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移动支付行业竞争格局分析 支付宝、财付通双寡头格局趋于稳定

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 明少 • 2018-08-10 16:14:56  来源:前瞻产业研究院 E155G0

近年来,随着智能手机的普及,中国第三方移动支付行业延续高速发展的态势,移动支付已融入中国人的日常生活,一跃成为居民日常消费支付的第一大工具。

2018年上半年第三方移动支付用户规模仍在增加

移动支付近几年一直处于高速增长的状态,目前国内用户增长已经逐渐放缓。据前瞻产业研究院发布的《移动支付行业发展趋势与投资决策分析报告》数据显示,,移动支付用户的规模约为8.9亿元。在16-59岁的消费主体中,移动支付用户规模约7.2亿,占整体规模的80.9%。其中,财付通用户为8.2亿元,支付宝用户为6.5亿元。

2018年上半年第三方移动支付用户规模情况

2018年上半年第三方移动支付用户规模情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

人群渗透已达普及程度

移动支付在手机网民中的渗透率(即在最近三个月内使用过的比例)达到92.4%。一线、二线、三线城市的用户渗透率分别为90.4%、93.5%、92.4%,不同级别的城市之间的移动支付的普及并没有明显差距。其中,财付通和支付宝的用户渗透率分别为85.4%和68.7%,较2017年11月调查分别上升了0.6和0.4个百分点。

2018年上半年第三方移动支付渗透率情况

2018年上半年第三方移动支付渗透率情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

移动支付四大场景消费类占比50%

移动支付的基本支付场景可以分为个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易和金融交易四大类。从使用率上来看,在最近三个月内,针对上述四个场景的使用率分别为95%、82%、86%、20%。

从交易金额上来看,个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易、金融类交易四个场景的移动支付占比分别为42%、22%、28%、10%,作为移动支付的主战场,与消费类相关的支付交易占比高达50%。

从交易笔数上来看,发生在四个场景的移动支付占比分别为42%、16%、40%、2%。交易笔数占比反映了支付行为发生的频率,是用户粘性的表征。

第三方移动支付行业竞争状况

1、支付宝、财付通双寡头格局趋于稳定

财付通和支付宝的用户渗透率分别为85.4%和68.7%,较2017年11月调查分别上升了0.6和0.4个百分点。众所周知,支付宝和财付通已经占据了移动支付市场份额的92%,已经形成了双寡头的格局。

2、财付通日益缩小和支付宝的差距

2018年,已经不是支付宝在各个领域领跑的一年,支付宝和财付通在不同场景的品牌份额上各有消长、各有优势,整体交易量上两巨头之间的差距已在不断缩小。

3、财付通在个人交易场景已经超过支付宝

得益于发红包和转账这两个高频使用的应用场景以及话费充值支付场景上的优势表现,财付通在整个个人类交易场景的移动支付交易量已超过支付宝,交易金额和笔数占比分别为48%和57%(2017年11月调查为42%和57%),而支付宝的交易金额和笔数占比分别为44%和35%(2017年11月调查为50%和36%)。

4、网购支付仍是支付宝领先

网购是支付宝的发源地,得益于阿里系下天猫、淘宝等在电商领域持续稳固的领导者地位,支付宝在线上消费类交易(主要是网购支付)的领先优势依然保持。分别以交易金额和笔数计,支付宝占线上消费类交易的份额为49%和48%,而财付通占线上消费类交易的份额为40%和41%,与2017年11月调查基本保持相同格局。

5、支付宝占据金融支付的领先地位

在金融类交易当中,支付宝仍然具有明显优势,支付宝的交易金额和笔数占比分别为58%和51%,财付通分别为33%和40%;而且,与2017年11月调查相比,支付宝对财付通的金融支付领先优势似乎有所扩大。

移动支付海外布局

随着移动支付在国内发展日趋成熟,各大巨头纷纷将眼光投向了海外。但是海外布局之路并不好走,与国内相比,西方金融系统迥乎不同,深度依赖银行机构和银行卡(借记卡和信用卡)支付,整个商业业态发展时间长、已相当成熟,用户习惯也已形成。。

尽管存在诸多不利因素,各大巨头在海外扩张的步伐从未停歇过,银联、腾讯财付通、支付宝纷纷布局海外,从东南亚延伸到欧美国家。到目前为止,财付通的微信支付接入的国家和地区已增至40个、支持13种外币直接结算,并已取得了马来西亚的支付牌照。

微信在3月份的月活跃用户量超过10亿(注:含Wechat,即全球范围内;另外,据信微信用户几乎都在使用微信支付),在如此庞大用户基础的支持下,腾讯财付通在移动支付的多个场景均取得了领先优势。在国内,腾讯财付通将致力于在更多场景落地,便捷更多用户的生活,同时,财付通在海外市场的扩张中也将作出更多努力。

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