2019年中国动力电池行业市场分析：五大短板突出，五大方面促进行业高质量发展

我国动力电池行业仍存在诸多短板 亟需协调合作加快技术创新

目前，我国动力电池的研发已经取得明显成效，但在工信部副部长辛国斌看来，这一领域仍处于爬坡过坎的关键期。

结盟已成全球汽车行业潮流，业界希望抱团发挥各自优势，利用协同效应面对激烈的市场竞争，最近，福特与大众的结盟就是典型的例子。稍早一点，韩国三家电池制造商LG化学、三星SDI(三星集团在电子领域的附属企业)和SKInnovation签署了关于建立下一代电池基金的谅解备忘录，三家公司将共同投资研发项目，计划在固态电池、锂金属电池和锂硫电池领域进行研发。

新能源汽车作为未来市场竞争的制高点，寻求电池核心技术的突破成为全球汽车行业共同努力的方向。在近日召开的中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“动力电池创新联盟”)2018年度会议暨动力电池协同创新研讨会上，辛国斌指出，我国动力电池产业短板仍然很多，急需行业协同合作，寻求电池技术的创新突破。

2018年全年我国动力电池装机量统计分析

2018年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%。

新能源汽车销量增长拉动了我国动力电池装机量的提升。据前瞻产业研究院发布的《中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018全年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%，装机量从3月份开始持续走高，6月略有下滑后继续攀升，12月装机量达到顶峰，高达13.36GWh，环比增长49.92%。

从各动力类型来看，纯电动汽车配套的动力电池装机量累计约53.01GWh，同比增长55.64%;插电式混合动力汽车配套的动力电池装机量累计约3.82GWh,同比增长75.34%;燃料电池汽车配套的动力电池装机量约0.07GWh,同比增长115.11%。

从动力电池种类来看，2018年配套的动力电池主要以三元电池和磷酸铁锂电池为主，装机量之和占新能源汽车市场份额的97.18%。其中，三元电池装机量占比58.17%，与去年相比增加了十三个百分点，值得关注的是，本年度新能源客车没有配套三元电池;磷酸铁锂电池装机量占比39%，与去年相比下降了十个百分点。

2018年1-12月我国动力电池装机量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

不过，辛国斌也强调，我国动力电池产业虽然取得长足进步，但综合国内外情况来看，发展还面临不少挑战。从全球市场来看，世界主要汽车强国在新一代高比能量动力电池研发和产业化方面均积极布局、加大投入，未来市场竞争将会更加激烈。他认为，我国汽车产业正处于提质增效、转型升级的攻关期，新能源汽车和动力电池也处于爬坡过坎、攻坚克难的关键期，各方要密切协作，共同推动产业发展取得积极成效。

动力电池行业五大短板分析 外部竞争压力大

动力电池的短板体现在哪?辛国斌指出：

1、产品安全问题不容忽视;

2、关键技术研发仍需加强;

3、产能结构性过剩仍然存在;

4、上游材料短缺形成制约;

5、回收利用管理体系有待完善。

在产品安全上，辛国斌指出，2017年到2018年上半年，新能源汽车连续出现多起安全起火事故，引起社会广泛关注，其中因动力电池问题引发的事故占比超过一半;在关键技术上，他强调，仍需加强技术研发。目前，在新型材料、固态电池等新体系电池以及燃料电池的研发投入上仍然不足，核心技术专利较为缺乏，成套自动化装备水平不高，动力电池产品一致性、可靠性还有待提升。除了技术本身，核心材料不足也制约着产业的发展，辛国斌指出，目前，我国探明钴资源储量仅占全球总储量的1.14%，对外依存度高，钴资源的短缺将直接制约我国高比能量动力电池的发展。

产能结构性过剩一直是动力电池产业发展备受争议的话题。辛国斌指出，目前在动力电池领域，部分新增产能同质化严重，低端产能大量闲置，高端产能供不应求，还不能充分满足新能源汽车市场快速发展的需要。与产业链前端结构性过剩不同的是，产业链后端报废回收领域才刚刚起步，在废旧动力电池分选重组、性能评价、拆解处理等方面都缺乏技术支撑，目前开展的示范工程投资回报周期较长，成熟可推广的商业模式尚未形成。此外，受到动力电池价格、比能量和充电倍率性能的影响，纯电动汽车与传统燃油汽车相比在性价比和使用便利性方面仍存在不小差距。

从全球市场来看，世界主要汽车强国在新一代高比能量动力电池研发和产业化方面均积极布局、加大投入，未来市场竞争将会更加激烈。辛国斌介绍，美国制定了动力电池单体比能量达到500瓦时/公斤的目标，日本加快2020年单体电池比能量500瓦时/公斤的下一代新型动力电池研发，欧洲计划2030年本土生产的动力电池占全球30%，韩国三星、LG化学、SKInnovation3家企业联合建立基金，加速固态电池、锂金属电池和锂硫电池等技术的商业化。除此之外，欧、美、日、韩电池企业加大技术研发的同时，也在加紧布局我国市场，着眼于2020年我国财政补贴退坡之后的市场。

五项重点工作促行业健康发展

动力电池是新能源汽车产业链上技术含量和附加值最高的环节，位居新能源汽车发展三大核心技术之首，其质量性能对新能源汽车产业的健康可持续发展至关重要。辛国斌指出，要加强统筹协调，实现动力电池产业高质量发展。他强调，工信部作为我国汽车产业发展的主管部门，在动力电池产业发展中将重点抓好5项工作。

1、加强安全监管，把好产业发展“安全关”

安全是新能源汽车发展的“重中之重”，辛国斌指出，要时刻念好“安全”这个紧箍咒，强化动力电池产业链上下游的主体责任，保障关键材料、单体、系统、整车各个环节的安全生产和使用。同时，要加快全生命周期安全监管体系建设，强化动力电池一致性抽检。继续加大使用环节的安全常识普及和宣传力度，提高消费者安全意识。

2、强化创新驱动，全面提升核心竞争力

技术进步是动力电池发展的基础，要聚焦关键技术瓶颈，发挥动力电池创新联盟的协同作用，持续提高三元电池的比能量和循环寿命，加快固态电池等新体系电池的工程化研究。要重视燃料电池发展，加强燃料电池的基础研究、技术创新和系统集成，力争跟上甚至赶超国际领先水平。在做好产品创新的同时，也要加快成套装备和大规模智能制造技术的研发，不断提升产品综合性能、生产效率和质量水平。

3、加强行业监管，促进市场规范发展

辛国斌强调，公平竞争的市场环境是产业发展的有效保障，要深入推进“放管服”改革，将行业工作重点放在事中事后监管环节，加强产品检查、督促企业提高质量水平;建立动力电池产能预警机制，引导产业理性投资和发展，鼓励优势企业和产品加快“走出去”。同时也要强化行业自我管理，发挥动力电池产业创新联盟的服务平台作用，继续做好行业自律工作，引导企业有序发展。

4、统筹资源布局，完善产业供给体系

动力电池市场空间巨大，可以说谁掌握了上游资源，谁就掌握了未来竞争的主动权。要按照开发和保护相结合的原则，加强国内资源勘探和合理开发利用;鼓励有条件的矿产、动力电池企业联合起来，通过并购、参股等多种方式，参与全球资源的投资布局，推动构建资源安全供给体系。

5、抓好回收利用，促进行业绿色发展

动力电池回收利用是新能源汽车产业发展的重要一环，将为新能源汽车持续发展提供保障。要确保生产者责任延伸制度得到全面落实，统筹推进和完善覆盖动力电池全生命周期的回收利用体系。同时，要加强拆解回收等技术的研究，加快梯次利用商业化进程，推动建立回收利用市场化机制。

为了有效发挥动力电池创新联盟的协同效应，动力电池创新联盟秘书长许艳华也强调，动力电池创新联盟将开展多项具体工作，以促进行业协同创新，实现电池技术的突破。如研究氢燃料电池产业发展规划;开展国家标准与团体标准研究和制定;进一步加强行业自律，引导产业规范发展;促进高比能量动力电池的协同创新发展等。