2018年网络游戏行业发展现状 移动端逐渐发力,行业竞争白热化

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 刘凌云 • 2018-01-29 15:07:33  来源:前瞻产业研究院 E1263G0

 网络游戏行业近年来高速发展,尤其是手游市场,以腾讯旗下的王者荣耀和网易的荒野求生两款现象级游戏为例,这与智能手机的普及有关。网络游戏行业的高利润必然吸引了众多资本的参与,更有甚者,主营业务不是游戏的上市公司实施了跨界并购,比如山东矿机在2017年9月以5.25亿元收购麟游互动的方案成功过会。行业快速发展,暴露的问题也越来越多,最令人关注的是对于网络游戏著作权的法律保护。2018年1月,网络游戏《奇迹MU》和《奇迹神话》之间的著作权侵权及不正当竞争纠纷案入选了2017年度中国十大传媒法事例,判决明确提出对网络游戏整体画面适用类电影保护,该判决是国内首例。网络游戏行业如此火爆,那么近几年具体发展现状究竟如何,下文将给出具体分析。

按照游戏终端不同,网络游戏主要分为三类:客户端游戏(端游)、网页游戏(页游)以及移动端游戏(手机游戏/手游)。客户端游戏主要是指在电脑上下载比较大的软件客户端才能运行的游戏,网页游戏指的是直接点开网页仅仅运用flashplayer等插件就可以运行的游戏,移动端游戏一般指在手机等移动端上就可以运行的游戏。

一、市场保持稳定增长,但增速放缓

据前瞻测算,2016年,中国网游行业市场规模为1655.7亿元,同比增长17.68%;2017年,中国网游行业市场规模为1893.5亿元,同比增长14.36%;近年来,网游市场销售收入增长率逐渐放缓,与人口红利殆尽有关。

图表1:2011-2017年中国网络游戏市场规模增长趋势(单位:亿元,%)

 网络游戏1

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、用户流量从PC端向移动端转移,网游终端分布日趋稳定

随着智能手机技术的突飞猛进,中国互联网流量整体从PC端向移动端倾斜,如今我国网游市场也表现出了明显的移动化趋势。2017年第三季度,移动游戏市场份额进一步扩大至65.7%,但流量转移的速度变缓,整体市场细分结构日趋稳定。

图表2:2015Q3-2017Q3年中国网络游戏市场细分结构(单位:%)

 网络游戏2

资料来源:前瞻产业研究院整理

从总体来看,网络游戏用户规模一直维持在相对稳定的位置,PC网游用户规模呈下降趋势,移动网游用户规模稳中有升,2017年第一季度,移动端用户数首次超越PC端用户数,达到4.18亿人。整体来看,两者的用户量都维持在一个较高水平。

图表3:2015Q3-2017Q3年中国网络游戏用户规模(单位:亿人)

网络游戏3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

三、腾讯占比首次过半,两超多强格局下市场竞争激烈

随着企业竞争力的提升和市场准入门槛的提高,客户端网络游戏市场集中度进一步提高,规模前5的客户端网络游戏企业的市场份额进一步提高。通过精品游戏代理、运营,市场资源的有效挖掘,人力资源的掌控,腾讯、网易、盛大、完美、畅游等客户端网络游戏大企业占据显著市场竞争优势地位。另外,腾讯网易两家公司2017年第三季度的游戏营收占总体网游市场规模的比重进一步上升至65.1%,马太效应继续显现,腾讯占整体市场的比重首次超过50%。

图表4:2017Q3年中国网络游戏市场分额(单位:%)

网络游戏4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

凭借王者荣耀的突出表现,腾讯进一步拉开与其他厂商的差距。2017年第三季度,网易在产品布局上出现断档,没有亮眼的新游戏跟进,导致市场份额下降;后位厂商营收规模相近,竞争依旧激烈。

图表5:2017Q1-Q3年中国上市企业网游营收规模TOP10(单位:亿元)

网络游戏5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

四、男性用户依旧是网游市场主流

目前,中国游戏用户性别构成比例基本呈现“三七”分布的格局,男性用户依然是游戏市场主力。从细分市场上看,客户端网游男性用户占比高于七成,页端、移动端网游女性用户占比则相对较高一些,这主要是因为移动游戏与网页游戏的操作相对大型的端游来说比较简单,玩法也比较轻松休闲,画面常常采用可爱卡通等轻松随和的风格来迎合女性需求,这些设计因素吸引了越来越多的女性用户,比如阴阳师与恋与制作人。

图表6:我国网络游戏用户性别结构(单位:%)

网络游戏6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据与分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国网络游戏行业商业模式创新与投资机会分析报告》。

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