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2023年中国口腔医疗行业口腔正畸市场现状及竞争格局分析 国内企业占据一定市场份额

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 2023-12-15 18:25:29  来源:前瞻产业研究院 E2518G0

行业主要上市公司:现代牙科(03600.HK);时代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆业健康(00876.HK);美亚光电(002690);新华医疗(600587);康拓医学(688314);迈普医学(301033)等

本文核心数据:市场规模;市场份额等

——口腔正畸材料及制品类型较多等

口腔正畸所需医疗器械主要包括托槽、正畸丝、带环及颊面管、正畸基托聚合物、正畸弹簧、正畸弹性体附件、矫治器具及附件等。根据《2017医疗器械分类目录(修订版)》,口腔正畸材料及制品主要分为托槽、正畸丝、带环及颊面管、正畸基托聚合物、正畸弹簧、正畸弹性体附件、矫治器具及附件。各类产品预期用途、具体产品和管理类别具体如下:

图表1:口腔正畸材料及制品介绍-1

图表2:口腔正畸材料及制品介绍-2

——中国口腔正畸病例数和规模将呈现增长的态势

伴随社会经济水平逐步提高,人们对口腔正畸的需求慢慢增长,利用口腔正畸技术可以解决人们牙齿不齐等问题。根据中国口腔行业服务总体市场规模和以及正畸业务规模占比数据,初步核算2022年中国口腔正畸市场规模约为435亿元。

图表3:2018-2022年中国口腔医疗行业口腔正畸市场规模(单位:亿元)

我国正畸市场的消费主力集中在9-14岁和15-35岁这两个年龄段,实际需要矫正的错颌畸形患病率达到72%,未来随着正畸病例量以及正畸客单价上升,我国口腔正畸市场需求广阔,预计到2026年正畸病例量将达470万例。

图表4:2020-2026年中国口腔正畸病例数及预测(单位:万人)

——中国口腔正畸领域主要分为传统正畸和隐形正畸

正畸领域主要分为传统托槽正畸和近几年快速增长的隐形正畸。传统正畸方面同样由进口品牌主导,包括3M、美奥、Ormco、HenrySchein等。而隐形正畸目前由艾利科技旗下隐适美品牌执牛耳,市占率较高,国内品牌中仅时代天使取得一定的市场份额。

图表5:国内口腔正畸竞争品牌

在隐形正畸市场,艾利科技旗下隐适美品牌市占率较高,国内品牌中仅时代天使取得一定的市场份额。《2022年隐形矫治行业蓝皮书》显示,时代天使以41.7%份额位居中国前列,隐适美紧随其后。

图表6:2022年中国口腔正畸市场竞争格局(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国口腔医疗器械行业市场需求与投资规划分析报告》。

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