2018年全球新型烟草行业市场现状及发展前景分析 中国加热不燃烧市场带动快速发展

中国加热不燃烧产品市场有待进一步放开

近年来，在全球多个国家提高卷烟税收，实行对烟草的控制政策下，新型烟草凭借其突出优势获得了巨大发展，市场规模不断提高，同时因IQOS和JUUL的兴起，带动了全球加热不燃烧品类的迅速发展，目前已在市场中占据了主导地位。未来随着卷烟价格的提高、健康及戒烟意识的增强，在替代作用下，新型烟草有着良好的发展空间，但是中国加热不燃烧产品受到国家政策限制，无法在国内销售，市场有待进一步放开。

全球新型烟草制品市场规模扩大，加热不燃烧成为主流

新型烟草制品是相对传统烟草制品而言，指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟以及鼻烟的其他类别的烟草制品。

近年来，随着国际上对卷烟管控措施的加强，181个国家和地区加入《世界卫生组织烟草控制框架公约》，加强对吸烟的管控，而新兴烟草作为传统香烟的替代品，有着较低的尼古丁和细胞毒性，得到了良好发展。根据Euromonitor数据显示，2018年全球新型烟草市场规模达到277.4亿美元，同比增长60.6%，2013-2018年CAGR达到45.9%。

2013-2018年全球新型烟草行业市场规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从具体的品类来看，2017年以前，全球市场中产品以开放式大烟为主，但是随着IQOS和JUUL的兴起，带动了全球加热不燃烧、封闭类小烟产品的发展，其市场规模迅速扩大，占比不断提高。2018年开放式大烟市场规模约为88亿美元，封闭式小烟市场规模约为70.4亿美元，而加热不燃烧产品市场规模已经达到119亿美元，分别占比31.7%，25.4%和42.9%。

2018年全球新型烟草行业细分品类市场规模及占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从新型烟草使用人数来看，根据欧睿国际数据显示，随着新型烟草产品种类的增多和推广，消费者数量急剧上升，2018年全球新型烟草消费者(雾化和加热不燃烧消费者)共计5100万，较2013年增长了3000余万人，预计2023年有望突破8200万人，全球渗透率(吸烟者人群渗透率)达到8%以上。

2013-2023年全球新型烟草消费者人数统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

尼古丁盐助力雾化烟市场发展

2017年以前，市场上的电子烟(通过加热雾化烟油)中的尼古丁添加剂基本为游离式尼古丁碱，而游离式尼古丁碱在一定程度上对人体刺激性高，对使用者的体验造成了一定的影响。JUUL率先采用尼古丁盐作为电子烟烟油中的尼古丁添加剂，尼古丁盐可以在较低温度下雾化，同时穿透力更强，可以提供接近真烟的吸收效果，能够有效改善使用者的体验，因此得到了良好发展。

在尼古丁盐的助力下，全球雾化电子烟市场规模增速明显提高。根据Euromonitor数据显示，2018年全球雾化式电子烟市场规模为158.4亿美元，同比增长36.2%，增速较2017年提高近20个百分点。

2013-2018年全球雾化电子烟市场规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国加热不燃烧市场有待放开

目前，我国中烟公司旗下已经通过自主研发或合作方式开展新型烟草领域的布局，但是受到国家政策的限制，加热不燃烧产品不能在国内进行销售，仅可在自营店进行品吸或者烟具试用，因此多家企业成功试水海外市场。目前我国中烟旗下已有7家公司在新型烟草领域取得了良好进展，同时加热不燃烧产品向韩国、欧洲、东南亚地区进行出口销售。

中国中烟公司旗下新型烟草领域布局情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前来看，加热不燃烧烟草制品已经在全球范围内占据了重要地位，其比重已经超过了封闭式小烟和开放式大烟的份额，且整体成长速度较快，中国烟民数量已经接近4亿人，如果中国未来逐步放开加热不燃烧产品市场，在对传统卷烟产品的替代之下，加热不燃烧烟草市场规模将会进一步扩大，从而带动全球新型烟草产品的快速增长，未来全球新型烟草行业发展向好。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。