2024年中国纺织机械行业细分市场竞争格局分析 细分市场竞争各有千秋

行业主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、远信工业(301053.SZ)、越剑智能(603095.SH)、金鹰股份(600232.SH)、慈星股份(300307.SZ)、标准股份(600302.SH)、上工申贝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心数据：纺织机械各细分市场企业竞争格局

1、中国纺织机械细分市场

目前从纺织机械来看，大类分为纺纱设备、织造设备、染整设备、针织设备以及化纤设备。其中纺纱设备的细分设备较多，规模较大，技术相对先进，可以织造生产的服装布匹类型较多;织造设备随着人们对纺织品质量、样式、功能等方面的要求不断提高，织机也在不断地进行技术升级，如目前较为流行的电子织机。过去，染整机械污染相对较高，近年通过绿色生产技术对生产流程进行改进，染整机械全流程自动化控制、在线监测等技术得到普遍应用，大大提高了生产效率和加工质量。针织机械相对技术要求较高，国内目前针织编造技术已经位居领先地位，化纤机械目前企业规模较小，行业集中度低。

3、纺织机械细分市场竞争格局

——纺纱设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看，中山益达服装在企业规模上遥遥领先，其自动化机械设备的布局已有十余年，企业纺织机械及下游服装进出口贸易优势明显;而浙江日发集团在上中游布局相对较好，纺织机械种类繁多，技术专利数量较多。因此这两家企业处于第一梯队。

此外从品牌竞争力来看，苏美特机械、佳成科技、港佳纺织以及浩明机械业具备一定竞争力，区域本土来看，河南昊昌精梳等企业布局较好。

——织造设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看，恒天重工服装在企业规模、资产配置上遥遥领先，其前身是新中国最早投产的国营纺织机械厂，被誉为中国纺机装备的“孵化器”。企业纺织机械及下游服装进出口贸易优势明显;而浙江日发集团在上中游布局相对较好，纺织机械种类繁多，技术专利数量较多。因此这两家企业处于集团竞争力优势明显的梯队。

此外从品牌竞争力来看，武进广宇、常熟伟成、青岛东佳以及浩明机械业具备一定竞争力，区域本土来看，晋江溢泰、广东康特斯以及东阳奥隆等企业布局较好。

——染整设备企业竞争格局

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看，立信染整在企业规模、资产配置上在染整的细分领域具备较好的竞争优势;福建佶龙机械在研发技术上优势最明显，相关专利截至2023年10月超过440项，此外产品系列布局较广，因此两家企业处于集团竞争力的第一梯队。

此外从品牌竞争力来看，盟鸿机械、三技克朗茨、浙江博睿等企业具备一定竞争力，区域本土来看，山东广泰环保、江阴振南机械等企业布局较好。

——针织机械企业竞争格局

国内市场上，针织机械行业主要以中小企业为主，存在中低端产品同质化严重，企业利润空间压缩，企业间过度竞争的情况。目前针织机械企业大多集中在针织工业比较发达的地区和市场附近，如袜机、横机生产企业比较集中在江苏和浙江地区，尤其是常熟、无锡、张家港和杭州、绍兴地区。

从企业规模、产业链布局以及进出口贸易、技术布局上看，宁波慈星、浙江日发在企业规模、资产配置上在针织设备的细分领域具备较好的竞争优势;因此两家企业处于集团竞争力的第一梯队。

此外从品牌竞争力来看，福建佰源智能装备在研发技术上优势最明显，相关专利截至2023年10月超过212项，仅此于浙江日发纺织机械公司。河南昊昌、广东三技克朗茨等企业产品布局多元化，区域本土来看，东莞市航星、浙江亨戈机械、泉州市纬龙等企业布局较好。

——化纤机械企业竞争格局

从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响，化纤纺织行业产能已经完成从发达国家向发展中国家的梯度转移。在产量方面，我国继超越日本、韩国后，已跃居为第一大生产国，同时在产品品种、质量等方面，正逐步缩小与发达国家的差距。同时，我国化纤纺织产业集聚效用凸显，形成了以浙江、江苏以及福建等为主的化纤纺织产业集聚地区。浙江和江苏两省都具有规模较大的化纤纺丝、织造及面料印染后整理生产能力。

从国内竞争格局来看，国内纺织行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，行业内企业数量众多，以中小型企业为主。部分企业在研发创新、技术改造、环保投资、设备升级等方面逐步加大投入，通过引进新型生产设备，逐步淘汰落后设备和生产工艺，不断提高纺织产品质量及附加值，树立起良好的口碑及市场影响力。

我国化纤机械品牌竞争力相对较好的企业有通达服装机械、信诺德纺织、邯郸宏大、青岛天一红旗等企业。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织机械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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