2019年中国面板产业市场现状及发展前景分析 5G手机面世将迎来新一轮增长点

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 2019-05-06 11:20:17  来源:前瞻产业研究院 E1631G0

面板产业基本概况分析:定义、产业链分析

面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机电子设备的触控显示面板产业。当今时代已经是信息的时代,信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的作用日益剧增,人类信息的获取80%来自视觉,各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。面板产业已经成为了光电产业的龙头,在信息产业中仅次于微电子行业,成为了最重要的产业之一。

从产业链来看,面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:电视、电脑、手机和其他消费类电子。

面板行业产业链分析情况

面板行业产业链分析情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国面板产业起步较晚 但其发展迅速

经过近年的发展,我国面板行业后来 居上;2013年我国大陆自产面板全球市场占有率为 11.4%,2016 年出货面积约5700万平方米,全球出货量市场占有率超 30%,居全球第二位。到 2017年底,中国大尺寸液晶面板产能将占据全球 35.7%的份额,超越传统大尺寸液晶面板制造大国韩国,液晶面板产量已位居全球第一。

虽然我国面板产业起步较晚,但其发展迅速,这主要归功于我国对面板技术的重视和支持。2011年12月,国务院颁布了《工业转型升级规划(2011-2015年)》,随后几年,我国相关部门相继颁布一系列政策鼓励面板技术的发展。2019年3月,工业信息部、国家广播电视总局、广播电视台联合发布关于印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的通知。

其中就指出坚持整机带动,突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术,支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新,发展高精密光学镜头等关键配套器件。

我国面板产业产能不断扩大

随着国内面板技术发展,得益于国内良好的投资环境,中国已经成功实现了全球液晶面板产能的转移。虽然面板产业相关技术与发达国家有些差距,但随着我国政府的大力扶持以及国内企业研发不断取得突破,我国面板产业链整合能力将持续提升,产能不断扩大。2014年,我国面板产线设备采购数量仅TFT-LCD有336包,到2017年采购数量达到991包。预计2018年,国内面板产线设备采购数量为TFT-LCD约为700包,第6代AMOLED产线采购数量约为680包。

2014-2018年我国面板产线设备采购数量统计情况及预测

2014-2018年我国面板产线设备采购数量统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

此外,随着全球面板产业链的转移,日本、韩国、台湾地区的部分电子厂商将其液晶显示模组的生产线转移到中国大陆,使得中国液晶显示模组的产能每年以几何级数在上升。据前瞻产业研究院发布的《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示,2011-2014年我国液晶显示模组行业产量整体处于持续上升区间,2014年,国内液晶显示模组行业的产量达到84.46亿套。2014年以后,行业产能有所调整,液晶显示模产量出现下滑。2017年有所回升,为55.65亿套。随着智能手机、平板电脑等产品的产量增长,对于液晶显示模组的需求也随之扩大,到2018年,中国液晶显示模组行业产量达到67.50亿套。

2011-2018年中国液晶显示模组行业产量统计情况

2011-2018年中国液晶显示模组行业产量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从液晶显示器的产能来看,屡创新高。2015年中国大陆液晶显示器产能约4948万平方米,较上年增长28.0%;截止到2017年中国大陆液晶显示器产能达到6952万平方米,同比增长率已下降至8.1%。虽然未来数年后续产能陆续释放,不过行业内落后产能淘汰也在稳步推进,预计2018年我国液晶显示器产能为7220万平方米。

2010-2018年我国液晶显示器产能统计情况及预测

2010-2018年我国液晶显示器产能统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

我国面板产业进出口金额统计分析

再加上智能化的相关技术逐渐渗入百姓的日常生活中,如智能手机、平板电脑等,对液晶显示屏的要求也越来越高。但早期,我国相关技术不够,主要依赖进口。中国面板行业进出口产品主要包括“液晶显示板”(税则号:90138030)、“未列名未装配的光学元件”(税则号:90019090)和“装有液晶装置或发光二极管的显示板”(税则号:85312000)三大类。

根据世界贸易数据库(UN Comtrade Database)的统计数据显示(注:系统暂未公布2018年我国办公家具相关进出口数据),2011-2017年,面板产业的进口产品呈先上升后下降的趋势。2012年,进口额达到最大为544.67亿美元;随后进口额逐年下降,主要归功于我国面板产业相关技术不断突破,并超越日本韩国,成为全球液晶屏幕最大产量国。2017年,进口额为265.36亿美元,同比下降23.10%。

2011-2017年,我国面板产业的进出口贸易由逆差逐渐转为顺差。2011年的贸易逆差最大,为192.42亿美元。至2017年贸易差为正的22.38亿美元,其出口额为287.74亿美元。

2011-2017年我国面板产业进出口金额统计情况

2011-2017年我国面板产业进出口金额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

面板产业市场发展前景可观 5G手机的面世将带动新一轮增长

据媒体报道,华为电视将于2019年4月发布,55寸的屏幕供应商为京东方,65寸的供应商则是TCL集团旗下的华星光电,目标销量是1000万台/年。 虽然华为官方尚未确认消息,产品也未见踪影。但受消息影响,3月22日显示板块强势,瑞丰光电、激智科技、聚飞光电涨停,TCL集团涨6%,京东方A涨3%。

随着智能终端设备的应用场景越来越宽泛,促进了我国面板产业的发展。根据最近数据显示,2018年全年中国彩电市场零售规模为4774万台,国内智能手机总体出货量4.14亿部。虽我国智能手机出货量相比上一年有所下降,但预计5G手机正式投入使用后,智能手机行业将进入一轮新的增长。

2013-2018年中国智能手机出货量统计情况

2013-2018年中国智能手机出货量统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

未来面板产业将朝着超大尺寸发展

2017年是超大尺寸显示的元年,各大面板厂争相投入更多资源生产60英寸以上的面板,但超大尺寸面板产能大幅提升,还要等到2019年及以后超大尺寸面板生产线上线以后才能够扩大产能。根据IHS Markit的数据,主要是面板规格向向超大尺寸和超高清分辨率加速迈进。预计,2019年全球60寸以上电视面板出货量达到3000万片,2025年达到5400万片。2016年到2025年期间,从出货面积来看其总份额大约会增长三倍,从12%提升到33%。

2016-2025年全球60寸以上电视面板出货量统计情况及预测

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数据来源:前瞻产业研究院整理

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