2024年中国大语言模型行业竞争格局及算力情况分析 自建算力构筑核心竞争力

行业主要上市公司：百川智能(A04400.SH)、昆仑万维(300418.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)等

本文核心数据：中国代表性大语言模型竞争格局;SuperCLUE大语言模型评分总排行榜TOP10;SuperCLUE代表性大语言模型单项测评等

大语言模型竞争分为四大派系

现阶段，我国大型语言模型可以分为四大竞争派系，分别为互联网公司、AI公司、学术及科研机构以及行业专家团队初创公司，其中，互联网公司主要是百度、阿里、腾讯、华为等互联网大厂，核心竞争优势是汇集了大量高端人才，同时，平台技术发展相对全面、快速。AI公司主要是澜舟科技、昆仑万维、商汤科技等以AI研发及利用为主的科技公司，其核心优势是主业专精于人工智能，相比互联网公司，技术优势更加明显。学术、科研机构包括清华、北大、复旦、中科院等国内一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研机构，主要优势是学术氛围浓厚，通常行业第一手技术发源于此。行业专家品牌则是以一些AI专家带领的团队所研发出的产品为核心，通常，一个团队在短期内主攻一款产品，相比其他竞争派系，AI专家团队研发的产品在创新、突破方面做得更好，C端反馈好评度较高，盈利目的性就目前来看，略弱于互联网公司产品。

百川智能、清华智谱、阿里巴巴综合领先

根据SuperCLUE最新发布的大语言模型排行榜，国内大模型中，百川3、GLM-4、通义千问2.1以综合得分73.32、72.58、72.45依此居于行业第一、二、三名。腾讯混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)紧随其后。

注：该评分体系是中文语言理解测评基准，包括代表性的数据集、基准(预训练)模型、语料库、排行榜。评分体系会选择一系列有一定代表性的任务对应的数据集，做为测试基准的数据集。这些数据集会覆盖不同的任务、数据量、任务难度。

百川3.0知识与百科储备领先、通义千问长文本能力

知识储备、长文本阅读能力均是大语言模型的核心竞争力之一，总体来看，在知识储备领域，百川3领先于全行业，单项评分高达82分;长文本阅读能力方面，通义千问以71.8评分领先于选行业。其他大模型中，讯飞星火代码能力突出、传统安全领域MiniMax-abab6.1得到较高评分。

自建算力构筑核心竞争力

自建算力是构筑大语言模型核心竞争力的关键因素。在人工智能领域，尤其是大语言模型的开发和应用中，算力不仅是推动模型训练和优化的基础，更是提升模型性能、实现快速响应和精准输出的保障。拥有自建算力平台的公司能够更加灵活地控制和优化模型训练过程，减少对外部资源的依赖，同时保护核心技术和数据安全。此外，自建算力还可以根据特定模型的需求定制硬件和软件，实现更高效的资源利用和成本控制。随着技术的不断进步，自建算力平台的公司能够更快地适应市场变化，持续推动大语言模型的创新和发展，从而在激烈的市场竞争中保持领先地位。

预计2025年中国智能算力规模将达到922.8 EFLOPS

中国智能算力规模正在高速增长，2022年达到268.0 EFLOPS，初步统计2023年达到了427.0 EFLOPS。随着技术创新的不断突破，中国在算法优化、芯片研发、数据处理等方面的能力得到增强，为智能算力的扩张提供了技术支撑。此外，国家对智能计算基础设施的大力投资，如建设超算中心和智能计算平台，为算力的增长奠定了物质基础。政府出台的一系列扶持政策，为智能算力的发展营造了良好的环境。经测算，预计2025年中国智能算力规模将达到922.8 EFLOPS。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国大模型产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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