2019年中国快递行业市场竞争格局及发展趋势分析 向海外延伸发展大势所趋

“快递”第六次登上了政府工作报告

2019年3月3日下午，全国政协十三届二次会议开幕会在人民大会堂举行，中国正式进入“两会时间”。十三届全国政协主席汪洋代表政协第十三届全国委员会常务委员会向大会作工作报告。在2018年工作回顾中，汪洋提出，聚焦快递行业绿色发展等问题，开展系列调研议政活动，为生态文明建设作出了贡献。这是全国政协常委会工作报告第四次提及“快递”。

3月5日，快递再次被写入政府工作报告!今天上午9时，十三届全国人大二次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强作关于政府工作的报告。在报告中，李克强总理再次提及快递，“健全农村流通网络，支持电商和快递发展。”

值得注意的是，这是李克强总理自2014年以来所作的第6份政府工作报告，“快递”连续6年均被纳入其中。

2018年我国快递行业业务量、收入统计分析

在电子商务崛起、利好政策推动等多重因素作用下，我国快递业保持高速发展态势，业务量、业务收入屡创新高。据前瞻产业研究院发布的《中国快递行业发展趋势与投资规划分析报告》统计数据显示，2018年12月份，全国快递服务企业业务量完成54.2亿件，同比增长29%;业务收入完成609.6亿元，同比增长17.3%。累计方面，2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%;业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。其中，同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%;异地业务量累计完成381.9亿件，同比增长27.5%;国际/港澳台业务量累计完成11.1亿件，同比增长34%。

2013-2018年我国快递行业业务量、业务收入统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国快递行业市场竞争格局分析：三大梯队

随着快递行业壮大，一批优秀的快递企业迅速脱颖而出，并形成了三大梯队的竞争格局。其中，顺丰和EMS处于第一梯队，采取直营模式，定位中高端，单价较高;“四通一达”占据第二梯队，采取加盟模式，定位中低端，单价较低;广大的中小快递企业组成第三梯队，规模较小，通过差异化服务参与竞争。

从具体市场占有率来看，2018年上半年，顺丰及“四通一达”市占率相差不大。其中，中通市占率稍占优势，约为17%;韵达、圆通市占率紧随其后，市占率分别为14%、13%;百世、申通、顺丰市占率则分别为10%、9%、8%。

2018年H1我国快递企业市场占有率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

顺丰及“四通一达”的崛起，令我国快递行业集中度不断上升。2016年，快递市场CR8为77.4%，到2017年底已上升至81.1%，2018年6月底继续提高至81.5%。与此同时，也令民营快递企业占据了90%的市场，国有快递企业、外资快递巨头所占份额缩小。

2016-2018年H1我国快递行业市场CR8统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

我国快递行业区域竞争格局分析

区域竞争方面，我国快递企业主要分布在以下四大区域：以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海快速递圈;以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲快速递圈;以厦门和福州为中心的环台湾海峡快运速递圈;以广州和深圳为中心的珠江三角洲快速递圈。

这四大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。

具体来看，2018年1-12月全国快递业务量排名前十的省市依次为广东、浙江、江苏、上海、北京、山东、福建、河北、河南、四川。其中，广东省排名第一，1-12月累计快递业务量达129.62亿件，同比增长27.9%。

业务收入方面，2018年1-12月全国快递业务收入排名前十的省市依次为广东、上海、浙江、江苏、北京、山东、福建、河北、四川、河南。其中，广东省排名第一，1-12月累计快递业务收入达1411.7亿元，同比增长23.1%。

2018年1-12月全国各省市快递业务量、业务收入TOP10统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

未来将采取多措施参与竞争

面对当前的竞争现状，在管理方面，国内快递企业应通过缩减送递流程，为客户选择最优的送货程序，大大节约时间和成本，提高服务效率;扩充产品线，推出多层次的产品品类，实施差异化与精细化战略。

在技术方面，快递企业将逐步采用现代科学技术，全面改造和提升企业快运快递的技术能力及信息化水平。运用新技术可以降低快运快递资源耗费，通过供应链管理新概念和新技术的应用，不断创新快运快递发展模式，实现快运快递资源的可持续发展。

在设施方面，由于物流设备是物流系统中的物质基础，伴随着快递业的发展与进步，企业的物流设备应该不断得到提升与发展。把物流设施设备的管理作为物流管理的重要内容，提高企业对于物流设施设备正确的认知，能使物流设施设备更好的为快递企业服务。

在市场方面，快递企业将加快向海外延伸。一方面，国内快递市场格局已经初步定格，向海外延伸，寻找角逐的新空间是大势所趋;另一方面，众多客户尤其是大型企业客户对国际快件的需求与日俱增，从国内网络向国际网络铺陈成为业内许多快递企业发展的必经之路。