智能制造装备行业现状与投资预测分析

 智能机床行业发展现状及发展前景

1. 机床行业发展分析

机床行业发展概况

（1）市场规模

2013年我国机床工具市场持续低迷，其中金切机床最为明显，进口机床也出现大幅下滑。在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出，低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏，我国机床工具产品出口小幅波动，全年实现了低速增长。2015年，我国机床工具行业销售收入5986亿元，同比增长5.3%。

（2）市场结构发生变化

2000年以来，在国家政策的大力引导与支持下，伴随着我国向世界机床强国的转变，我国机床行业的集中度将进一步提高。行业市场结构也由原来的完全竞争市场结构向垄断竞争市场结构转变。

（3）竞争格局相对稳定

由于行业下游需求的增加，行业内各经济类型企业都得到快速发展，以大连机床、沈阳机床为代表的大型国有企业保持了强劲的发展势头，成为行业中坚骨干。截止目前，我国机床市场已形成国有、民营和外资企业鼎足而立的市场格局，而未来民营大企业集团的优势将更加显现。

机床行业发展趋势及前景

1、机床行业发展趋势

◆ 需求转向高精度、智能化数控机床

◆ 数控机床技术水平有待长足的进步

2、机床行业未来发展重点

中国是当今世界第一大机床消费国和进口国，在市场需求方面，随着国内汽车、钢铁、机械、模具、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，带动了对高效、高精度自动化制造设备的需求，机床工具行业进入高速增长的阶段。在进口方面，精密生产、高效高速的中高档数控机床，机床再制造需求明显增加，表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。

3、机床行业发展前景预测

“国家把发展机床工具行业提高到前所未有的战略高度，在政策上给予大力支持。这从国家产业规划到财政、税收优惠政策都可以明显看出来，预计未来五年内中国机床工具行业的复合增长率约为25-30%，其中，中高端机床将成为增长的主力。

2. 智能机床行业发展现状

中国智能机床行业发展现状

（1）行业市场规模

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，在国际市场中的地位也逐渐提升。

从行业销售规模来看，中国数控机床行业销售收入波动明显。其中2013年销售收入为1273.44亿元，同比增长13.73%；2014年行业的销售收入大幅增长，为2557.79亿元，同比增长100.86%。2015年销售收入为2442.55亿元，同比下降4.51%。

（2）行业竞争现状

总体来看，目前我国数控机床行业主要以低端产品为主，产品技术门槛相对较低，竞争较为激烈；在中高端产品市场，目前国内仅有少数企业具备中高端产品的生产，行业竞争相对缓和。

另外，不同细分产品市场的竞争程度也有所差别，具体如下图所示：

3. 智能机床行业领先模式借鉴

智能机床行业主要发展模式分析

1、从大批量生产向定制化生产模式转变

机床行业传统的发展模式是大批量生产模式，但近年来正逐渐从大批量生产向大规模定制化模式转变。预计未来相当一部分只专注生产和销售传统通用机床的企业将被为用户提供模块化、可重构、柔性化的全面解决方案的竞争者逐步取代。

2、 把服务经济与制造销售相结合

为了争取更大的销售亮点，国外公司将服务经济的理念用于智能机床的销售中，传统的机床维修保养服务受到不同的冲击，从而发生了很大的变化。传统的数控机床维修服务已经拓展到怎样帮助用户创造价值，提高生产力，达到效益最大化。为客户设计解决方案，才是共同发展的基本战略。

日本智能机床行业发展路径借鉴

1、日本智能机床发展背景

在机床的生产额上，日本一直是世界第一。在1982年取代美国跃居首位以后，尽管受经济形势的影响曾在金额上有所起伏，但多年来固守着世界第一的宝座。

2、日本智能机床发展驱动因素

日本机床行业的出口竞争力不断增强，国际市场份额不断扩大，并在20世纪80年代初超越了德国成为世界机床生产第一大国。

3、成功企业——山崎马扎克经验借鉴

（1）企业发展简介

山崎马扎克是当今国际最知名的机床制造商，主要生产CNC车床、车铣复合中心、立式加工中心、卧式加工中心、CNC激光切割机、FMS（柔性制造系统）、CAD/CAM系统、CNC装置和生产支持软件等。产品素以复合化、高速度、高精度而在行业内著称，产品遍及机械工业的各个行业。以2005-2007年均销售收入计算，山崎马扎克以年均21.65亿美元的收入雄踞世界机床业第二的位置。

作为日本机床行业的龙头企业，20世纪60年代的山崎马扎克充分受益战后工业化初期日本企业的设备更新高峰，销售收入长期保持快速增长。山崎马扎克于1959年开始生产新一代的高速、高精度车床，并于1968年研发出第一台“Mazak”牌数控车床，这在当时的日本机床行业具有里程碑式的意义。

（2）企业智能机床业务布局

◆ 全球布局

目前，山崎马扎克公司在全世界共有9个生产公司，分布于日本（日本5家：山崎马扎克大口工厂、山崎马扎克美浓加茂工厂、山崎马扎克美浓加茂第二工厂、山崎马扎克精工工厂和山崎马扎克OPTONICS工厂）、美国（马扎克公司）、英国（山崎马西那里）、新加坡（山崎马扎克新加坡）和中国（宁夏小巨人机床有限公司）。此外，山崎马扎克公司已经在世界上60几个地方设立了30个技术中心（Technology Center）。连同遍布世界各地的马扎克技术服务中心（Technical Center）在内，山崎马扎克在世界各地已经建立了超过80个客户支援基地。

◆ 在华布局

为了促进和扩大在中国市场的销售活动，1998年，山崎马扎克公司在中国全资设立了山崎马扎克科技（上海）有限公司，负责全线马扎克产品在中国的销售和服务工作。

4. 中国智能机床行业发展路径探讨

1、路径之第一步：技术突破

机床行业是典型的资金密集、技术密集、劳动力密集型行业，行业的发展三种要素缺一不可。在过去近十年的机床行业景气期中，我国重点机床企业在发展中积累了较强的资金实力，国家的产业政策也在对企业新产品研发给予了资金的支持。技术要素的突破，将是机床行业崛起的催化剂。

2、路径之第二步：进口替代

当前世界机床消费具有集中性和不均衡性等特点，主要集中在中国和德国、意大利、日本、美国、韩国等少数发达国家。未来10年，除欧美发达国家的需求保持平稳外，以“金砖四国”为代表的发展中国家的机床消费将随工业化进程而大幅度提升。因此，看好我国机床出口的长期发展前景。

3、路径之第三步：装备全球

目前，中国的重型数控车床、数控磨床和普通经济型数控机床已经具备了较强的国际竞争力。随着技术突破的完成，中国机床行业参与国际市场竞争将拥有明显的比较优势。与机床消费相比，世界机床生产的集中度更高。能够大规模生产性能比较先进的机床仅限于中国和其他主要西方发达国家。通过技术突破而具备全面自主创新能力的中国机床，将具备明显的性价比优势，将逐步的赢得国际市场，实现“装备全球”的目标。