2019年中国洗衣液行业市场现状及竞争格局分析 洗衣液母料市场或将成下一片蓝海

液体洗涤剂优势凸显，发展速度快

液体洗涤剂以其配方灵活、溶解快、制造工艺简单、设备投资少、复合可持续发展战略、使用方便、环保的优点越来越受重视。液体洗涤剂发展很快，2018年全球洗衣液市场规模达251亿美元。

洗衣液行业产业链分析

目前，洗衣液行业上游主要是各类化工原料，经过加工制成洗衣液母料，再经过简单的程序包装成成品，最后进入各大商超、小卖部，到达消费者手中。值得注意的是，在洗衣液母料这一环节，还蕴藏着隐藏的商机。

整体来看，洗衣液行业的进入门槛较低。据了解，洗衣液的制作配方虽然复杂，但是容易获取，因此并不足以成为行业的进入壁垒。此外，洗衣液的机器设备成本较低，且操作简单，这意味着潜在进入者在进入初期并不需要投入过多的成本。

洗衣液行业产业链分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

2018年全球洗衣液市场规模超250亿

从全球洗衣剂的发展历程来看，洗衣皂为第一代衣物洗涤剂，洗衣粉为第二代衣物洗涤剂，洗衣液是在20世纪80年代才出现的新一代织物洗涤产品，为第三代衣物洗涤剂。就全球洗衣液的市场规模来看，根据前瞻产业研究院的测算，洗衣液约占全球衣物洗涤剂的20%左右，根据全球洗涤用品以及衣物洗涤剂的市场规模，2018年全球洗衣液行业市场规模达251亿元。

2014-2018年全球洗衣液行业市场规模统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内洗衣液市场规模稳步上升

洗衣液在中国的革命爆发于2008年底，在这之前，虽然市场上也有多种洗衣液出售，但由于价格昂贵，消费者的传统洗衣习惯无法快速地从洗衣粉转到洗衣液，因此，洗衣液市场无法做强做大。直到2009年，洗涤市场发生了巨大变革，洗衣液的销售收入迅速上升。

近几年来，我国洗衣液在洗衣剂中的地位增长较快。据前瞻产业研究院发布的《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012年，我国洗衣液占液体洗涤剂比重仅28.42%，占合成洗涤剂比重仅14.94%;2018年，比重迅速增长至44.53%，占合成洗涤剂的比重也达到34.59%。

根据国家统计局数据，2017年中国洗衣液行业实现销售收入达到了514.4亿元，同比下降1.29%。2018年，前瞻预测，行业市场规模将小幅回升至530亿元左右。

2012-2018年我国洗衣液占洗涤剂比重统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2014-2018年中国洗衣液行业市场销售收入统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

原材料配方复杂

目前，洗衣液行业的原材料涉及的化工材料较多，且根据不同的用途有相应的添加材料，因此，配方较复杂。据了解，洗衣液的主要原材料之一就是活性剂，例如阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、两性离子表面活性剂。

据企查猫数据统计，目前，活性剂行业参与者较少。截至2019年3月，阴离子表面活性剂的企业数量达197家、非离子表面活性剂的企业数量达207家、两性离子表面活性剂企业数量达10家。从分布地来看，这些企业分布在辽宁、江苏、河北、山东、广东五省较多。

除了活性剂以外，洗衣液的原材料海包括溶剂、防腐剂、螯合剂、酶制剂等等。

隐藏的蓝海——洗衣液母料市场

经过加工，原材料已制成洗衣液母料。据统计，目前洗衣液母料在1688上的批发价格在6-10元每千克。而一公斤洗衣液母料可调配成20-40斤的洗衣液。厂商购买母料后再经过简单加工包装，制成成品洗衣液，其售出价格则可提升数倍。尽管目前洗衣液行业市场竞争激烈，但可观的利润率以及较低的进入门槛吸引了很多潜在竞争者在地方市场攻城略地，由此便诞生了洗衣液母料市场。

据研究员观察，在阿里巴巴旗下的批发平台1688上，商家除了提供洗衣液母料，更有甚者，可以提供洗衣液后续制作的产品技术支持。由此可见，洗衣液母料市场已形成气候。与此同时，研究员还观察到，目前，在1688平台上提供洗衣液母料的商家并不多，相比洗衣液成品众多的竞争对手，这是一片尚未被公众知晓的一片蓝海。

一片红海——洗衣液成品

——竞争层次

从目前我国洗衣液行业的参与者来看，主要包括四大类：国际品牌、国内领先的织物洗涤品牌、专业的液体洗涤生产商、洗发水沐浴露生产商。各参与者的业务特点及代表品牌如下表所示：

我国洗衣液市场主要品牌及企业统计情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、竞争格局

据最新统计，2019年，洗衣液行业排名前十的企业分别是蓝月亮、联合利华、威露士、汰渍、超能、青华、立白、碧浪、妈妈壹选、浪奇。其中，威莱(广州)日用品有限公司旗下拥有3个品牌，宝洁(中国)有限公司旗下拥有两个品牌。

2019年我国洗衣液市场品牌TOP10统计情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

近几年来，蓝月亮、魏来、汰渍、碧浪、立白等多家企业的发展势头良好，其营销策略功不可没。

3、区域竞争

从品牌的区域分布来看，洗涤用品品牌消费存在着明显的地域差异，同一品牌在不同城市的使用率差距非常突出。对于洗衣粉品牌来说，奥妙在上海和武汉的使用率明显高于其他城市，碧浪则在北京和沈阳具有更大的优势，巧手在沈阳、汰渍在西安等均有优于其他城市的表现;对于洗衣皂来说，雕牌在上海的使用率明显低于其他城市，上海更青睐扇牌和固本，另外中华在西安、三威在沈阳等都具有较强的地域优势;对于洗洁精来说，最明显的就是北京消费者对金鱼情有独钟，明显区别于其他城市对雕牌的青睐。另外雕牌在西安、一枝花在武汉等也具有较强的地域优势。

从产品市场的区域分布来看，我国洗涤用品行业的产品销售市场主要集中在华东、华南地区，其中又以广东省所占份额最大，占比达50.8%。

我国洗涤用品行业销售收入各地区比重统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理