2019年全球建筑设计行业市场现状及发展前景分析 中国将成为推动全球发展主动力

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 2019-04-19 16:14:53  来源:前瞻产业研究院 E949G0

美国依旧占据全球建筑设计绝对领先位置

在全球建筑设计行业中,美国依旧占据着绝对领先的位置。根据Building Design发布的2019年全球建筑设计公司前十强,美国有5家建筑设计公司入榜,其中4家公司位列前五,Gensle连续四年占据榜首。

2019年全球建筑设计公司TOP10统计情况

2019年全球建筑设计公司TOP10统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

美国建筑设计行业遥遥领先,一方面是美国建筑设计起源较早,经过不断的洗礼,发展较为成熟,设计水平在全球居于领先位置,且注重对全球新兴市场的开拓,从而减少了对单一市场的依赖。数据显示,美国目前约有10000家的建筑设计事务所(公司),从国际市场获得的收入占总收入的30%以上,其中,在欧洲、亚洲、澳大利亚的收入占海外国际市场的35%和25%以上。

另一方面,美国实行注册人员的个人市场准入管理制度(对单位不实行准入管理),即个人只有经过注册并取得注册建筑师注册工程师执业资格证书后,便可作为注册执业人员执业并作为注册师在图纸上签字,门槛相对较低。上述5家入榜的公司中,建筑师数量最少的HOK也超过800个。

2019年美国建筑设计公司建筑师数量TOP5统计情况

2019年美国建筑设计公司建筑师数量TOP5统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

除了美国,日本建筑设计行业也发展较好,处于世界先进水平,其代表企业Nikken Sekkei位列全球第二。日本的建筑设计事务所大致分为两类:以建筑师个人为中心的建筑设计工作室和大型综合性建筑设计事务所。前者从业人数较少,各工作室往往只拥有建筑、结构和设备等单独资质,因项目需要各工作室之间灵活结合;后者类似中国的设计院,从业人数较多,事务所内部拥有自己独自的建筑、结构和设备设计部门并拥有相关资质,可以独立操作整体的设计项目。

此外,2010年以来,日本建筑业产值保持着低速增长,为其建筑设计市场发展提供了一定支撑。2017年,日本的建筑业产值达到31.84万亿元,同比增长3.45%。

2010-2018年日本建筑业产值统计及增长情况预测

2010-2018年日本建筑业产值统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国建筑设计行业市场现状分析

国内建筑设计行业细分市场主要分为两大块:一是商品房建筑设计市场,包括商品住宅建筑设计、商办建筑设计、别墅设计、城市综合体设计、产业地产设计、养老地产设计等;二是其他公共建筑设计市场,包括医疗建筑设计、体育建筑设计、教育建筑设计、文化建筑设计等。

在商品房建筑设计市场中,以商品住宅建筑设计及商办建筑设计为主。据前瞻产业研究院发布的《中国建筑设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,近年来,我国商品住宅新开工面积处于波动变化,2010年中国商品住宅新开工面积已达12.95亿平方米,2011年中国商品住宅新开工面积上升为14.6亿平方米,同比增长12.74%。到了2015年中国商品住宅新开工面积下降至一个低谷,降至10.67亿平方米,同比下降14.57%。2016年后市场逐渐回暖,截止至2018年中国商品住宅新开工面积恢复至15.34亿平方米,同比增长19.75%,这大大拉动了商品住宅建筑设计市场需求增长。

2010-2018年中国商品住宅新开工面积统计及增长情况

2010-2018年中国商品住宅新开工面积统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国建筑设计行业也有显著提升。根据住建部数据,2017年,全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元。其中,工程设计收入4013亿元,同比增长11.15%,占营业收入的9.2%。

2017年全国工程勘察设计企业营业收入统计及增长情况

2017年全国工程勘察设计企业营业收入统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

在此背景下,涌现出一批具有国际竞争力的建筑设计公司,如Aedas。Aedas是2019年全球建筑设计公司前十强中唯一一家中国公司,且继2006年以来,连续14年保持全球十大建筑事务所的地位。

中国将成主要推动力

基于当前现状,未来全球建筑设计行业将保持稳定发展,我国有望成为全球建筑设计行业发展的主要推动力。

一方面,随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善和“一带一路”倡议的推进,我国建筑业市场空间巨大;此外,随着国家和社会对建筑质量、节能环保的重视,建筑业逐步转型和升级,促进了装配式建筑、BIM技术和绿色建筑等建筑理念和技术在我国的普及,工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。建筑设计是工程建设的首要环节,与建筑业的发展息息相关,建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势,为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场机遇。

另一方面,我国设计企业已具备大步”走出去”的外部环境,未来将参与国际竞争,开拓海外市场。建筑设计行业是智力密集型服务行业,对建筑设计企业本身来讲,发展海外市场在短期内是以投入为主,产出率较低。从长远来看,随着对海外市场的熟悉程度以及在海外的品牌知名度的提高,海外市场的业绩表现也能反作用于国内市场,提高企业在国内市场的影响力。

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