2018年中国茧丝绸行业市场分析：上游环节蚕茧产量波动上升，中游企业数量不断减少

中国丝绸茧丝绸行业产业链分析

我国丝绸茧丝绸行业经过多年的发展，已经形成了集原材料供应，丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。茧丝绸行业产业链环节较多，涉及众多制造行业，上游主要涉及农业，中下游同属轻工制造业。上游环节中，中国是全球茧丝绸原料的主产地，在全球有较为雄厚的优势，中游产业企业数量不断减少，同时由于纤维等其他纺织材料的替代，生丝产量也在不断下降。

茧丝绸产业链较长，涉及领域众多

我国茧丝绸行业历史悠久，从唐朝开始就有以养蚕、种桑、制丝和丝绸行业产业链存在，丝绸更是我国自古以来商品的典型代表之一，古代丝绸之路就是我国丝绸出口的典型代表，我国丝绸茧丝绸行业经过多年的发展，已经形成了集原材料供应，丝绸制造加工和成品流通的完整产业链。茧丝绸行业产业链环节较多，涉及众多制造行业，上游环节主要是原材料供应环节，主要为农业部分;中游环节主要为丝绸制造及加工，主要包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织和丝绸印染等环节;下游为丝绸制成品和流通环节，主要包括服装制造、箱包制造和对外贸易等。

茧丝绸行业产业链分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

上游环节主要为农业领域，蚕茧产量波动上升

茧丝绸行业上游环节主要为农业环节，主要包括蚕种养殖、桑种繁育和种蚕养桑环节，逐渐形成了桑-蚕-丝的供应链条。2006年，国家实施“东桑西移”工程，推进了全国茧丝绸业的有序转移，目前，我国桑园主要分布在西部地区，集中在广西、四川、云南等省。2018年，我国桑园面积1184.9万亩，较上年同比增加0.5%。

2013-2018年中国桑园种植面积统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例均超过70%，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势，是我国具有国际比较优势的传统行业之一。2018年，我国蚕茧产量为67.9万吨，延续增长趋势，较上年同比增长3.2%。

2012-2018年中国蚕茧产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

丝绸行业企业数量逐渐减少，生丝产量逐步下降

近年来，各式各样的纤维产品不断被研制开发出来并逐渐加入市场竞争，随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。受到替代品的冲击之后，我国生丝产量开始呈现下降趋势。继2015年达到17.21万吨的高峰后，我国生丝产量已经三年呈下降趋势，2018年，我国生丝产量为8.65万吨，较上年下降39.08%

2012-2018年中国生丝产量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进，加上个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趋成为市场消费时尚，推动我国传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。

随着商业模式和生产技术的不断进步，我国丝绸行业产品结构也逐渐发生变化，高质量、品牌化产品逐渐占据市场主流，落后企业逐步淘汰，根据商务部统计数据，2018年，我国丝绸行业规模以上企业数量为711家，较上年减少86家。

2012-2018年中国丝绸行业规模以上企业数量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告》。