉类消费结构的调整，猪肉、牛肉、羊肉和禽肉在肉类总产量中的占比也不断调整。猪肉在肉类总产量中的占比持续下降，2016年降到历史最低的61.4%，与2015年相比又下降了约2个百分点。牛肉在肉类中所占的比重基本稳定，近20年都保持在8%左右。2016年，牛肉产量占肉类总产量的8.4%，比2015年高0.3个百分点。羊肉在肉类中的占比相对较低，徘徊于3%~6%。2016年，羊肉产出占肉类总产量的5.4%，比2015年高了0.3个百分点。禽肉产量在肉类总产量中的占比仅次于猪肉，且一直呈现上升趋势，近年平均达到20%以上。2016年，该比重达到24.0%的历史新高，比2015年高出近3个百分点

图表6：2015-2016年中国肉类产品不同品种占比变化图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据与分析来自前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国畜牧业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。