啤酒行业竞争现状及发展趋势分析,行业集中度将进一步提高

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 刘凌云 • 2018-02-11 10:41:28  来源:前瞻产业研究院 E1070G0

 我国啤酒行业发展现状

作为全球最大的啤酒消费国,中国啤酒消费量将近是美国的两倍,但近几年啤酒市场正在萎缩。根据国家统计局的数据,2016年和2015年中国的啤酒产量分别下降了0.07%和5%。低端啤酒受到的影响尤其明显,2016年青岛啤酒和华润雪花啤酒的净利润同比分别减少了39.09%和5.7%。

在国际市场上,中国啤酒的地位仍然是大而不强。虽然出口逐年增加,但所占国际市场的份额极其有限,中国啤酒出口的主要市场仍然是华人市场。

2017年,在中高端啤酒市场需求的带动下,啤酒市场逐步回暖。

图表1:中国啤酒行业状态描述总结表

啤酒1

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国啤酒行业区域竞争格局分析

我国啤酒主要生产和消费地区位于东部地区,西部地区除四川省外,啤酒生产和消费量在国内所占份额较低。啤酒消费在南北方的消费有较大的差异。南方由于天气酷热,居民对啤酒的接受度较高。浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川和贵州等东部、华南、西南10省区市占我国啤酒消费量的四成以上,广东作为华南地区重要的啤酒消费大省,是啤酒企业竞争的重点区域。浙江省是中国啤酒消费第二大省,并以每年10%以上的速度递增。

在北方,由于哈尔滨、青岛等地的啤酒文化较为深厚,居民已经形成了消费惯性,啤酒已经作为日常生活必需品。据历史数据统计显示,我国是全球最大啤酒消费市场,东北三省人口总数与广东、山东、河南每个省相差不多,但啤酒产量和人均啤酒消费量却远远高于全国平均水平。

图表2:中国啤酒行业区域竞争格局(单位:%)

啤酒2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国啤酒行业企业竞争格局分析

根据中国统计局数据显示,到2016年我国规模以上的啤酒生产厂商共有574家;其中仅华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯前五大啤酒厂商CR5占据了74%以上的市场份额,CR3达到58%;而对比国外CR3,我国啤酒厂商集中度与英国持平,低于日本、台湾、法国以及美国等市场,与成熟市场相比行业集中度仍有一定差距。

同时,从我国前五大啤酒厂商市场份额来看,前三大啤酒厂商优势明显占比均达到15%以上。近年随着受宏观经济影响啤酒行业销量下滑,啤酒厂商之间业绩差距较大,小型啤酒厂商面临亏损,啤酒行业巨头之间有望实现持续整合。对比国外,我国啤酒行业巨头之间的整合将加剧,未来有望实现从CR5逐步向CR4甚至是CR3的转变。

图表3:2010-2016年我国啤酒市场CR5(单位:%)

啤酒3

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2016年中国啤酒企业市场份额情况(单位:%)

啤酒4

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国啤酒行业竞争趋势

趋势一:行业集中度进一步提高

近年来啤酒行业兼并重组事件频频。对于啤酒行业来说,行业正处于整合的中后期,啤酒行业是典型的经济规模效应明显的行业,龙头均是通过并购整合产生的。目前,啤酒行业通过一系列的投资兼并,行业集中度大大提高,国内形成了几大巨头对峙的现状。

图表5:2016-2017年中国啤酒行业并购信息汇总

啤酒5

资料来源:前瞻产业研究院整理

“十三五”期间,我国主要啤酒行业集中度和利润率水平仍有很大提高的空间。目前中国啤酒传统三强(华润雪花、青岛、燕京)的总产量和总营业收入占全国的51%和30.84%,与美国前4大啤酒企业市场率占到90%相比,我国目前仅相当于美国20世纪70年代后期的水平。预计在未来5-10年中国啤酒行业依旧会保持“大鱼吃小鱼”的形势,像华润完成对南非米勒所持雪花啤酒49%股权,100%完全控股雪花这种案例将一直延续。

趋势二:未来啤酒行业将以扩建、自建产能为主

目前,年产量在20万千升以上的啤酒企业中,除4家巨头之外,仅剩7个保持独立性的地方品牌,未来可以作为并购标的的企业越来越少,并购成本越来越高,啤酒企业将以自建或扩建新产能为主。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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