2024年中国反渗透膜上游产业布局影响分析 原材料领域仍需进行技术突破

行业主要上市公司：沃顿科技(000920.SZ)、唯赛勃(688718.SH)、三达膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、华自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心数据：醋酸长丝产量，PA66产能

中国反渗透膜产业链梳理

反渗透膜工业产业链自上而下包括：上游膜原材料生产、膜材料制造、中游为反渗透膜片及反渗透膜组件制作、下游为水处理工程建设、水处理设施运营维护。上游膜材料的性能和价格直接影响反渗透膜的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用，因此该行业成熟的经营模式是向反渗透膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。

目前，反渗透膜上游参与者包括聚合顺、南京聚隆、沃特股份等原材料生产厂商。反渗透膜产业链中游是反渗透膜片及反渗透膜组件制造商，包括沃顿科技、唯赛勃、碧水源、津膜科技、久吾高科等。下游参与者包括水务企业，如北控水务、巴安水务、博天环境等;海水淡化治理企业，如碧水源、中国节能;以及反渗透膜净水器生产企业，如美的、安吉尔等。

中国反渗透膜成本结构分析

反渗透膜行业的成本主要由直接材料、直接人工、制造费用等构成。前瞻以专注于反渗透膜产品制造的上市企业唯赛勃为例，统计其反渗透膜片和反渗透膜组件两类产品的成本结构，可以看出，直接材料成本占反渗透膜行业的成本比重最大，在60%-80%水平。其中反渗透膜篇原材料成本主要为采购醋酸纤维素、聚酰胺等材料支出，再经过不同的生产工艺制成各种型号的反渗透膜。而反渗透膜元件主要采购反渗透膜，并将其组装在滤芯或元件中，从而得到反渗透膜元件，故制造费用较少，材料成本为主要支出。

中国反渗透膜上游产业布局

目前，反渗透膜使用的膜材料主要为醋酸纤维素和芳香聚酰胺类，设备上主要为膜分离设备。

——醋酸纤维素

醋酸纤维素又称乙酰纤维素或纤维素醋酸酯。常以含纤维素的棉花、木材等为原料，经过酯化和水解反应制成醋酸纤维素，再加工成反渗透膜。

我国醋酸纤维产业起步较晚，中国化学纤维工业协会数据显示，2013-2022年来我国醋酸长丝产量整体呈增长趋势，2019年我国醋酸长丝产量达到40.15万吨，同比增长8.7%，2020年1-11月我国醋酸长丝产量达42.78万吨，为近年产量峰值。初步统计2023年，中国醋酸长丝产量约为40.11万吨。

注：2020年数据为2020年1-11月;2020年12月开始，中国化工协会不再披露醋酸长丝产量数据，2021年-2023年数据为前瞻依据中国化纤行业运行分析报告及其他化纤产量综合测算得出。

醋酸纤维素已广泛用做反渗透(RO)、微滤(MF)和气体分离操作。它是膜材料制备选用的环境友好型原料，无毒且成本相对低廉，已成功用于微咸水、海水淡化，乙醇、甲醇过滤以及脲素全渗透处理等领域，是反渗透膜的重要原材料。但我国在醋酸纤维素等反渗透膜原材料方面，国产化率较低，国产原料在分子量、分布指数控制等方面与国外同类产品还有较大差距，部分材料被国外禁运。因此，我国还需针对膜材料需求，构建聚合物材料开发、聚合反应控制、分离膜成形等多学科协同创新机制，在重点分离膜原材料领域实施技术突破，打破国外技术与产品垄断。

——聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA，俗称尼龙)是美国Du Pont公司最先开发用于纤维的树脂，于1939年实现工业化。

根据中国化工信息中心(CNCIC)数据，2017-2021年，中国聚酰胺PA66(尼龙66)行业产能整体呈现增长趋势，2021年产能为67万吨，同比增长19.64%。根据卓创资讯数据，2022年中国新增产能10.7万吨，截至2022年底中国PA66产能约77.7万吨。2023年PA产能持续增加，中国化学天辰齐翔、湖南石化、江苏弘盛等装置陆续投产，年内新增产能35万吨，中国PA66产能突破100万吨。

配套产业布局对反渗透膜行业的影响总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国反渗透膜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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