2019年中国光伏建筑一体化行业市场现状及前景 未来存在超万亿级潜在市场

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 2019-08-05 17:49:08  来源:前瞻产业研究院 E3624G0

光伏建筑一体化(BIPV)行业是一片潜力巨大新蓝海

目前,中国光伏产业在全产业链上都走到了世界前列,中国光伏产业的更大发展,需要开拓思路、突破瓶颈,探求光伏+在不同场景下的新应用。光伏与建筑的结合,是一片潜力巨大的新蓝海,能够有效降低建筑用能,大力发展低碳、零碳建筑,对于节能减排、保护环境具有重要的现实意义。中国每年竣工房屋面积40亿平米左右,5%用BIPV替代,将有1000亿的市场和蓝海。

2019年6月4日,中国首家专注于光伏建筑一体化(BIPV)的行业联盟组织——中国BIPV联盟(China BIPV Association,CBA)在上海成立,标志着中国光伏建筑一体化(BIPV)产业开启发展新纪元。近年来,中国光伏产业在全产业链上都走到了世界前列。然而,中国光伏产业的更大发展,需要开拓思路、突破瓶颈,探求光伏+在不同场景下的新应用。光伏与建筑的结合,是一片潜力巨大的新蓝海,能够有效降低建筑用能,大力发展低碳、零碳建筑,对于节能减排、保护环境具有重要的现实意义。

BIPV有望获突破

光伏建筑一体化的形式可分为两大类,一类是光伏组件与建筑结合(又称普通型光伏构件,BAPV),即光伏组件依附于建筑物上,建筑物主要作为光伏组件载体;另一类是光伏组件与建筑集成(又称建材型光伏构件,BIPV),即光伏组件与建筑集成后成为不可分割的建筑构件,可以代替部分建筑材料使用。

光伏建筑一体化的概念在2010年前后一度流传甚广,但由于与建筑设计的结合不如人意,光伏在建筑的应用主要还是屋顶光伏系统的形式。BIPV产业的建设与光伏产业密不可分,但作为光伏与建筑材料的交叉领域,BIPV更多属于建筑材料。光伏是建材的附加功能,要发展这一产业首先需要观念上的跟进。正因如此,虽然“绿色建筑”的概念已问世数十年,但BIPV产业作为难度更高的“跨界”领域,至今尚未获得“爆发式”的增长。近年来,随着光伏建材产品的推出,BIPV市场有望获得突破。

图表1:建筑光伏一体化不同类型对比

光伏产业走在全球前列 为BIPV发展提供基础

经过全行业几十年的努力,中国光伏产业在全产业链上都走到了世界前列。近年来,中国光伏装机容量不断上升,2018年中国新增光伏装机容量达到44.1GW,累计装机容量达到174.63GW,连续六年稳居全球第一。2019年1-5月,新增光伏装机容量为8.02GW。

图表2:2013-2019年中国新增及累计光伏装机容量(单位:GW)

太阳能薄膜电池迎来高速成长期 BIPV成本下降

与光伏产业以晶硅作为主流材料不同,BIPV所需的光伏材料以太阳能薄膜电池为主。BIPV利用光伏建筑材料将建筑屋顶、墙面与光伏发电进行集成,建筑物自身能够实现太阳能发电并满足本身消费需要。

前几年太阳能薄膜电池市场份额不断下滑,主要源自薄膜电池产量增加的速度落后于光伏市场的总体增速,但未来几年有望触底反弹。反弹的主要动力来自CdTe电池开启新一轮产能扩张。由于成本降速低于晶硅电池,从2012年起,CdTe电池产量就几乎没有增长,但随着新的S6大型组件的推出,CdTe电池的成本有望降至20美分/W以下,重新夺回成本优势,CdTe电池出货量有望迎来又一轮的高速成长期,2020年出货量较2018年有望增加近2倍。

图表3:2013-2020年全球CdTe组件出货量统计及预测(单位:GW)

建筑光伏一体化项目不断投放 未来存在万亿级潜在市场

住建部的数据显示,中国的广义建筑能耗约占全社会总能耗的30%,推动建筑节能已势在必行。根据《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》,至2020年,中国城市中光伏建筑一体化可应用面积为17.9亿平方米,城市新增光伏建筑应用装机容量在1000万千瓦以上。2018年11月5日,国内首座铜铟镓硒(CIGS)建筑光伏一体化(BIPV)科技示范建筑项目竣工,并正式投用发电。此外,根据中国光伏行业协会统计,目前的分布式光伏项目中,光伏+建筑项目占到了80%左右,总装机超过13GW,中国光伏建筑一体化市场大有可为。

图表4:目前中国分布式光伏项目类型占比(单位:%)

目前,中国光伏建筑一体化产业规模还不足50亿,但未来仍有非常大的发展空间。一方面,过去十年中国房价上涨10倍左右,另外一方面光伏成本下降90%,这使得BIPV具有广阔的发展前景。我国既有居住建筑面积总量已超过600亿平米,既有工业厂房面积也高达200亿平米,这是10万亿级的BIPV潜在市场。此外我国每年建筑业竣工面积40亿平方米左右,若5%用BIPV替代,仅此一项就是1000亿的市场和蓝海。

图表5:2013-2018年中国建筑业施工面积和竣工面积(单位:亿平方米)

以上数据来源及分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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