2024年中国城市配送行业运力现状分析 运力管理概念逐渐衍生

行业主要上市公司：华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等

本文核心数据：城市配送运力数据

1、中国城市配送运力现状：以轻卡为主

从近10年的车辆保险数据及各大主机厂销售数据进行验证，2023年全国用于城市配送场景下车辆约1500万辆。其中，城市配送轻卡数量最多，占比54%;其次是交叉型商乘两用车，也就是我们所说的面包车，占比31%。轻卡和面包是城市配送市场中的运力主力军，二者加起来的占比已经达到了85%。剩下的15%则依次是，占比11%的微卡+依维柯车型(含van和小卡)，和占比4%的城市配送中卡车型。这两年城市配送中卡车型略有增多，目前共59万辆。

2、运力组织形式分散，个体占比高

从运力端来看，城配运力的分布表现极为分散，其中约78%为个体运力，以企业为单位注册的比例仅为22%，其中还不乏含运输的商流玩家。

另外，有组织的运力，在组织颗粒度上的分散性也较强，其中约一半运力属于5辆车以下的组织。因此，城配行业中有车的小企业非常多，整体的结果表现便是分散性极强。

究其根本，这其中有历史发展原因，也有城市配送行业属性的影响。从城配运营模式角度进行解析如下：

3、运力管理概念的演化，逐渐向选、用、养、管四大方面衍生

随着城配组织化程度的不断提高，以及新能源车市场保有量的逐渐增长，运力管理的概念在城配市场中逐渐萌芽，体现在车辆选择、使用、养护、管理四大方面。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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