2024年中国玻尿酸医美注射产品市场分析之“注射填充用玻尿酸”：项目热度持续攀升、内资主打中低端路线

行业主要上市公司：爱美客(300896.SZ);华熙生物(688363.SH);福瑞达(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷尔佳(301371.SZ);贝泰妮(300957.SZ);阜丰集团(00546.HK)等

本文核心数据：注射类项目热度;市场规模;市场品牌

1、玻尿酸填充项目热度持续攀升

注射填充用玻尿酸终端产品，通常由注射器以及预装在注射器中的交联玻尿酸凝胶组成，用于注射到真皮层和/或皮下组织，起到填充增加组织容积的作用。在2022年1-4月医美注射类项目中除皱瘦脸是消费规模中占比最大的项目，占比56.99%，其次是玻尿酸填充项目，占比42.26%。根据新氧数据颜究院2020-2022年1至4月同期数据对比，在所有注射类项目中，除皱瘦脸项目始终处于消费的“C位”，玻尿酸填充项目因其便捷、高效、客单价低、恢复期短的特性“破圈”，在项目热度持续攀升。

2、玻尿酸填充项目是多数医美机构优势项目和看好项目

德勤2022年在全国医美机构对其优势项目及看好项目的调查中统计发现，玻尿酸填充不仅是大部分机构主营优势项目也是认为增长空间最大的项目，超过60%的医美机构认为填充/塑型(玻尿酸)是其主营优势项目和未来看好项目。

3、玻尿酸填充市场规模总量上升，增速有所下降

2017-2023年我国玻尿酸填充市场规模整体呈现快速增长状态，增速自2021年起有所下滑。2023年我国玻尿酸填充市场规模约10.3亿元，较2020年扩增约2倍，2017年至2023年CAGR为22.15%。

4、玻尿酸填充终端外资占据高端市场，内资主打中低端路线

玻尿酸根据分子大小可分为三类，小分子玻尿酸产品以水光针为主，将小分子玻尿酸打入真皮层，实现深层补水;中分子玻尿酸质地较软，通常用于较深的皱纹、泪沟、唇部等部位，实现填充除皱;大分子玻尿酸质地偏硬，维持时间长，适合用于颧骨、面颊等部位，实现轮廓塑性。不难看出，国产品牌则主打以中低端路线，产品单价较低，最低800元/支起步，在小分子和中分子领域竞争激烈;外资品牌则主导中高端产品，法国品牌“乔雅登”主导着万元以上的高端市场。

5、玻尿酸填充终端市场集中度高

玻尿酸原料应用领域广泛，涵盖医疗、护肤及食品等多种领域，医用级玻尿酸由于技术门槛和分子纯度要求极高，因此产量少，但经济规模极高，医用级玻尿酸主要运用在皮肤填充领域。结合玻尿酸企业业务概况以及行业整体应用情况，我国玻尿酸面部填充剂市场集中度极高，竞争格局较为集中，主要被韩国Humedix、美国Allergan及中国爱美客等企业垄断。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玻尿酸行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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