2019年中国汽车零部件行业发展现状及趋势分析 汽车售后市场将成为主要增长点

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 2019-05-15 10:59:43  来源:前瞻产业研究院 E1136G0

汽车零部件行业基本概况分析:中国汽车零部件行业取得良好发展成就

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。随着中国经济的稳步发展,居民消费水平的逐步提高,汽车产销量整体扩大,新车配套对汽车零部件的需求增长。

同时,随着中国机动车保有量的不断提升,在汽车维修汽车改装等后市场中对零部件的需求也逐步扩大,对零部件的各项要求也越来越高。中国汽车零部件行业在近年来取得了良好发展成就。

汽车零部件行业产业链分析:覆盖范围广,产品种类多

汽车零部件制造业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业,而下游则是对汽车零部件有需求的产业,包括汽车前装市场和汽车后市场。

上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面,原材料(包括钢材、铝材、塑料、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展,汽车产品的更新换代日益加快,这就要求汽车零部件行业加快技术创新,提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境,造成结构失衡和产品积压。。

汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场,包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中,原材料需求量较大的有钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃。

政策推动:政策频频落地,助推行业健康成长

——政策频发,行业要求逐步提高

由于每辆汽车需要的汽车零部件达到1万个左右,而这些零部件又涉及到不同的行业和领域,在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前,国家对汽车零部件制造业还缺少统一的法律规范以及相关政策,关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于汽车产业的相关国家政策当中。

从整体来看,国家正在促进我国汽车行业调整升级,鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车,对新能源汽车保持着较大的扶持力度。一系列汽车产业政策的发布,无疑对零部件产业提出了更高的要求。

——产业规划指引行业健康发展方向

为促进我国汽车零部件行业积极健康发展,近年来我国相关部门颁布了行业相关政策发展规划,

2016年3月,中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》,要求在十三五期间建立汽车产业创新体系,积极发展智能网联汽车,并提出了具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到50%。2016年12月7日,工业和信息化部、财政部联合发布了《智能制造发展规划(2016-2020年)》,提到企业为生产国家支持发展的重大技术装备或产品,确有必要进口的零部件、原材料等,可按重大技术装备进口税收政策有关规定,享受进口税收优惠。

2016年12月19日,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,再一次明确了新能源汽车地位。2017年4月25日,《汽车产业中长期发展规划》发布,旨在落实建设制造强国的战略部署,推动汽车强国建设。

我国汽车零部件行业发展现状分析

——汽车产销量整体提高

汽车行业是一个多层次一体化的行业,能够在一定程度反映国家的经济发展运行情况。近年来,中国经济保持中高速增长,居民收入与消费水平稳步提高,工业化水平逐步提高,中国汽车产销量整体提高。根据中汽协统计数据显示,2011-2017年,我国汽车产销量处于不断增长态势。2018年,我国汽车产量为2780.9万辆,汽车销售为2808.1万辆,销量连续十年蝉联全球第一。但是受到经济增速回落,中美贸易战、消费信心下降以及购置税优惠政策推出的影响,我国汽车产销量均出现小幅回落,其中汽车产量下滑4.16%,汽车销量下滑2.76%。

2011-2018年中国汽车产销量统计情况

2011-2018年中国汽车产销量统计情况2011-2018年中国汽车产销量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、汽车保有量稳步提升

2012-2018年,我国汽车保有量逐年增长,年复合增长率超过12%。2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。从车辆类型看,小型载客汽车保有量达到2.01亿辆,首次突破2亿辆,比2017年底增加2085万辆,增长11.56%,是汽车保有量增长的主要组成部分。

2012-2018年,我国私人汽车保有量逐年增长,年复合增长率约为14.47%,占全国汽车保有量的比重整体呈上升趋势。2018年,我国私人汽车保有量约为1.89亿辆,较上年同比增长2.16%,私人汽车保有量占全部汽车保有量的比例达为78.75%。

2012-2018年我国汽车保有量统计情况

2012-2018年我国汽车保有量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、2018年中国汽车零部件行业销售收入将突破4万亿

中国汽车产销量的整体提高为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间,同时不断增长的汽车保有量下,汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长,促使我国汽车零部件行业不断壮大。

据前瞻产业研究院发布的《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》统计数据显示,2010年中国汽车零部件行业销售收入已达14961亿元,并呈现逐年快速增长状态。2012年中国汽车零部件行业销售收入突破2万亿元,同比增长12.58%。2015年中国汽车零部件行业销售收入突破3万亿元,达到32117亿元。截止至2017年中国汽车零部件行业销售收入增长至37392亿元,同比增长8.2%。预计2018年中国汽车零部件行业销售收入将突破4万亿元,达到了40047亿元。

2010-2018年中国汽车零部件行业销售收入统计及增长情况预测

2010-2018年中国汽车零部件行业销售收入统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、中国汽车零配件进出口金额呈扩大趋势

中国汽车零部件行业的稳步发展之下,我国汽车零配件的进出口得到良好发展。根据海关总署数据显示,2015年受到全球经济低迷与传统出口市场萎缩的影响,我国汽车零配件进出口金额有所下滑;2018年虽然受到中美贸易摩擦的影响,但是中国汽车零配件保持了稳步增长,进口金额为2309.5亿元,出口金额为3307.42亿元,贸易顺差为1318.2亿元。2016-2018年,我国汽车零配件保持良好发展趋势,长期处于贸易顺差状态。

2014-2018年中国汽车零配件进出口金额统计情况

2014-2018年中国汽车零配件进出口金额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国汽车零部件市场竞争格局分析:私营企业数量众多,汽车玻璃寡头垄断

——中国零部件企业整体落后于西方

2018年6月,《美国汽车新闻》(Automotive News)在普华永道支持下发布了2018全球汽车零部件配套供应商百强榜,榜单显示,日本26家汽车零部件汽车上榜,排名第一;美国第二,有21家企业入榜;德国以18家上榜企业位列第三。中国上榜企业有8家,高于第五名的韩国。但是中国8家(包含被国内企业收购的耐世特和普瑞)上榜企业2017年营业收入共计327.32亿美元,低于韩国上榜企业的515.44亿美元。整体来看,我国汽车零部件企业虽然上榜数量排在全球前列,但是企业平均营收规模较低,中国汽车零部件企业与发达国家仍有较为明显的差距。

2018年全球主要国家汽车零部件百强榜上榜企业数量统计情况

2018年全球主要国家汽车零部件百强榜上榜企业数量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、私营企业占比接近50%

由于我国汽车零部件产业已放开了股比限制,外资零部件巨头纷纷在中国汽车市场上以独资或控股合资的方式建厂,向合资品牌车企提供配套零部件,占据着中国零部件市场较高的市场份额,攫取了巨大的利润,也挤压了本土零部件企业的生存空间。

目前我国汽车零部件规模以上企业超过一万家,其中外商及港澳台投资企业占比达22.2%,而股份制企业、国有企业占比相对较少,私营企业占比接近一半。但私营企业绝大多数为小型企业,小型企业占私营企业的数量超过70%。

3、汽车发动机巨头众多

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用,按所在位置分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。汽车玻璃市场需求来自两大块:一是OEM市场,主要是给当年新车配套;另一部分是AM市场,主要是售后维修。

根据中汽协数据显示,2018年我国主要汽车发动机厂商竞争较为激烈,巨头众多。2018年一汽大众汽车发动机销量突破两百万辆,领先于上海大众52万辆。中国自主品牌浙江吉利、长城汽车、重庆长安汽车发动机年销量超过70万辆。

2018年中国主要厂商汽车发动机市场销量统计情况

2018年中国主要厂商汽车发动机市场销量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、汽车玻璃处于寡头垄断状态

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用,按所在位置分为前挡风玻璃、侧窗玻璃、后挡风玻璃和天窗玻璃。汽车玻璃市场需求来自两大块:一是OEM市场,主要是给当年新车配套;另一部分是AM市场,主要是售后维修。

从近几年的市场结构来看,我国汽车玻璃行业集中度很高,市场呈现出寡占市场结构。其中:福耀玻璃工业集团股份有限公司和信义玻璃控股有限公司是汽车玻璃行业的龙头企业,两者汽车玻璃业务收入之和占整个汽车玻璃行业70%以上市场份额。此外,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、中福瑞达有限公司和洛阳北方玻璃技术股份有限公司市场份额也比较高。

中国汽车玻璃行业主要企业市场份额占比统计情况

中国汽车玻璃行业主要企业市场份额占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国汽车零部件发展趋势分析:汽车售后市场成为主要增长点,行业向好趋势不变

受到"重整车、轻零件"的政策倾向影响,我国汽车零部件企业长期面临技术空心化危局。大量中小规模汽车零部件供应商产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱。近年来,原材料和人工成本的攀升使得汽车零部件企业的利润率波动下滑。《汽车产业中长期发展规划》指出,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年,形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团;到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

未来在政策支持下,我国汽车零部件企业将逐步提高技术水平与创新能力,掌握关键零部件核心技术;在自主品牌整车企业的发展带动下,国内零部件企业将逐步扩大市场份额,外资或合资品牌占比将有所下降;同时我国目标在2025年形成若干家进去全球前十的汽车零部件集团,行业内的兼并将会增多,资源向头部企业集中;随着汽车产销量触及天花板,汽车零部件在新车配套领域发展有限,巨大的售后市场将成为汽车零部件行业增长点之一。

我国汽车零部件发展前景分析

受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大,国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷,但长期向好势头不变,汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。来自政策层面的大力支持,为零部件行业的发展夯实了基础。随着技术创新,我国国内零部件配套体系逐步与世界接轨,中国的汽车零部件产业仍降保持梁海鸥发展趋势。前瞻预测,至2024年我国汽车零部件行业主营业务收入将达到5.7万亿元。

2019-2024年我国汽车零部件行业主营业务收入统计情况及预测

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数据来源:前瞻产业研究院整理

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