中国体育产业发展趋势 政策鼓励自驾游营地建设

近日，体育总局印发《体育总局办公厅关于加快推动汽车自驾运动营地产业发展的通知》提出了完善营地布局、加快设施建设、培育市场主体、丰富赛事活动、推进综合发展等六项工作措施。同时提出到2025年每省(区、市)力争建成300家汽车自驾运动营地。

在业内人士看来，《通知》内容更细致化、更具落地性。诸多政策接连加持助力，加上市场元素刺激，营地行业正呈现数量型增长趋势。不过，营地行业发展程度偏低、盈利能力偏弱、区域发展不平衡等现象，目前也较为突出，实现从量变到质变仍有一个过程。

据前瞻产业研究院《中国体育产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数据显示，2000-2015年我国户外用品年零售总额从1.48亿元上升至221.9亿元，GAGR高达43.08%。

更细致的政策

对于《通知》内容，日光域集团总裁、露营天下创始人孙建东认为，这是一个更加细致、更具指导性意义的文件，对一线从业者及地方政府来说有了更具体的抓手，相比此前相关政策，这一文件在地方的落地方面提出了具体操作层面的要求。

他认为，新兴行业的政策落地会有一定难度，政策的更具体化有助于地方层面更好的理解，以及有据可循的落地。

而从另一维度看待新政策的出台，也即意味着这个行业还存在需政策推动解决的问题。数据显示，截至2016年底，全国汽车自驾车营地数量已超过500个，全国汽车自驾运动营地的产业覆盖面、社会参与度、市场认可度都实现了大幅提升。但体育总局、国家发改委、原国家旅游局去年7月联合出台的《汽车自驾运动营地发展规划》提到，我国汽车自驾运动营地发展规模和水平还不能满足人民群众日益增长的多样化消费需求。营地标准体系不完善、市场监管不到位、配套设施尚不健全、赛事活动内容不丰富，服务创新不够、市场需求与有效供给失衡矛盾并存，迫切需要加强统筹规划和规范引领。

孙建东认为，目前汽车自驾运动营地，总体还属于初级发展阶段。中国的营地早期简单模仿国外的逻辑，彼时国外的房车产业及房车营地发展比较完善和成熟，所以在落地时会做成房车营地的概念，造成很多早前一批的营地生存比较艰难。中国目前房车产业的状态不够完善，房车保有量还很低，是一个原因。

另一方面，汽车的保有量不断扩大，自驾游市场扩增，但现阶段对营地的认识还有偏差，比如一些地方政府部门认为营地必须要和房车挂钩，才能称为营地，导致做出来的产品不一定为自驾服务，其配套设施并不完全匹配自驾运动，存在供需脱节情况。

数量型增长

在记者的采访中，“爆发”是不少营地从业者共同提及的词。相关报告显示，2016年中国营地数量、房车销量、房车生产厂家以2倍以上的速度增长。截至2016年，营地总数达958个(建成469个、在建489个)。到2017年，中国营地总数达1273个(含在建)，新建成营地356个，已建成营地数量增速达76%。同时，房车销量2017年增长28%。

有预测认为，按目前发展趋势，预计到2020年，中国营地数量将突破3000个，中国营地行业市场规模或将达万亿级别。不过这背后依然有着不容忽视的问题。包括营地数量和房车数量与国际水平差距巨大;营地区域发展不平衡，东西部差异大，主要分布在东部沿海区域;欠缺全国性品牌运营商，没有形成集群效应等。

目前营地整体运营情况较为一般，整体盈利能力还偏弱。公开报告数据显示，2017年中国营地平均出租率仅38%，相比2016年的48%还下降10%，且淡旺季明显，平均出租率淡季为20%、旺季为93%;营位出租为主要收入来源，消费链条不够完整，平均净利润率为8%。从投资角度看，2017年营地规模比2016年加大，但平均投资规模及平均投资强度下降，分别从6558万降至4139万、34万/亩降至20万/亩，而投资回报率仅有4%。

事实上，营地仍缺乏统一标准的规划，其建设水平参差不一，同质化现象严重，无法满足用户需求。加上经营管理经验和相应人才缺乏，诸多服务水平还有待提高。此外，我国现有营地推出的露营旅游产品比较单一，季节性变化差，注重观光忽略参与性，游客需求难以满足。

业内人士认为，在营地体量扩增的同时，整体上还没有形成一个很好的盈利模式。其一，营地的商业逻辑还处于摸索和检验调整阶段;其二，早期营地从业者多是玩家，玩户外、玩房车，如中科院建筑设计研究院规划研究所所长绪宪亮所言，只是把国外模式搬到国内，但没有探求到营地市场的真正需求点，对营地逻辑理解相对狭隘，从业者的能量和水平还有所欠缺。

从量变到质变仍需要过程

在孙建东看来，营地更大的市场机会已经很明显，大家都在抢这个风口，但如果选址、定位、投资模式等不太对，可能导致出现盈利问题。他同时提到近两年有一个非常显著的变化，即一些酒店、地产类优秀企业正跨界进入营地行业，带来一些专业的开发运营理念，有可能把营地行业带到一个新方向乃至新高度。

这种专业体现在营地场景的打造、消费链条的构建，以及对投资有非常清晰的精算，而不像早前传统的营地从业者盲目投资拿地建设。他以一家知名酒店集团为例，该集团在打造营地产品时，对每个产品的成本控制、回报周期等，在投资之前已有非常清晰的测算。比如在客房里增加一个浴缸还是不增加，两者的定价差多少钱，都有精确测算。这几个维度的清晰化要达到的效果是，让市场定位或客群定位更精准，这样更容易形成盈利模式。

孙建东认为，从跨界的逻辑来说，未来景区、旅游特色小镇或体育特色小镇，可能都要配套营地，作为一种基础性配套来提供营地服务，或者说作为这些领域的重要“入口”。一种可能是游客去某个景区，不是因为景区本身，而是其配套的营地，自驾游的不断扩增是一个支撑逻辑。

这也使得营地具备了更多的盈利可能性，其市场想象空间更大，对吸引资本的进入有帮助。孙建东透露，资本对营地行业有很多关注，但可能因为盈利模式还不够清晰，真正“下手”的资本还不是很多。

目前来看，资本的接续涌入已是趋势，加上新政策推动，营地行业的发展也自在情理之中。有预测认为，2018年中国营地将仍旧以数量型增长为主，但更加重视品质、运营和服务，提升单个营地的综合实力也是趋向。

孙建东认为，按照中国市场的供给需求，预判营地在未来三到五年甚至更长时间内，还将有大规模的数量增长，在三年左右的时间里会有一些营地企业被收编，形成连锁化、品牌化运营，这是质量的一个变化。