2019年中国视频监控行业市场现状及发展趋势分析 高清、网络、智能化趋势加速演进

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 2019-03-13 17:05:24  来源:前瞻产业研究院 E531G0

视频监控行业基本概况分析:应用范围广泛 发展历程、产业链分析

视频监控系统是安全防范系统的组成部分,它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控制技术也有长足的发展。

安防监控产业在历史上层经历过四个发展阶段,分别为模拟监控时代,数字监控时代,网络高清时代和智能监控时代,每一次产业的更新换代都是依靠上游的技术革新和零组件成本降低来推动实现。其次,中国视频监控行业的主要发展逻辑为国产替代,首先利用中国广大的低端市场扩大产品的渗透率,扩大下游的消费场景,完成行业的消费者教育;其次,在完成低端市场布局之后,加大研发投入,进军中高端市场,然后配合中国的人口红利以及低成本生产优势,对国外进口的中高端产品实现国产替代;最后,不断的巩固竞争优势,持续的研发投入,构筑竞争壁垒,实现产品出口,不断的抢占海外市场。

视频监控行业产业链分析:链条结构复杂,涉及多个行业

——1、上游的算法、芯片和其他零组件供应环节;

(1)上游算法环节主要包括图像处理(例如降噪、宽动态处理、白平衡校正、色彩还原等)、视频压缩和内容识别三大方面。长期以来,以上算法的基础框架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断。但一般来说,芯片设计公司和设备产品厂商都具有在基础算法上进行改进和优化从而形成自己独有的算法技术的能力。近年来,随着人工智能深度习算法的快速成熟,国内也诞生了一批应用层面的计算机视觉(即图像内容识别)算法供应商,例如商汤科技、旷视科技等。

(2)处理器芯片是安防视频监控设备(包括前端和后端)的核心部件,直接影响到系统的图像质量、码流控制能力、智能识别效率、稳定性、功耗等性能表现。安防视频监控设备中所用的处理器芯片主要包括模拟摄像机中的ISP芯片、网络摄像机中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度学习算法加速器芯片(包括前端和后端)四大类型。目前来看,高性能的深度学习算法加速器芯片(简称AI芯片)仍主要由国外芯片大厂提供(如Nividia、Intel等),而其余三类处理器芯片均已经实现了较大程度的国产化替代,国内代表性供应商包括华为海思、富瀚微、中星微等。

(3)安防视频监控系统的上游还包括图像传感器芯片、光学镜头和存储器等关键零组件。其中,光学镜头已经基本实现了国产化,国内代表性供应商包括舜宇光学科技、联合光电、宇瞳光学等,而图像传感器芯片和存储器仍然主要依靠进口(图像传感器的供应商主要包括Sony、Omnivision等)。

2、中游的设备产品设计和制造环节

中游的设备产品主要包括前端的摄像机(分为模拟摄像机和网络摄像机)、后端的存储录像设备(分为DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和显示设备(包括显示屏、服务器和控制键盘等)以及各传输环节的光端机和交换机等。此外,在硬件设备产品基础上还有系统管理软件。目前,国内安防监控设备的龙头厂商海康威视和大华股份在全球市场上稳定占据前列。

3、下游的产品分销、系统集成、工程建设和运营服务环节。这些下游环节的主要参与者为小规模的地方型企业,市场格局较为分散。另外,海康威视和大华股份等龙头设备厂商在部分规模较大的项目中也承担了系统集成和运营的角色。

4、最终到达城市级、行业级或消费级的客户应用

城市级应用主要指大型的政府项目建设,例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等,行业级应用面向公安、交通、司法、银行金融、商业零售、教育、医疗、娱乐、文体博、住宅社区等众多领域,消费级应用则主要针对民用安防和车载监控。

全球监控镜头行业市场分析

从视频监控的镜头来看,在国内需求旺盛的情况下,国产化替代成为整个行业的发展的核心驱动因素。

从历史上看,光学镜头产业在早期主要集中在德国和日本两个国家,其中德国在光学镜头产业上拥有悠久的历史积淀,并涌现了徕卡(Leica)和卡尔蔡司(Carl Zeiss)等行业巨头。而在二战后,日本的光学镜头产业在发展迅猛,依靠产品的性价比优势逐渐占据了市场主导,其代表性厂商包括佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、腾龙(Tarmon)等。21世纪后,伴随下游制造市场逐渐向中国大陆转移,国内光学镜头厂商从代工到自主设计研发再到引领行业技术迭代不断成长,目前安防监控领域的光学镜头已经基本实现国产化,主要供应商包括舜宇光学、联合光电、宇瞳光学、福光股份等。

根据TSR数据,2011年全球监控镜头市场规模已达339百万美元,截止至2014年呈现缓慢增长态势。2015年后全球监控镜头市场规模呈现爆发式增长。截止至2017年全球监控镜头市场规模增长至653百万美元。初步测算2018年全球监控镜头市场规模将超700百万美元。

2017年全球前八大监控镜头厂商(按出货量计算)均为国内企业,宇瞳光学、舜宇光学、福光股份三家厂商在全球监控镜头市场的占有率(按出货量计算)已经达到了66%。

2011-2018年全球监控镜头市场规模统计情况及预测

2011-2018年全球监控镜头市场规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球监控镜头市场竞争格局分布情况

2017年全球监控镜头市场竞争格局分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

雪亮工程持续推进,中国视频监控市场规模呈现逐年增长

在下游运用中最为主要的就是公共治安中的“雪亮工程。”“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。因为“群众的眼睛是雪亮的”,所以称之为“雪亮工程”。

它主要是针对农村地区治安防控的监控项目,旨在通过各级的综治中心和指挥平台,将视频图像信息系统纵向下延至县、乡、村,同时利用系统拓展在安防、社会治理、智慧交通、民生服务、生态建设等领域的应用,通过建设各类视频监控点,实现治安防控“全覆盖、无死角”。

据数据统计显示,截至2017年12月底,雪亮工程的中标亿元项目9个,总计31.04亿,占安防总体中标项目12%。基于国内农村市场的庞大及成长潜力来看,雪亮工程将成为安防行业重要的市场,同时雪亮工程不仅是保障城乡安全的新保障,也是智慧城市建设的重要分支。雪亮工程的持续推进,将城市监控拓展到周边农村地区,推动了中国视频监控市场的发展。

近年来,中国视频监控市场规模呈现逐年增长的发展态势。据前瞻产业研究院发布的《中国视频监控设备行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012年中国视频监控市场规模已达41.8亿美元。2013年中国视频监控市场规模达到50亿美元。2014年,中国视频监控市场规模增长高于预期,市场总量达57.1亿美元。到了2016年,中国视频监控市场规模增长6.0%。截止至2017年中国视频监控市场规模增长了14.7%,市场总量达72.8亿美元,约占全球市场收入的44%。初步测算2018年中国视频监控市场规模将会达到80亿美元左右。

2012-2018年中国视频监控市场规模统计及增长情况预测

2012-2018年中国视频监控市场规模统计及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国视频监控企业市场竞争格局分析:“两超多强”的竞争格局愈加明显

当前,中国视频监控企业多达数千家,视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域,一直以来呈现海康威视、大华股份两大行业巨头竞相快速发展,少数二线龙头紧追猛赶的势头。国内两大巨头市占率超过一半,海康和大华两家占据了56.12%的市场份额。因为视频安防低端的设备技术含量较低,进入门槛也较低,剩余从事这类硬件生产的企业因为规模小、技术含量低,在技术升级和价格战的压力下生存不易。视频监控市场的集中度逐年提升,“两超多强”的竞争格局愈加明显

中国视频监控企业市场竞争格局分布情况

中国视频监控企业市场竞争格局分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

下游运用领域重要在于政府公共服务领域

从视频监控产品的下游应用结构来看,目前视频监控产品的应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门,在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。在普通经济领域应用量小,未来空间还很大。

中国视频监控产品下游应用结构占比统计情况

中国视频监控产品下游应用结构占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中游的设备产品主要包括前端的摄像机(分为模拟摄像机和网络摄像机)、后端的存储录像设备(分为DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和显示设备(包括显示屏、服务器和控制键盘等)以及各传输环节的光端机和交换机等。此外,在硬件设备产品基础上还有系统管理软件。目前,国内安防监控设备的龙头厂商海康威视和大华股份在全球市场上稳定占据前列。根据IHS数据,2017年海康威视和大华股份在全球安防监控设备市场的占有率分别为26.8%和14.9%,名列前两位。

而在全球排名中海康威视也是全球排名稳定在第一名,而中国的另外一个大华股份则是排名持续上升已经由2016年的第四名上升到2017年的第三名。

未来行业将会呈现高清化、网络化、智能化发展趋势

随着我国平安城市、智能交通等各项建设的持续开展,以及金融、教育、物业等各行业用户安防意识的不断增强,视频监控市场近5年来一直保持着18%左右的稳定增长。然而,大多数摄像头一直没能摆脱人工监控的传统监控方式,由此导致了大量视频数据堆积占用存储资源、视频监控实时性差、视频检索困难等问题,一旦有案件发生,海量摄像头带来的海量视频数据检索工作需要耗费大量警力。

为了解决这些问题,近年来,视频监控行业向“高清化、网络化、智能化”趋势加速演进。视频监控设备技术性极强,系统的创新升级同时也在引导市场需求的变化并创造了新的市场需求。

1、高清化:摄像头高清化是实现摄像头网络化和智能化的重要前提,高清摄像头不仅让我们看得更清楚,也能让机器“看”得更清楚,从而使得机器视觉技术有了用武之地,能够更准确地提取重要的有效信息。此前,阻碍摄像头向高清发展的重要原因是带宽和存储的成本,因此,提升编码效率是实现视频高清化的技术基础。

2、网络化:网络通信技术的发展使得视频监控系统可以通过互联网远程传输视频数据,从而实现远程监控的功能,这极大的扩展了视频监控的范围。当然,网络化的发展趋势也使得视频的数据量越来越大,要求系统具备更强的存储、检索和备份等功能。同时,海量的视频数据也对视频监控系统的智能化发展提出了更高的要求。

3、智能化:智能视频监控技术近几年来被广泛研究并开始实际应用,通过将机器视觉技术融入视频监控系统,对视频数据流进行图像处理、目标分析,实现自动检测、目标跟踪等目的,对视频监控系统进行实时控制,变被动监控为主动监控。

“高清化、网络化、智能化”的视频监控系统已经开始应用在实际生活中,具体来说,在智能交通系统中,重要关卡的摄像头能够智能化地检测交通违规,未来覆盖所有道路交通的视频打通后还可以构建城市拥堵模型,并实时调整红绿灯及道路行驶规则;在平安城市系统中,各点位视频不仅被动监控,还可以因地制宜运行安全检测算法,并在事件发生时即主动报警,由原来的“事前震慑,事后追踪”变为主动监测;而在民用市场上,通过在摄像头基础上附加的客流统计、人脸识别等功能,进一步拓展了视频监控的民用市场。

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