连锁药店行业集中程度不断升高 行业内生增长更具弹性

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 2018-05-04 11:15:39  来源:前瞻产业研究院 E517G0

中国连锁药店行业发展现状

随着市场竞争加剧,药店集中程度不断升高,2015年药店连锁化率已超过45%,但是现在国内药店的平均连锁规模仍然较小。2015年1-11月中国药店总数448057家,增速为3.02%;2015年1-11月中国连锁药店总数为4981家,同比增速为16.76%。

2006-2015年中国药店总数变化趋势

2006-2015年中国药店总数变化趋势

数据来源:前瞻产业研究院整理

全国药品零售总额

据前瞻产业研究院发布的《连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2015年中国药店零售总额为3115亿元,同比增速10.19%;2015年全国卫生总费用总额为38775.37亿元,同比增速为9.81%;2015年全国GDP为676708亿元,同比增速为6.90%;2015年全国人均卫生费用2820.81亿元;同比增速9.26%。

2008-2015年全国药品零售总额及同比增速

2008-2015年全国药品零售总额及同比增速

数据来源:前瞻产业研究院整理

强势连锁药店外延并购有多大空间?

自2014 年三大零售连锁药店相继上市以后,药店连锁率快速提升。2016 年我国药店总数44.6 万家,其中连锁药店22万家,占比49.37%。2015 年前10连锁药店在百强连锁中门店数的集中度为42.6%。

2015年前十连锁药店在百强连锁中的集中度为42.6%

2015年前十连锁药店在百强连锁中的集中度为42.6%

数据来源:前瞻产业研究院整理

从各省份零售市场的增速来看,根据前瞻产业研究院统计数据显示,2016年全国近一半省份零售药店市场规模增速低于全国总体增速(9.2%)。增速较快的大多是市场规模相对较小的省份,如河北、重庆、内蒙古自治区等,其中河北省增速最快,高达19.0%;

而经济较发达、市场规模较大、市场成熟度较高的省份增速放缓,如广东、江苏、浙江等。我国药品零售市场未来的区域化差异将逐步缩小,现在差距较大的区域更具备成长潜力。

注册执业药师人次

2015 年12月31日,全国注册执业药师总数已达257633人,较上年增加91129人,执业药师注册率较2014 年增加2.4PCTs,每万人口注册执业药师达1.95人,但相比世界药学联合会标准6.2 人还有较大的差距。

2015 年全国药店注册执业药师配置率仅48.77%,有超过的一半的药店没有配备执业药师,药师的缺口仍然很大,随着新版GSP 的执行,预计在执业药师配备上具备优势的连锁药房企业将逐渐扩大优势。

2009-2015年执业药师资格证人数情况情况

2009-2015年执业药师资格证人数情况情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

内生增长:新老交替,效率提升

连锁药店新开门店的盈利周期一般在2年左右。

在传统的新老店交替带动药店内生增长的逻辑基础上,认为药店行业一些新的增长点使内生增长更具弹性。

(1)处方外流和 OTC 提价使药店客单价快速提升。

(2)慢病管理、中医坐堂、医药 O2O 导流等新业态提升药店客流量。

(3)经营效率提升。门店运营和绩效考核更加智能化、精细化。成本端控制更加严格,

连锁龙头具备更强的上游议价能力。药店在费用端的大头是门店租金和店员薪酬,了解到一些门店可以通过优化货架布局将门店面积节省出来转租以分担部分租金成本。而在店员薪酬方面增加实习店员数量,节省薪酬。

专业永远是药店的核心价值所在。药学服务、联合用药、以治疗、保健、康复为核心的服务,永远是连锁药店的核心竞争力。这是由药品本身的治疗作用和毒副作用的商品属性确定的。最终不能解决消费者疾病和缓解痛苦的药品,都会失去消费者,这方面的专业服务也尤为重要!

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