瓷砖行业产销需求分析 未来市场需求平稳增长

瓷砖属于陶瓷制品中的建筑陶瓷制品。 陶瓷根据用途的不同可以分为日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、特种陶瓷五类产品， 其中建筑陶瓷是用于建筑物饰面、建筑构件的陶瓷制品，绝大部分为陶瓷砖， 此外也包括陶瓷薄板、建筑琉璃制品、饰面瓦和陶管等产品，但市场规模和占比相对较小。

陶瓷制品分类

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

五千亿市场空间， 产量进入平稳增长阶段

建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、 化工料、 色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业;下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

2010-2016年建筑装饰工程总产值及增长情况

数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理

瓷砖行业发展现状分析

据前瞻产业研究院发布的《瓷砖行业产销需求与市场前瞻分析报告》数据显示，2017年我国瓷砖产量101.5亿平方米，同比下降1.15%;全国瓷砖消费量88.1亿平方米，同比增长4.01%，出口下滑明显。城镇化率不断提升，叠加生育高峰人口进入主流消费期，同时新房、二手房翻修支持建陶行业需求。人均收入不断攀升，消费升级和环保意识提高推升瓷砖单价。

2007-2017年全国瓷砖产量情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2007-2017年全国瓷砖产量情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国内建筑陶瓷行业市场规模

我国瓷砖行业规模大概5000亿，但格局分散，截至2015年10月，我国规模以上(年主营业务收入达2000万元及以上)建筑陶瓷制品企业数量为1455家，2014年规模企业户均营收为3.07亿元，东鹏瓷砖等行业龙头市占率也仅 1%左右。但与卫浴产品不同，国内瓷砖 市场 中高端及有规模的品牌几乎都是国产品牌，包括马可波罗、东鹏瓷砖、蒙娜丽莎、诺贝尔、欧神诺等，使得地产商在进行大规模采购时，首选国内品牌。

我国瓷砖产业集中于广东、 福建、 江西、山东、四川五大产区， 2015 年五省瓷砖产量合计占全国总产量的 71.5%，其中仅广东省瓷砖产量就达到 24.69 亿平方米，占比 24.3%。 具体来看， 以广东佛山、福建晋江、山东淄博、 四川夹江为代表的四大传统建陶基地以及以江西高安为代表的新兴建陶基地聚集着大批瓷砖生产企业， 在全行业占有重要的位臵。

中高端市场容量加速扩张

瓷砖消费趋势变化引发的产品结构更替不仅将带来中高端市场容量加速扩张，更重要的是加速行业龙头的形成。 这些新的消费趋势使得厂家在产品开发、终端形象、用户服务、供应链能力的竞争壁垒大幅提高。 低端品牌追求成本领先、 产品线单一的弊端将无法满足消费者多样化采购需求， 市场份额将向追求产品创新的一线品牌过渡，同时这些一线品牌在产品质量、 销售渠道积累的长期优势也将加速市场份额的提升。

多品牌、跨品类发展是大型瓷砖企业的共性

瓷砖对装修风格有很强的表现力，客户重视程度高。为了满足消费者不同装修档次和设计风格的需求，大型的瓷砖厂商采取“全系列” +“多品牌战略”覆盖不同消费群体。在品类上，受益于家居定制化需求兴起，目前一线瓷砖企业尝试以瓷砖为核心向卫浴跨品类经营实现卫生间的定制化。

陶瓷砖行业市场需求未来平稳增长

从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国， 2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4 亿平方米和83.3 亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元占规模以上总产值的13%。预计2020 年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。