抗肿瘤药物行业发展趋势分析 靶向药为市场主力军

全球抗肿瘤药市场规模及预测

受生活环境、方式的变化和生存压力的增大等各种客观因素的影响，癌症的发病率不断上升，预计将取代心血管疾病成为全球第一大死亡原因。在此背景下，世界抗癌药物市场正在急速增长中，短短5内全球抗癌药物市场销售额已翻了一番，并成为最大的细分药品领域，大大超过其他药物的增长。

2016年全球在肿瘤治疗产品和维持疗法上的费用支出为1130亿美元，占全球药品销售规模的10.3%，在整个药品市场可谓是“独领风骚”，不仅是规模最大的药品市场，也是增长最快的药品市场，此前五年年均增长接近9%;预测这一格局将会持续，到2021年将超过1470亿美元。

2003-2021年全球抗肿瘤药费用支出情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国抗肿瘤用药市场规模及预测

据前瞻产业研究院发布的《抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，我国2015年抗肿瘤药市场规模达970亿元。2016年抗肿瘤药市场规模预计在1109亿元，同比增速与2015年持平，约为14%。我国历史医药工业增速长期维持在10%左右。随着医疗水平的进步，肿瘤患者的生存期将逐渐延长，对抗肿瘤药品的需求将逐步增加，可以合理预计抗肿瘤用药市场增速不会低于医药市场平均水平，我们预计未来抗肿瘤药品可以保持10%(及以上)的复合增长。

2003-2020年中国抗肿瘤用药市场规模情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

分子肿瘤学、分子药理学的发展使肿瘤本质正在逐步阐明;大规模快速筛选、组合化学、基因工程等先进技术的发明和应用加速了药物开发进程;抗肿瘤药物的研究与开发已进入一个崭新的时代。

中国抗肿瘤药物市场销售额及预测

2010-2016年我国抗肿瘤药物市场销售额从428.23亿元增长到1145亿元，期间增长幅度为167.4%，CAGR为15.1%。一方面，由于人口老龄化、生活节奏加快以及生活压力不断加大，肿瘤发病率有上升趋势;另一方面，随着生活水平的提高，人们更加重视生命健康，肿瘤的诊疗率也将不断提高。按照15%的年增速计算，预计2018-2020年我国抗肿瘤药物市场销售额分别为1514亿元、1741亿元、2003亿元。

2010-2020年中国抗肿瘤药物市场销售额情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

抗肿瘤药依赖进口，高端药更是被进口药垄断

在我国肿瘤药市场中，近半数市场被进口药瓜分，相对高端的靶向药基本依赖进口，国内企业的仅有个别品种如埃克替尼等。

受到关税过高、代理层级多、垄断供应等影响，药价过高的问题尤其突出。国内很多进口药特别是抗癌药品，往往比国外价格高出一大截。

根据目前的关税税率，我国进口药品最惠国税率为2%-4%，而普通税率最高则可达80%，此外还有增值税17%。因此，尽管部分肿瘤药进入国家医保目录或谈判药品目录，但我国患者还是承受巨大的费用压力。抗癌药进口实施零关税后，进口成本会同步降低。

国内靶向药也是抗肿瘤市场的主力军

在国内，靶向药也逐渐成为我国重点城市医院抗肿瘤用药的“主力军”， 2016年16个重点城市样本医院抗肿瘤药采购金额中，单抗药及小分子靶向药市场份额分别在11.8%、13.4%，靶向类抗肿瘤药用量共占到25%。

预计，随着我国医保政策的不断完善，在更多重疾类高价药品如曲妥珠单抗、利妥昔单抗、来那度胺、硼替佐米等被列入医保范围，其他单抗药物陆续进入地方医保的利好刺激下，未来医院肿瘤用药领域中，靶向治疗药物的份额将更大。

进口药品代理商和分销商将受益

从企业角度而言，抗癌药进口零关税后，一些流通药企将受益。目前，进口药中部分品种由进口企业在中国的分公司进行销售，而大部分品种是通过境内的公司代理引进。

肿瘤中成药大概率成重灾区

肿瘤靶向药迎来多重利好、代理商和分销商也乐开花，但肿瘤中成药的日子就不是那么好过了。由于肿瘤中成药在肿瘤治疗过程中大多起到活血化瘀、益气扶正等作用，只能处在辅助治疗的位置，在2015年以来各地陆续出台重点监控用药、辅助用药目录，国家药价调控、药占比、集中招标采购等多种控制措施的实施，肿瘤中成药尤其是注射剂的销售受到较大的影响。

中国每年新增超过 300 万恶性肿瘤患者人群， 即便是在医药市场总体增速有所放缓的大背景下，国内抗肿瘤用药市场始终保持较快增长态势。但与全球市场相比，国内抗肿瘤药物市场药品品种相对单一。国外目前以单抗药物、小分子靶向药物为主，而国内还是传统化药为主。目前国内新型肿瘤治疗药物，如小分子靶向药物销售额呈现迅速增长态势。